Earnings Release Quarto Trimestre e Ano de 2021 - ABC Brasil

EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Base de Clientes Dando continuidade à sua estratégia o ABC Brasil encerrou 2021 novamente com uma forte expansão de sua base de clientes 852 clientes totais e 375 clientes com exposição de crédito equivalente a uma expansão de 32 nos últimos 12 meses encerrando o ano de 2021 com 3490 clientes totais e 2322 clientes com exposição de crédito Além de contribuir para o crescimento das receitas esta tendência também reduz o ticket médio de exposição de crédito por cliente melhorando a diversificação da carteira Margem e Spread com Clientes Encerramos 2021 com um crescimento de 23 na Margem com Clientes em relação a 2020 atingindo um Spread com Clientes acima de 4 no segundo semestre de 2021 Esta tendência foi resultado de dois principais fatores Mudanças no Mix de Produtos incrementamos a oferta de transações estruturadas para nossos clientes principalmente de derivativos e câmbio o que contribuiu para a expansão da margem bem como tivemos uma maior rentabilidade em Cash Management e Crescimento do Segmento Middle continuamos a expansão do segmento Middle com um crescimento de 64 no número de clientes em 12 meses atingindo 79 da Carteira de Crédito Expandida um crescimento de 170 pontos base em relação a 2020 Qualidade de Crédito Encerramos 2021 com uma Despesa de Provisão Ampliada no ano de R193 milhões queda de 43 em relação ao ano anterior equivalente a 05 da Carteira de Crédito Expandida Em paralelo confirmando o bom momento do ciclo de crédito as Operações com Atraso Acima de 90 Dias como percentual da Carteira de Crédito encerraram o ano em 11 em linha com a média histórica 2 DESTAQUES DE 2021 Divulgação dos Resultados 11 de fevereiro de 2022 antes da abertura do mercado Teleconferência 14 de fevereiro de 2022 Português 10h00 Brasília 08h00 US EST 55 11 40901621 55 11 31818565 Inglês 12h00 Brasília 10h00 US EST 1 844 2048942 1 412 7179627 Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo VicePresidente Executivo Ricardo Moura Diretor de RI e MA Proprietário Telefone 55 11 31704655 Email riabcbrasilcombr Website riabcbrasilcombr Cont EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Banco de Investimentos O Banco de Investimentos encerrou 2021 com receita recorde de R1074 milhões equivalente a um crescimento de 1013 em relação a 2020 Destaque para a área de Debt Capital Markets DCM que precificou 47 transações em 2021 vs 21 em 2020 com um volume total emitido de aproximadamente R62 bilhões no ano vs R20 bilhões em 2020 Novas Iniciativas Corretora de Seguros iniciamos a operação da ABC Brasil Corretora no 3º trimestre de 2021 inicialmente ofertando três linhas de seguros Capital Global Seguro Prestamista e Seguro Garantia A partir de janeiro de 2022 iniciamos a oferta de corretagem de seguros de Ramos Elementares Empresarial Riscos Operacionais DO EO Equipamentos Riscos de Engenharia Riscos Cibernéticos Responsabilidade Civil e Frota como parte do processo de ampliação do portfólio de linhas oferecidas a nossos clientes ABC Link Consignado e Credit to Enterprise C2e durante 2021 diversas novas iniciativas com investimentos realizado a partir de 2020 passaram a contribuir com a diversificação e geração de receitas ABC Link distribuição de serviços financeiros através de escritórios parceiros utilizando a figura do correspondente bancário C2e solução de crédito nativadigital para pessoa jurídica embarcada em ecossistemas de parceiros possibilitando oferecer crédito por canais digitais no conceito de embedded finance e Consignado Privado oferta de crédito consignado privado junto a colaboradores dos clientes corporativos do ABC Brasil O Lucro Líquido atingiu R5722 milhões em 2021 um crescimento de 777 em relação a 2020 enquanto o Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido ROAE no período foi de 128 um crescimento de 500 pontos base em relação a 2020 No 4º trimestre de 2021 o Lucro Líquido atingiu R1620 milhões um crescimento de 528 em relação ao mesmo período de 2020 equivalente a um ROAE anualizado no trimestre 141 o sexto trimestre consecutivo de expansão 3 DESTAQUES DE 2021 Cont Divulgação dos Resultados 11 de fevereiro de 2022 antes da abertura do mercado Teleconferência 14 de fevereiro de 2022 Português 10h00 Brasília 08h00 US EST 55 11 40901621 55 11 31818565 Inglês 12h00 Brasília 10h00 US EST 1 844 2048942 1 412 7179627 Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo VicePresidente Executivo Ricardo Moura Diretor de RI e MA Proprietário Telefone 55 11 31704655 Email riabcbrasilcombr Website riabcbrasilcombr EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Apresentamos abaixo informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quarto trimestre de 2021 Principais Indicadores 1 Consiste na Margem Financeira Gerencial após Provisões para Devedores Duvidosos PDD e para Desvalorização de Títulos PDT somada a Recuperações de Crédito 2 Juros sobre Capital Próprio 3 Inclui clientes com exposição à crédito e serviços 4 Inclui Administradores Funcionários e Estagiários 4 SUMÁRIO EXECUTIVO Ações R 4T21 dez21 3T21 set21 4T21x3T21 Var 3M 4T20 dez20 4T21x4T20 Var 12M 2021 dez21 2020 dez20 2021x2020 Var 12M Número de Ações exTesouraria 220092561 220007594 217349965 220092561 217349965 Lucro Líquido RecorrenteContábil por Ação 074 069 69 049 509 260 148 754 Cotação ABCB4 1587 1489 66 1567 13 1587 1489 66 Valor de Mercado R milhões 34929 32759 66 34059 26 34929 32759 66 Valor Patrimonial por Ação 212 207 25 197 76 212 207 25 Valor de Mercado Valor Patrimonial 075 072 40 079 58 JCP2 Declarado R milhões 555 510 87 735 245 2007 1074 869 JCP por Ação 025 023 86 034 745 Dividend Yield Anualizado 64 62 19 43 472 57 32 822 Resultado R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Lucro Líquido RecorrenteContábil 1620 1515 69 1060 528 5722 3221 777 Margem Financeira Gerencial préProvisão 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Margem Financeira Gerencial pósProvisão1 3771 3429 100 2167 741 12914 8312 554 Índices de Desempenho 4T21 dez21 3T21 set21 4T21x3T21 Var 3M 4T20 dez20 4T21x4T20 Var 12M 2021 dez21 2020 dez20 2021x2020 Var 12M NIM Margem Financeira aa 41 38 03 32 09 37 31 06 ROAE Recorrente aa 141 134 07 100 41 128 78 50 ROAE Contábil aa 141 134 07 100 41 128 78 50 ROAA Recorrente aa 13 13 00 09 04 12 07 05 Índice de Eficiência 352 333 19 349 03 350 371 21 Índice de Basileia 151 146 05 169 18 151 146 05 Capital Principal 123 119 04 132 09 123 119 04 Capital Complementar 13 13 00 15 02 13 13 00 Índice de Cobertura 277 259 184 581 3038 277 259 184 Balanço Patrimonial R milhões dez21 set21 Var 3M dez20 Var 12M Ativos Totais 495660 501152 11 433288 144 Carteira de Crédito Expandida 377155 372758 12 343784 97 Empréstimos 232532 219048 62 209403 110 Garantias Prestadas 110688 114349 32 101609 89 Títulos Privados 33935 39360 138 32772 35 Captação com Terceiros 338587 347388 25 314690 76 Capital de Nível 1 50662 49563 22 46985 78 Capital Principal 45756 44697 24 42179 85 Capital Complementar 4907 4866 08 4806 21 Capital de Nível 2 5431 5480 09 6899 213 Patrimônio Líquido 46707 45557 25 42883 89 dez21 set21 Var 3M dez20 Var 12M Cotação RUS 5580 5439 26 5196 74 Total de Clientes 3 3490 3169 101 2638 323 Colaboradores 4 899 856 50 711 264 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 5 Demonstração de Resultado Gerencial 4T21 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 1Inclui a Provisão para Devedores Duvidosos PDD Provisão para Desvalorização de Títulos PDT e Recuperações de Crédito 1 Reclassificações de Despesas de Pessoal referente ao INSS da remuneração variável para Participação nos Lucros e Resultados de Outras Despesas Administrativas vinculadas ao volume de receitas para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e Receita de Serviços de Outras Despesas Administrativas referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito para Outras Receitas Despesas Operacionais de Resultado Bruto da Intermediação Financeira referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos PDT para Despesa de Provisão de Receita de Serviços referente às receitas de estruturação de crédito para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e de Outras Receitas Despesas Operacionais referente às provisões da Comercializadora de Energia para Despesa de Provisão 2 Reclassificação do efeito fiscal do hedge de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social para Resultado Bruto da Intermediação Financeira Demonstração de Resultado Gerencial R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Margem Financeira 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 690 470 470 159 3329 1617 909 779 Margem Financeira com Clientes 2638 2637 00 2152 225 9864 7997 234 Margem Financeira com Mercado 893 702 273 687 300 3164 2481 275 Despesa de Provisão1 449 379 184 832 460 1731 3074 437 