Earnings Release: Quarto Trimestre e Ano de 2022

EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Rentabilidade O Lucro Líquido atingiu R8002 milhões em 2022 um crescimento de 399 em relação a 2021 enquanto o Retorno sobre Patrimônio Anualizado ROAE no período foi de 162 um crescimento de 343 pontos base em relação a 2021 No 4º trimestre de 2022 o Lucro Líquido atingiu R1973 milhões uma redução de 96 no trimestre e um crescimento de 218 em relação ao mesmo período do ano anterior equivalente a um ROAE de 153 Margem com Clientes e Margem Financeira A Margem com Clientes a principal linha da Margem Financeira cresceu 272 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior resultado da gradual diversificação do mix de produtos e segmento de clientes Tanto a Margem com o Mercado quanto o Patrimônio Líquido Remunerado a CDI apresentaram expansão no trimestre contribuindo para o crescimento de 36 da Margem Financeira Gerencial equivalente a uma NIM de 48 expansão de 70 pontos base em relação ao mesmo trimestre do ano passado Receita de Serviços No ano de 2022 a Receita de Serviços apresentou um crescimento de 177 em relação a 2021 impulsionada mais uma vez por uma receita recorde do Banco de Investimentos de R1451 milhões Em complemento a linha de Tarifas e Corretagem de Seguros fechou o ano com um crescimento anual de 672 reflexo tanto da contribuição crescente da Corretora de Seguros quanto do incremento da base de clientes contribuindo para a maior diversificação desta linha de receitas 2 DESTAQUES DO PERÍODO Divulgação dos Resultados 8 de fevereiro de 2023 antes da abertura do mercado Conferência 9 de fevereiro de 2023 Português Inglês 11h00 Brasília 09h00 US EST Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo VicePresidente Executivo Ricardo Moura Diretor de RI e MA Proprietário Telefone 55 11 31704655 Email riabcbrasilcombr Website riabcbrasilcombr Cont EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 3 DESTAQUES DO PERÍODO cont Carteira de Crédito Expandida e Capital A Carteira de Crédito Expandida apresentou um crescimento de 147 em 12 meses valor dentro do guidance de crescimento para o ano Destaque novamente para o segmento Middle com uma expansão anual de 401 também dentro do guidance de crescimento Desta forma o segmento Middle encerrou o ano de 2022 representando 96 da Carteira de Crédito Expandida Mesmo com este crescimento da base de ativos mantivemos nosso Capital Nível I em 131 e expandimos nosso Índice de Basiléia para 152 no trimestre Novas Iniciativas Iniciamos a operação da área de Credit Recovery atuando na análise e precificação de carteiras de crédito não performadas e na inteligência da gestão de recebíveis Esta operação inclui desde a prestação de serviços a clientes corporativos Master Servicer até a compra de carteiras sem direito de regresso True Sale Tratase de um segmento com um histórico de retornos atraentes e baixa correlação aos negócios tradicionais do ABC Brasil ao mesmo tempo que gera diversas sinergias à operação existente do banco Capital Humano O ABC Brasil foi reconhecido como uma das companhias com as melhores práticas de gestão de pessoas na 20ª edição da pesquisa Valor Carreira constando em segundo lugar entre as empresas que possuem entre 1001 e 1500 colaboradores Esta é mais uma demonstração da atenção no cuidado e valorização dos profissionais que participam da conquista dos resultados crescentes do ABC Brasil Divulgação dos Resultados 8 de fevereiro de 2023 antes da abertura do mercado Conferência 9 de fevereiro de 2023 Português Inglês 11h00 Brasília 09h00 US EST Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo VicePresidente Executivo Ricardo Moura Diretor de RI e MA Proprietário Telefone 55 11 31704655 Email riabcbrasilcombr Website riabcbrasilcombr EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 dez22 set22 Var 3M dez21 Var 12M Cotação RUS 522 541 35 558 65 Clientes Corporativos4 4494 4309 43 3490 288 Colaboradores5 1193 1151 36 899 327 Balanço Patrimonial R milhões dez22 set22 Var 3M dez21 Var 12M Ativos Totais 57409 52616 91 49566 158 Carteira de Crédito Expandida 43255 41535 41 37715 147 Empréstimos 25770 25636 05 23253 108 Garantias Prestadas 11460 10927 49 11069 35 Títulos Privados 6025 4972 212 3393 776 Captação com Terceiros 40428 39781 16 33859 194 Capital de Nível 1 5543 5430 21 5066 94 Capital Principal 5038 4920 24 4576 101 Capital Complementar 505 510 10 491 29 Capital de Nível 2 896 659 359 543 650 Patrimônio Líquido2 5205 5072 26 4671 114 Índices de Desempenho 4T22 dez22 3T22 set22 4T22x3T22 Var 3M 4T21 dez21 4T22x4T21 Var 12M 2022 dez22 2021 dez21 2022x2021 Var 12M NIM Margem Financeira aa 48 48 00 41 07 46 37 09 ROAE RecorrenteContábil aa 153 175 22 141 12 162 128 34 ROAA Recorrente aa 14 17 03 13 01 16 12 04 Índice de Eficiência 376 387 11 352 24 384 350 34 Índice de Basileia 152 147 05 151 01 152 147 05 Capital de Nível 1 131 131 00 136 05 131 131 00 Capital Principal 119 119 00 123 04 119 119 00 Capital Complementar 12 12 00 13 01 12 12 00 Índice de Cobertura 543 673 1300 277 2655 543 673 1300 Ações R 4T22 dez22 3T22 set22 4T22x3T22 Var 3M 4T21 dez21 4T22x4T21 Var 12M 2022 dez22 2021 dez21 2022x2021 Var 12M Número de Ações exTesouraria 220852807 220835816 220092561 220852807 220092561 Lucro Líquido RecorrenteContábil por Ação 089 099 96 074 214 362 260 394 Cotação ABCB4 1964 2090 60 1587 238 1964 1587 238 Valor de Mercado R milhões 43375 46155 60 34929 242 43375 34929 242 Valor Patrimonial por Ação2 2357 2297 26 2122 111 2357 2122 111 Valor de Mercado Valor Patrimonial 2 083 091 84 075 114 JCP3 Declarado R milhões 817 799 22 555 473 3082 2007 536 JCP por Ação 037 036 22 025 912 Dividend Yield Anualizado 75 69 88 64 186 77 57 341 Apresentamos abaixo informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quarto trimestre de 2022 Principais Indicadores 1 Consiste na Margem Financeira Gerencial após Provisões para Devedores Duvidosos PDD e para Desvalorização de Títulos PDT somada a Recuperações de Crédito 2 Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores 3 Juros sobre Capital Próprio 4 Inclui clientes com exposição à crédito e serviços 5 Inclui Administradores Funcionários e Estagiários 4 SUMÁRIO EXECUTIVO Resultado R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Lucro Líquido RecorrenteContábil 1973 2181 96 1620 218 8002 5722 399 Margem Financeira Gerencial préProvisão 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Margem Financeira Gerencial pósProvisão1 4433 4826 81 3771 175 17836 12914 381 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Demonstração de Resultado Gerencial R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Margem Financeira 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 1390 1345 34 690 1015 4748 1617 1937 Margem Financeira com Clientes 3354 3230 38 2638 272 12505 9864 268 Margem Financeira com Mercado 825 801 30 893 76 2936 3164 72 Despesa de Provisão1 1137 551 1064 449 1532 2354 1731 360 Margem Financeira pósProvisão 4433 4826 81 3771 175 17836 12914 381 Receita de Serviços 988 1218 189 889 112 3883 3300 177 Garantias Prestadas 407 425 43 469 132 1675 1774 56 Banco de Investimentos 369 566 347 266 388 1451 1074 352 Tarifas e Corretagem de Seguros 212 227 67 154 376 757 453 672 Despesas de Pessoal Outras Administrativas 1684 1523 105 1182 425 6002 4232 418 Despesas de Pessoal 1031 944 92 765 349 3790 2799 354 Outras Administrativas 652 579 127 417 563 2213 1433 544 Despesas Tributárias 338 322 51 260 299 1034 798 297 Outras Receitas Despesas Operacionais 217 172 2259 70 4088 158 219 279 Resultado Não Operacional 13 31 581 57 1229 07 235 1029 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 3629 4058 106 3091 174 14532 10731 354 Imposto de Renda e Contribuição Social 916 1043 121 989 73 3740 3330 123 Participação nos Lucros PLR 733 825 112 478 534 2765 1673 653 Participação de Acionistas não Controladores 07 08 188 05 466 25 07 2541 Lucro Líquido Recorrente 1973 2181 96 1620 218 8002 5722 399 5 Demonstração de Resultado Gerencial 4T22 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 1 Inclui a Provisão para Devedores Duvidosos PDD Provisão para Desvalorização de Títulos PDT e Recuperações de Crédito 1 Reclassificações de Despesas de Pessoal referente ao INSS da remuneração variável para Participação nos Lucros e Resultados de Outras Despesas Administrativas vinculadas ao volume de receitas para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e Receita de Serviços de Outras Despesas Administrativas referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito para Outras Receitas Despesas Operacionais de Resultado Bruto da Intermediação Financeira referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos PDT para Despesa de Provisão de Receita de Serviços referente às receitas de estruturação de crédito para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e de Outras Receitas Despesas Operacionais referente às provisões da Comercializadora de Energia para Despesa de Provisão 2 Reclassificação do efeito fiscal do hedge de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social para Resultado Bruto da Intermediação Financeira R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4950 158 778 5570 Despesa de Provisão 1192 55 1137 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 3758 103 778 4433 Receita de Serviços 1003 15 988 Despesas de Pessoal 1095 64 1031 Outras Despesas Administrativas 772 120 652 Despesas Tributárias 383 01 43 338 Outras Receitas Despesas Operacionais 219 03 217 Resultado Operacional 2731 65 820 3616 Resultado não Operacional 13 13 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 2744 65 820 3629 Imposto de Renda e Contribuição Social 95 01 820 916 Participações nos Lucros e Resultados 670 64 733 Participação de Acionistas não Controladores 07 07 Lucro Líquido 1973 00 00 1973 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 6 2022 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 3T22 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 1 Reclassificações de Despesas de Pessoal referente ao INSS da remuneração variável para Participação nos Lucros e Resultados de Outras Despesas Administrativas vinculadas ao volume de receitas para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e Receita de Serviços de Outras Despesas Administrativas referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito para Outras Receitas Despesas Operacionais de Resultado Bruto da Intermediação Financeira referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos PDT para Despesa de Provisão de Receita de Serviços referente às receitas de estruturação de crédito para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e de Outras Receitas Despesas Operacionais referente às provisões da Comercializadora de Energia para Despesa de Provisão 2 Reclassificação do efeito fiscal do hedge de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social para Resultado Bruto da Intermediação Financeira R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4714 133 796 5377 Despesa de Provisão 529 22 551 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 4185 155 796 4826 Receita de Serviços 1285 67 1218 Despesas de Pessoal 1039 95 944 Outras Despesas Administrativas 685 106 579 Despesas Tributárias 277 04 49 322 Outras Receitas Despesas Operacionais 284 112 172 Resultado Operacional 3186 95 746 4027 Resultado não Operacional 31 31 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 3217 95 746 4058 Imposto de Renda e Contribuição Social 296 746 1043 Participações nos Lucros e Resultados 731 95 825 Participação de Acionistas não Controladores 08 08 Lucro Líquido 2181 00 00 2181 R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 18034 352 2508 20190 Despesa de Provisão 2300 54 00 2354 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 15734 406 2508 17836 Receita de Serviços 4019 135 00 3883 Despesas de Pessoal 4047 257 00 3790 Outras Despesas Administrativas 2631 419 00 2213 Despesas Tributárias 1123 13 76 1034 Outras Receitas Despesas Operacionais 268 111 00 158 Resultado Operacional 11683 258 2584 14525 Resultado não Operacional 07 00 00 07 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 11690 258 2584 14532 Imposto de Renda e Contribuição Social 1155 01 2584 3740 Participações nos Lucros e Resultados 2508 257 00 2765 Participação de Acionistas não Controladores 25 00 00 25 Lucro Líquido 8002 00 00 8002 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Margem Financeira 5722 8002 2641 3131 623 583 1770 1092 Lucro Líquido 2021 Margem c Mercado Margem c Clientes Pessoal Outras Adm 228 Receita de Serviços 410 PL a CDI Despesa de Provisão 48 Outros IR CSLL Participação nos Lucros Lucro Líquido 2022 2281 7 Resultados O Lucro Líquido recorrente atingiu R1973 milhões no quarto trimestre de 2022 redução de 96 em relação aos R2181 milhões apresentados no trimestre anterior e crescimento de 218 em relação aos R1620 milhões apresentados no mesmo período de 2021 No ano de 2022 o Lucro Liquido recorrente totalizou R8002 milhões crescimento de 399 em relação a 2021 4T22 x 3T22 Recorrente A redução do lucro líquido recorrente comparando o quarto trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2022 é explicado principalmente Pelo aumento das Despesas de Provisão e Pelo aumento das Despesas de Pessoal Outras Administrativas Sendo parcialmente compensado pelo aumento das três linhas da Margem Financeira e pela redução do Imposto de Renda e Contribuição Social e Despesas com Participação nos Lucros PLR 4T22 x 4T21 Recorrente O crescimento do resultado no quarto trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior é explicado principalmente Pelo aumento da Margem com Clientes e Pelo aumento do Patrimônio Líquido remunerado a CDI Sendo parcialmente compensado pelo aumento das Despesas de Provisão Despesas de Pessoal Outras Administrativas e PLR 2022 x 2021 Recorrente O gráfico abaixo demonstra as principais variações no resultado acumulado deste ano em relação ao anterior R milhões ROAE 128 162 399 343 bps EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Lucro Líquido Recorrente 1973 2181 96 1620 218 8002 5722 399 Patrimônio Líquido Médio 5162 4994 34 4601 122 4932 4471 103 ROAE Recorrente 153 175 22 141 12 162 128 34 Lucro Líquido Recorrente R milhões ROAE Recorrente aa 1620 1832 2017 2181 1973 5722 8002 1T22 4T22 2T22 4T21 3T22 2021 2022 218 96 141 155 166 175 153 128 162 4T22 4T21 1T22 2021 2022 2T22 3T22 Rentabilidade 8 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Carteira de Crédito Expandida A Carteira de Crédito Expandida apresentou um crescimento de 41 no trimestre e um crescimento de 147 nos últimos 12 meses com destaque para o crescimento do segmento Middle com uma expansão de 58 no trimestre e de 401 nos últimos 12 meses correspondendo a 96 da Carteira de Crédito Expandida Importante notar também o crescimento anual do segmento Corporate com uma expansão de 203 nos últimos 12 meses e representando 566 da Carteira de Crédito Expandida Segmento CIB Corporate Investment Banking engloba empresas com faturamento anual acima de R4 bilhões pode incluir clientes dos setores de Infraestrutura Energia e Private Equity com faturamento abaixo de R4 bilhões Segmento Corporate engloba empresas com faturamento anual entre R300 milhões e R4 bilhões Segmento Middle engloba empresas com faturamento anual entre R30 milhões e R300 milhões Carteira de Crédito Expandida R milhões dez22 Total set22 Total Var 3M dez21 Total Var 12M Empréstimos 25770 100 25636 100 05 23253 100 108 CIB 4470 173 4271 167 47 4209 181 62 Corporate 17209 668 17511 683 17 16129 694 67 Middle 4091 159 3854 150 61 2915 125 403 Garantias Prestadas 11460 100 10927 100 49 11069 100 35 CIB 8324 726 7750 709 74 8712 787 45 Corporate 3076 268 3108 284 10 2305 208 335 Middle 60 05 69 06 132 52 05 164 Títulos Privados 6025 100 4972 100 212 3393 100 776 CIB 1801 299 1514 304 190 1452 428 240 Corporate 4212 699 3448 693 222 1936 571 1176 Middle 13 02 11 02 02 5 01 15 Carteira de Crédito Expandida 43255 100 41535 100 41 37715 100 147 CIB 14594 337 13534 326 78 14374 381 15 Corporate 24498 566 24067 579 18 20370 540 203 Middle 4163 96 3934 95 58 2972 79 401 9 DESTAQUES E INDICADORES OPERACIONAIS Receitas R milhões 4221 4475 4768 5377 5570 14645 20190 3300 3883 624 1218 889 6558 1053 4T21 3T22 2T22 1T22 6595 988 5821 4T22 2021 2022 5110 5099 17945 24073 284 05 Margem Financeira Gerencial Serviços EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 CIB Corporate Middle Abertura Setorial da Carteira Expandida Em dezembro de 2022 o Banco apresentou um portfólio de crédito bem diversificado e defensivo com um incremento na participação dos subsetores de Geração de Energia 22 pp e Cadeia de Grãos 19 pp e diminuição na participação dos subsetores de Serviços 34 pp e Varejo não alimentar 09 pp Abertura dos Colaterais da Carteira de Crédito Expandida por Segmento Abertura Geográfica da Carteira de Crédito Expandida por Segmento 10 670 330 São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais 476 239 113 91 82 São Paulo Minas Gerais e Nordeste Sul Rio de Janeiro CentroOeste 481 345 174 São Paulo Sul Rio de Janeiro e Minas Gerais CIB Corporate Middle 900 Ações e Aplicações 56 Clean Recebíveis 39 Outros 04 01 Imóveis 663 117 82 64 Outros Clean Recebíveis Imóveis Ações e Aplicações 42 31 Garantias do Agronegócio 523 318 102 Clean Ações e Aplicações Recebíveis 40 18 Imóveis Outros Carteira Colateralizada 100 Carteira Colateralizada 337 Carteira Colateralizada 477 Comércio 86 Construção Civil Incorporadoras 57 Transportes Logística 67 Agronegócio 238 Energia 144 115 46 41 36 96 28 49 44 49 47 73 46 32 31 29 36 Cadeia de Grãos Outros Açúcar Álcool 20 20 Transmissão 10 Agricultura Pecuária Comercialização e Distribuição Papel Celulose 14 Varejo não Alimentar Insumos Agrícolas Geração Bancos 17 Atacado Outros 12 Armazenagem e Logística 11 20 Transporte Marítimo 14 Telecomunicações Seguradoras Adquirentes e Outros Óleo Gás Petroqúimicos Construção Incorporadoras Outros Serviços Indústria de Bens de Consumo 24 Indústria Alimentícia Mineração Siderurgia Construção Pesada Saneamento 17 12 Indústria Têxtil Automobilístico 13 Outros Financeiro 63 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Indicadores da Carteira de Crédito Expandida por Segmento O ABC Brasil atingiu no 4T22 4494 clientes corporativos uma expansão de 29 nos últimos 12 meses equivalente a mais de 1000 clientes no período No trimestre houve um incremento de 185 clientes vs o trimestre anterior 4 de expansão Spread com Clientes Anualizado Empréstimos e Títulos Privados O Spread com Clientes Anualizado foi de 43 no trimestre o 6º trimestre consecutivo acima da marca de 4 resultado da estratégia de diversificação de segmento de clientes produtos e canais No caso do Spread com Clientes Anualizado Ajustado pela Provisão houve um diminuição de 80 pontos base no trimestre reflexo do aumento das despesas de provisão ¹ Spread com Clientes consistena Margem Financeira com Clientes dividida pela Carteira média de Empréstimose Títulos Privados 2 Spread Ajustado a Provisão inclui a Provisão para Devedores DuvidososPDD Provisão para Desvalorização de Títulos PDT e Recuperações de Crédito dez22 set22 dez21 dez22 set22 dez21 dez22 set22 dez21 Clientes Corporativos 331 332 331 1859 1683 1457 2304 2294 1702 Exposição Média por Cliente R milhões 888 807 788 199 205 187 27 26 25 Prazo Médio dias 301 350 357 387 404 394 317 314 310 CIB Corporate Middle 11 2189 2613 2641 2680 2217 449 403 551 1137 4T21 3044 2877 3T22 4T22 2638 264 1T22 2T22 3230 3354 Despesa de Provisão Mgm Clientes aj a Provisão 40 43 44 43 43 33 39 38 36 28 Spread com Clientes¹ Spread aj a Provisão² 3490 3441 3988 4309 4494 2T22 3T22 1T22 4T21 4T22 29 Clientes Corporativos R milhões 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Empréstimos Títulos Privados Média 262438 265162 276392 297504 312018 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Empréstimos Carteira de Empréstimos Classificada por Volume Por Cliente Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento Classificação da Carteira de Empréstimos Resolução Nº 2682 BACEN As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução Nº 2682 do Banco Central do Brasil BACEN O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2022 era de R258 bilhões com um saldo de PDD de R6980 milhões Classificação da Carteira de Empréstimos R milhões dez22 sobre a Carteira set22 sobre a Carteira dez21 sobre a Carteira Provisão dez22 AA 6809 264 5660 221 3754 161 29 A 6744 262 7926 309 8474 364 342 B 7976 309 8508 332 8316 358 811 C 2974 115 2718 106 1768 76 929 D 382 15 381 15 305 13 387 E 519 20 143 06 150 06 1558 F 113 04 92 04 60 03 563 G 88 03 84 03 70 03 615 H 165 06 124 05 357 15 1649 Provisão Adicional 95 Total 25770 1000 25636 1000 23253 1000 6980 AAC 245027 951 248121 968 223120 960 DH 12672 49 8241 32 9412 40 Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento R milhões dez22 sobre a Carteira set22 sobre a Carteira dez21 sobre a Carteira Em até 3 meses 75352 292 60965 238 59708 257 De 3 a 12 meses 97230 377 111341 434 94186 405 De 1 a 3 anos 73385 285 71494 279 67418 290 Acima de 3 anos 11731 46 12560 49 11219 48 Total 257699 1000 256361 1000 232532 1000 Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume R milhões dez22 sobre a Carteira set22 sobre a Carteira dez21 sobre a Carteira 0 5MM 30139 117 28901 113 22727 98 5MM 10MM 25676 100 23635 92 22737 98 10 MM 50 MM 84190 327 88477 345 83503 359 50 MM 117693 457 115349 450 103565 445 Total 257699 1000 256361 1000 232532 1000 12 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Qualidade da Carteira de Empréstimos por Segmento ¹ Incluem a provisão específica e adicional Despesa de PDD Resolução Nº 2682 BACEN R milhões e da carteira de empréstimos anualizado Empréstimos Classificados entre DH Resolução Nº 2682 BACEN da carteira de empréstimos O saldo total de créditos renegociados no fim do quarto trimestre de 2022 foi de R1086 milhões equivalente a 04 da Carteira de Empréstimos 2682 Segmentos Carteira de Empréstimos R milhões Créditos Baixados para Prejuízo R milhões Créditos Baixados para Prejuízo Carteira Saldo de PDD¹ R milhões Saldo PDD Carteira Atraso 90 dias R milhões Atraso 90 dias Carteira CIB 4470 08 002 2623 587 82 018 Corporate 17209 01 000 2497 145 182 011 Middle 4091 76 019 1860 455 1022 250 Total Dez22 25770 85 003 6980 271 1286 050 Set22 25636 249 010 5876 229 874 034 Jun22 24330 1248 051 5584 230 902 037 Mar22 23064 974 042 6494 282 1462 063 Dez21 23253 114 005 7237 311 2611 112 07 06 09 07 07 05 05 08 18 13 Despesa de PDD da Carteira de Empréstimos 44 45 45 44 40 37 33 49 1T22 3T21 2T21 2T22 4T20 1T21 4T21 32 3T22 4T22 DH 362 344 465 357 422 265 315 529 1192 1T22 4T20 2T21 1T21 3T21 3T22 2T22 4T21 4T22 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Garantias Prestadas Carteira de Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento Classificação da Carteira de Garantias Prestadas Resolução Nº 2682 BACEN O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2022 era de R115 bilhões com um saldo de provisão de R681 milhões Desempenho da Carteira Índice de Cobertura carteira de empréstimos Saldo de PDDOperações com Atraso Acima de 90 dias Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades R milhões dez22 sobre a Carteira set22 sobre a Carteira dez21 sobre a Carteira Provisão dez22 AA 7899 689 7256 664 6117 553 40 A 1957 171 1902 174 2057 186 103 B 1040 91 1226 112 2271 205 104 C 454 40 346 32 533 48 171 D 32 03 146 13 40 04 32 E 77 07 50 05 52 05 231 F 0 00 0 00 0 00 00 G 0 00 0 00 0 00 00 H 0 00 0 00 0 00 00 Total 11460 1000 10927 1000 11069 1000 681 AAC 113512 990 107307 982 109774 992 DH 1089 10 1963 18 914 08 Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento R milhões dez22 sobre a Carteira set22 sobre a Carteira dez21 sobre a Carteira Em até 3 meses 29480 257 19115 175 24744 224 De 3 a 12 meses 53081 463 54581 500 52776 477 De 1 a 3 anos 28602 250 32500 297 30367 274 Acima de 3 anos 3438 30 3073 28 2801 25 Total 114601 1000 109270 1000 110688 1000 14 1156 259 277 444 619 673 543 2T21 581 3T22 1T21 4T20 3T21 1T22 264 4T21 2T22 4T22 Total EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Operações com Atraso Acima de 90 Dias parcelas vencidas e vincendas da carteira de empréstimos Saldo de PDD1 da carteira de empréstimos Formação de Inadimplência2 operações com atraso acima de 90 dias da carteira de empréstimos ¹ O saldo total do CIB Corporate e Middle incluem a provisão adicional 2 Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre somado às baixas a prejuízo 15 14 19 13 08 04 01 01 01 06 07 07 08 12 12 12 11 04 03 05 31 05 02 4T20 02 06 02 03 3T22 2T22 1T21 08 2T21 22 11 02 3T21 10 4T21 1T22 20 02 18 02 25 4T22 C CIB Total M 65 58 65 65 61 60 59 20 20 22 23 23 17 35 35 34 34 45 45 45 45 28 32 32 31 28 23 23 27 1T21 15 29 14 1T22 4T20 2T21 4T21 3T21 35 2T22 36 3T22 4T22 15 15 CIB Total C M 02 11 07 00 04 01 00 05 01 02 04 11 04 10 10 03 02 01 29 01 06 4T20 01 3T22 01 02 1T21 01 03 2T21 10 00 00 01 3T21 00 00 00 4T21 00 1T22 04 2T22 01 4T22 Total CIB M C EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Captações com Terceiros por Prazo de Vencimento R milhões dez22 set22 Var dez21 Var Em até 3 meses 112015 77869 439 77281 449 De 3 a 12 meses 156362 186337 161 151284 34 De 1 a 3 anos 99550 99410 01 78184 273 Acima de 3 anos 36356 34196 63 31838 142 Total 404282 397812 16 338587 194 Captações R milhões dez22 do Total set22 do Total dez21 do Total Depósitos à Vista 3434 08 3792 08 2844 07 Depósitos a Prazo 95063 208 94016 210 71403 185 LCA LCI e COE 63605 139 62000 138 48086 125 Letras Financeiras 109912 241 103951 232 75364 196 Letras Financeiras Subordinadas 17424 38 15704 35 12172 32 Depósitos Interfinanceiros 5046 11 2262 05 5312 14 Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 84413 185 92221 206 102821 267 Obrigações por Repasses BNDES e FINAME 20335 45 18766 42 15679 41 Letras Financeiras Subordinas Perpétuas 5050 11 5099 11 4907 13 Subtotal Captação com Terceiros 404282 886 397812 887 338587 879 Patrimônio Líquido 52054 114 50721 113 46707 121 Total 456335 1000 448532 1000 385293 1000 Captação Os gráficos abaixo apresentam a abertura da Captação por perfil de investidor Em dezembro de 2022 o saldo da captação totalizava R456 bilhões crescimento de 17 no trimestre e de 184 em 12 meses A diversificação das linhas de captação e o amplo acesso aos mercados local e externo em condições competitivas continuam a ser pilares de sustentabilidade do nosso negócio 16 LFs Subs e Perpétuas 49 Sênior Internacional 185 Sênior Local 652 Captação 4T22 Captação Histórica 4671 4775 4912 5072 5205 2080 2247 21869 24156 25609 28479 29739 10282 8906 10202 9222 8441 1708 1T22 4T21 3T22 1757 1984 2T22 4T22 38529 39594 42706 44853 45634 Sênior Internacional Sênior Local LFs Subs e Perpétuas Patrimônio Líquido 101 84 314 154 139 45 114 Trade Finance Agências Multilaterais Depósitos e Outros Institucional Corporate BNDES repasse Pessoa Física 38 11 LF Subordinada LF Perpétua Patrimônio Líquido EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Evolução do Índice de Basileia 4T22 R milhões Nível 1 Nível 2 Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 Patrimônio de Referência 30set22 54302 6591 60893 413486 147 892 Lucro Líquido Contábil 1973 1973 05 Juros sobre o Capital Próprio JCP Distribuido 817 817 02 Dívidas Subordinadas emitidas sob Basileia III 49 2367 2319 05 Outros 27 27 00 Variação dos Ativos Ponderados pelo Risco 9210 03 31dez22 55435 8959 64394 422695 152 861 Nível I Nível II Adequação do Capital As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 80 dos ativos ponderados pelo risco a partir de 1º de janeiro de 2019 O Índice de Basileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III O gráfico e a tabela abaixo mostram as variações na composição do Índice de Basiléia ocorridas ao longo do trimestre 17 5072 5205 5609 5552 5992 6089 6439 4671 4775 4912 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido 123 121 118 119 119 13 14 13 15 16 18 21 16 4T21 4T22 2T22 1T22 12 3T22 151 12 151 150 147 152 Capital Complementar N1 Nível 2 Capital Principal N1 131 131 135 136 16 21 Δ PL Outros Índice de Basileia Set22 001 131 Δ RWA 03 Δ Capital Complementar Nível I 06 Δ Nível II 03 002 131 Índice de Basileia Dez22 147 152 No 4T22 a exposição média a risco de mercado medido pelo VaR da carteira trading foi de R33 milhões valor em risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99 R milhões Neste trimestre o Índice de Basiléia teve um aumento de 50 pontos base resultado principalmente da apropriação do resultado do 4T22 e de uma emissão de Capital Nível II no trimestre já deduzidos da distribuição de proventos Já o Capital Nível I ficou estável em relação ao trimestre anterior 131 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Margem Financeira A Margem Financeira Gerencial atingiu R20190 milhões em 2022 um crescimento de 379 em relação a 2021 resultado da expansão das linhas de Margem com Clientes e Patrimônio Líquido Remunerado a CDI Quando analisado o 4T22 em comparação com o 4T21 verificamos a expansão em todas as suas linhas A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial Provisões A Despesa de Provisão Ampliada do 4T22 apresentou um aumento de 1227 quando comparada com o 3T22 e um expansão de 1605 quando comparada com o mesmo período de 2021 Em relação à Carteira Expandida houve um aumento de 60 pontos base Este efeito reflete principalmente uma situação pontual no segmento CIB Despesa de Provisão Ampliada R milhões e da carteira expandida anualizado Provisões R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Provisão para Devedores Duvidosos PDD 1192 529 1252 422 1825 2300 1589 448 Provisão para Desvalorização de Títulos Privados PDT 02 72 1032 71 1033 164 359 542 Recuperações de Crédito 52 50 44 43 209 110 217 491 Despesa de Provisão 1137 551 1064 449 1532 2354 1731 360 Provisão para Devedores de Garantias Prestadas PDG 14 38 624 64 776 42 42 03 Provisão para Bens Não de Uso Próprio BNDU 27 04 6327 57 518 181 241 250 Despesa de Provisão Ampliada 1150 516 1227 441 1605 2493 1930 292 Carteira de Crédito Expandida 432554 415352 41 377155 147 432554 377155 147 Provisão Ampliada Carteira Expandida Anualizado 11 05 06 05 06 06 05 01 R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Margem Financeira Gerencial 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 1390 1345 34 690 1015 4748 1617 1937 Margem Financeira com Clientes 3354 3230 38 2638 272 12505 9864 268 Margem Financeira com Mercado 825 801 30 893 76 2936 3164 72 Despesa de Provisão 1137 551 1064 449 1532 2354 1731 360 Margem Financeira Gerencial pósProvisão 4433 4826 81 3771 175 17836 12914 381 18 DESTAQUES E INDICADORES FINANCEIROS 966 493 518 477 441 346 481 516 1150 11 06 05 05 04 05 11 02 00 02 04 06 08 10 12 0 20 40 60 80 100 120 140 160 4T20 1T22 06 3T22 4T21 1T21 3T21 2T22 2T21 05 4T22 Despesa de Provisão Ampliada Despesa de Provisão Ampliada Cart Expandida EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 444 425 407 1774 1675 566 1074 1451 453 757 469 4T21 151 441 266 75 154 398 1T22 167 1053 2T22 227 3T22 369 988 212 4T22 2021 2022 3300 889 624 1218 3883 Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R988 milhões no quarto trimestre e R3883 milhões para o ano de 2022 um crescimento de 177 em relação a 2021 Destaque para o Banco de Investimentos que encerrou o ano mais uma vez com receita recorde Abaixo a abertura da Receita de Serviços O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços bem como sua participação na Receita Total No quarto trimestre de 2022 a Receita de Serviços representou 154 da Receita Total Receita de Serviços R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Garantias Prestadas 407 425 43 469 132 1675 1774 56 Banco de Investimentos 369 566 347 266 388 1451 1074 352 Tarifas e Corretagem de Seguros 212 227 67 154 376 757 453 672 Total 988 1218 189 889 112 3883 3300 177 R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Margem Financeira Gerencial préProvisão A 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Empréstimos média 25703 24983 29 22579 138 24385 21585 130 Outros Ativos Remuneráveis média 20834 20140 34 18416 131 19385 18321 58 Ativos Remuneráveis Médios B 46537 45123 31 40995 135 43770 39906 97 NIM aa AB 48 48 00 41 07 46 37 09 19 Tarifas e Corretagem de Seguros Banco de Investimentos Garantias Prestadas R milhões 189 126 195 201 154 195 170 Receitas Serviços Receita Total 41 44 45 48 48 37 46 3T22 2021 4T21 1T22 2022 2T22 4T22 NIM aa 323 335 986 316 294 475 111 288 477 70 90 304 1251 61 2T22 80 139 134 3T22 162 83 4T22 2021 448 2022 1T22 4T21 264 89 69 1465 538 422 557 2019 320 36 PL remunerado a CDI Margem Financeira com Mercado Margem Financeira com Clientes Margem Financeira Gerencial R milhões NIM A NIM taxa anualizada da margem financeira gerencial foi de 48 aa no 4T22 estável em relação ao 3T22 e apresentando um aumento de 70 pontos base em relação ao mesmo período de 2021 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Despesas de Pessoal Administrativas e PLR As Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas e PLR atingiram R2417 milhões no quarto trimestre de 2022 crescimento de 29 em relação ao trimestre anterior e de 456 em relação ao mesmo período de 2021 A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo Como mencionado em trimestres anteriores o aumento de Despesas de Pessoal e de Outras Despesas Administrativas foi impactado principalmente pelo ciclo de investimento em iniciativas estruturantes incluindo a continuidade da expansão no Segmento Middle o lançamento de novas linhas de negócio e as frentes de inovação e digitalização Sendo que este crescimento já apresenta desaceleração no quarto trimestre Resultado Operacional O Resultado Operacional totalizou R3616 milhões no quarto trimestre de 2022 redução de 102 em relação ao trimestre anterior e aumento de 149 no comparativo com o mesmo período de 2021 Abaixo a abertura do Resultado Operacional Eficiência O Índice de Eficiência foi de 376 no quarto trimestre de 2022 uma queda de 11 pp em relação ao trimestre anterior já mostrando o início da redução do índice após o forte ciclo de investimentos 1Não inclui Provisão para Devedores Duvidosos PDD Provisão para Desvalorização de Títulos PDT Provisão para Devedores de Garantias Prestadas PDG e Recuperações de Crédito R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Margem Financeira Gerencial 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Despesa de Provisão 1137 551 1064 449 1532 2354 1731 360 Margem Financeira Gerencial pósProvisão 4433 4826 81 3771 175 17836 12914 381 Receita de Serviços 988 1218 189 889 112 3883 3300 177 Despesas Pessoal Outras Administrativas 1684 1523 105 1182 425 6002 4232 418 Despesas Tributárias Outras Operacionais 122 494 754 330 632 1192 1016 173 Resultado Operacional 3616 4027 102 3148 149 14525 10966 325 Despesas R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Despesas de Pessoal 1031 944 92 765 349 3790 2799 354 Outras Despesas Administrativas 652 579 127 417 563 2213 1433 544 Subtotal 1684 1523 105 1182 425 6002 4232 418 Participação nos Lucros PLR 733 825 112 478 534 2765 1673 653 Total 2417 2348 29 1660 456 8767 5905 485 Colaboradores 1193 1151 36 899 327 1193 899 327 20 R milhões 4T22 3T22 4T22x3T22 4T21 4T22x4T21 2022 2021 2022x2021 Índice de Eficiência AB 376 387 11 352 24 384 350 34 Despesas A 2417 2348 29 1660 456 8767 5905 485 Despesas de Pessoal 1031 944 92 765 349 3790 2799 354 Despesas Administrativas 652 579 127 417 563 2213 1433 544 PLR 733 825 112 478 534 2765 1673 653 Receitas B 6422 6062 59 4715 362 22839 16887 352 Margem Financeira Gerencial préProvisão1 5570 5377 36 4221 320 20190 14645 379 Receita de Serviços 988 1218 189 889 112 3883 3300 177 Despesas Tributárias 338 322 51 260 299 1034 798 297 Outras ReceitasDespesas Operacionais préProvisão1 202 210 1961 134 2504 200 261 234 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Presença Geográfica Atualmente o Banco ABC Brasil conta com presença comercial em 53 cidades brasileiras um acréscimo de 2 cidades em relação ao trimestre anterior Índice de Eficiência DespesasReceitas 21 352 385 388 387 376 350 384 2021 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 2022 Soberano BB BB Ba2 Local brAAA AAAbra AABr Global BB BB Ba2 Ratings Blumenau ABC Paulista Cascavel Americana Caxias do Sul Araraquara Chapecó Araras Criciúma Barueri Curitiba Belo Horizonte Florianópolis Campinas Joinville Divinópolis Londrina Indaiatuba Maringá Ipatinga Novo Hamburgo Juiz de Fora Passo Fundo Jundiaí Ponta Grossa Linhares Porto Alegre Marília São José dos Pinhais Mogi das Cruzes Brasília Pouso Alegre Campo Grande Presidente Prudente Cuiabá Ribeirão Preto Goiânia Rio das Ostras Lucas do Rio Verde Rio de Janeiro Rondonópolis São José do Rio Preto Sinop São José dos Campos Tangará da Serra São Paulo Fortaleza Sorocaba Recife Teresópolis Salvador Uberlândia Vitória CidadesRegiões Sul Nordeste Centro Oeste Sudeste EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 22 Guidance 2022 Atingimos um crescimento anual em 2022 da Carteira de Crédito Expandida de 147 na parte superior do guidance para o ano de 12 a 16 Este crescimento foi impulsionado não só pela expansão do segmento Corporate 203 em 12 meses mas também do Middle 401 em 12 meses este último também dentro do guidance de crescimento anual de 30 a 40 Já o Crescimento de Despesas encerrou 2022 em 485 acima do guidance de 30 a 40 resultado de uma inflação maior que esperada para o ano além da expansão de nosso time de colaboradores e investimentos em tecnologia com foco principal em áreas comerciais e de transformação digital assim como no ganho de escala de novas iniciativas como Corretora de Seguros ABC Link e Comercializadora de Energia Este maior crescimento das despesas foi compensado por uma maior expansão das receitas contribuindo para que o Índice de Eficiência médio de 2022 atingisse 384 dentro do guidance para o ano 1Inclui as carteiras de empréstimos garantias prestadas e títulos privados Guidance 2022 Realizado 2022 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida¹ 12 a 16 147 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida do Segmento Middle 40 a 50 401 Crescimento de Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR 30 a 40 485 Índice de Eficiência DespesasReceitas 36 a 39 384 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Guidance 2023 Projetamos um crescimento entre 12 e 16 para a Carteira de Crédito Expandida em 2023 novamente impulsionados por uma expansão anual entre 35 e 45 no segmento Middle Em relação às Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR projetamos um crescimento entre 15 e 20 em 2023 substancialmente menor que o crescimento apresentado em 2022 Desta forma nossa expectativa é que 2023 apresente um crescimento mais lento de despesas e a continuidade da expansão das receitas através do ganho de escala e maturação de novas iniciativas bem como da captura de alavancagens operacionais Este é o racional para a definição do guidance do Índice de Eficiência entre 35 a 38 para 2023 Este Guidance contém declarações perspectivas as quais estão sujeitas a riscos e incertezas pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data 1Inclui as carteiras de empréstimos garantias prestadas e títulos privados 23 Guidance 2023 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida¹ 12 a 16 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida do Segmento Middle 35 a 45 Crescimento de Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR 15 a 20 Índice de Eficiência DespesasReceitas 35 a 38 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Composição Acionária Volume e Evolução ABCB4 Fonte Economática série ajustada por proventos distribuídos ¹ Média dos últimos 30 dias em que houveram negociações Recomendação dos Analistas Database 06fev2022 Composição Acionária Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Marsau Uruguay Holdings Bank ABC 113445235 27140382 140585617 622 113445235 27140382 140585617 622 Administradores¹ 240 13007620 13007860 58 240 12703920 12704160 56 Ações em Circulação 0 67259330 67259330 297 0 67563030 67563030 299 Total exTesouraria 113445475 107407332 220852807 977 113445475 107407332 220852807 977 Ações em Tesouraria 0 5237311 5237311 23 0 5237311 5237311 23 Total 113445475 112644643 226090118 113445475 112644643 226090118 ¹ Administradores inclui Executivos membros do Conselho de Administração e pessoas vinculadas 07fev2023 31dez2022 DESEMPENHO NA B3 jan08 jan13 jan21 jan09 jan10 jan22 jan12 jan11 jan17 jan15 jan18 jan20 jan19 jan14 jan23 jan16 7 1 0 Hold Buy Sell ABCB4 3694 IBOV 1795 Volume ABCB4 R mm ADTV¹ 30 06fev2023 171 24 ESG No ano de 2022 o ABC Brasil fortaleceu sua governança com a formalização do Comitê de Sustentabilidade ligado diretamente ao Conselho de Administração além de aprovar seu primeiro Sustainable Finance Framework SFF o qual apresenta as características e diretrizes para emissão de Títulos Sustentáveis de acordo com o Green Bond Principles Social Bond Principles Green Loan Principles e Social Loan Principles Obtivemos uma linha de US100 milhões com o IFC membro do Grupo Banco Mundial com o objetivo de apoiar projetos ligados ao combate de mudanças climáticas em especial na agricultura inteligente culturas com certificação qualificada de canadeaçúcar café e laranja e na geração e transmissão de energia elétrica que utilizam biomassa de canadeaçúcar Além disso concluímos a primeira operação de financiamento FINAME Baixo Carbono BNDES linha destinada à aquisição e comercialização de equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para redução da emissão de gases de efeito estufa EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 ATIVO R milhões dez22 set22 dez21 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 572289 524534 494446 Disponibilidades 3299 5062 7311 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 61494 52480 30570 Títulos e Valores Mobiliários 136745 135433 118671 Instrumentos Financeiros Derivativos 22846 21703 26623 Relações Interfinanceiras 2938 4424 902 Operações de Crédito 246769 246888 223210 Outros Créditos 96437 56715 85367 Outros Valores e Bens 1763 1828 1791 PERMANENTE 1799 1628 1213 Investimentos 104 88 48 Imobilizado de Uso 226 228 227 Intangível 1469 1311 939 TOTAL DO ATIVO 574088 526162 495660 PASSIVO R milhões dez22 set22 dez21 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 522014 475441 448953 Depósitos à Vista 3434 3792 2844 Depósitos Interfinanceiros 5046 2262 5312 Depósitos a Prazo 95063 94016 71403 Captações no Mercado Aberto 14490 15252 13289 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 173517 165951 123450 Relações Interfinanceiras 00 403 00 Relações Interdependências 1002 1738 780 Obrigações por Empréstimos e Repasses 104747 110987 118500 Instrumentos Financeiros Derivativos 19582 19649 23588 Outras Obrigações 105133 61391 89787 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52074 50721 46707 Capital Social 43150 43150 43150 Reserva de Capital 573 458 322 Reserva de Lucros 4458 4458 4265 Ajustes de Avaliação Patrimonial 34 107 102 Ações em Tesouraria 822 824 00 Lucros Acumulados 4728 3573 941 Participação de Acionistas não Controladores 20 13 12 TOTAL DO PASSIVO 574088 526162 495660 Balanço Patrimonial Consolidado 25 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2022 Demonstração Do Resultado Contábil R milhões 4T22 3T22 4T21 2022 2021 Receitas da Intermediação Financeira 10068 19014 13981 41811 41424 Operações de Crédito 4784 10892 7430 24516 22454 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 4642 5925 4397 16294 13115 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 1586 751 639 1326 584 Resultado de Operações de Câmbio 943 1445 1515 332 5271 Despesas da Intermediação Financeira 6310 14829 11463 26077 31109 Operações de Captação no Mercado 8697 8580 4691 29798 11472 Operações de Empréstimos e Repasses 3579 5719 6349 6022 18048 Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 1203 519 435 2304 1671 Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Variação Cambial sobre o Câmbio 11 10 13 04 82 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 3758 4185 2519 15734 10315 Outras Receitas Despesas Operacionais 1028 999 825 4051 2348 Receitas de Prestação de Serviços 1003 1285 922 4019 3454 Despesas de Pessoal 1095 1039 785 4047 2852 Outras Despesas Administrativas 772 685 507 2631 1815 Despesas Tributárias 383 277 250 1123 694 Outras Receitas Operacionais 43 19 21 78 39 Outras Despesas Operacionais 176 303 226 347 481 Resultado Operacional 2731 3186 1694 11683 7967 Resultado não Operacional 13 31 57 07 235 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 2744 3217 1637 11690 7732 Imposto de Renda e Contribuição Social 95 296 445 1155 383 Participações nos Lucros e Resultados 670 731 458 2508 1621 Participação de Acionistas não Controladores 07 08 05 25 07 Lucro Líquido No Período 1973 2181 1620 8002 5722 Demonstrações do Resultado Contábil Consolidado 26 Banco ABC Brasil SA Av Cidade Jardim 803 2º andar Itaim Bibi São PauloSP CEP 01453000 Tel 55 11 31702500 wwwabcbrasilcombr Subsidiária do Bank ABC