Margem Financeira pósProvisão 3771 3429 100 2167 741 12914 8312 554 Receita de Serviços 889 970 83 858 36 3300 2613 263 Garantias Prestadas 469 459 21 470 02 1774 1767 04 Banco de Investimentos 266 391 319 286 69 1074 533 1013 Tarifas e Corretagem de Seguros 154 120 281 102 509 453 312 450 Despesas de Pessoal Outras Administrativas 1182 1088 87 914 292 4232 3524 201 Despesas de Pessoal 765 721 60 610 253 2799 2354 189 Outras Administrativas 417 366 139 304 371 1433 1170 224 Despesas Tributárias 260 290 102 57 3583 798 615 298 Outras Receitas Despesas Operacionais 70 113 382 164 573 219 405 461 Resultado Não Operacional 57 06 11281 99 423 235 109 1146 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 3091 2914 61 1790 727 10731 6272 711 Imposto de Renda e Contribuição Social 989 996 07 356 1776 3330 1673 990 Participação nos Lucros PLR 478 401 192 374 278 1673 1378 214 Participação de Acionistas não Controladores 05 02 1017 00 07 00 Lucro Líquido Recorrente 1620 1515 69 1060 528 5722 3221 777 R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2941 168 1448 4221 Despesa de Provisão 422 27 449 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 2519 195 1448 3771 Receita de Serviços 922 33 889 Despesas de Pessoal 785 20 765 Outras Despesas Administrativas 507 90 417 Despesas Tributárias 250 03 14 260 Outras Receitas Despesas Operacionais 205 135 70 Resultado Operacional 1694 20 1434 3148 Resultado não Operacional 57 57 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 1637 20 1434 3091 Imposto de Renda e Contribuição Social 445 1434 989 Participações nos Lucros e Resultados 458 20 478 Participação de Acionistas não Controladores 05 05 Lucro Líquido 1620 00 00 1620 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2098 288 1423 3809 Despesa de Provisão 357 22 379 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 1741 265 1423 3429 Receita de Serviços 1018 48 970 Despesas de Pessoal 731 10 721 Outras Despesas Administrativas 472 106 366 Despesas Tributárias 189 09 110 290 Outras Receitas Despesas Operacionais 220 333 113 Resultado Operacional 1586 10 1313 2908 Resultado não Operacional 06 06 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 1591 10 1313 2914 Imposto de Renda e Contribuição Social 317 1313 996 Participações nos Lucros e Resultados 392 10 401 Participação de Acionistas não Controladores 02 02 Lucro Líquido 1515 00 00 1515 6 2021 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 3T21 Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais 1 Reclassificações de Despesas de Pessoal referente ao INSS da remuneração variável para Participação nos Lucros e Resultados de Outras Despesas Administrativas vinculadas ao volume de receitas para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e Receita de Serviços de Outras Despesas Administrativas referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito para Outras Receitas Despesas Operacionais de Resultado Bruto da Intermediação Financeira referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos PDT para Despesa de Provisão de Receita de Serviços referente às receitas de estruturação de crédito para Resultado Bruto da Intermediação Financeira e de Outras Receitas Despesas Operacionais referente às provisões da Comercializadora de Energia para Despesa de Provisão 2 Reclassificação do efeito fiscal do hedge de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social para Resultado Bruto da Intermediação Financeira R milhões CONTÁBIL Reclassificações Gerenciais 1 Efeitos Fiscais do Hedge 2 GERENCIAL Resultado Bruto da Intermediação Financeira 11904 257 2998 14645 Despesa de Provisão 1589 142 1731 Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 10315 399 2998 12914 Receita de Serviços 3454 154 3300 Despesas de Pessoal 2852 52 2799 Outras Despesas Administrativas 1815 382 1433 Despesas Tributárias 694 52 51 798 Outras Receitas Despesas Operacionais 442 223 219 Resultado Operacional 7967 52 2947 10966 Resultado não Operacional 235 235 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 7732 52 2947 10731 Imposto de Renda e Contribuição Social 383 2947 3330 Participações nos Lucros e Resultados 1621 52 1673 Participação de Acionistas não Controladores 07 07 Lucro Líquido 5722 00 00 5722 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Margem Financeira 7 Resultados O Lucro Líquido recorrente atingiu R1620 milhões no quarto trimestre de 2021 crescimento de 69 em relação aos R1515 milhões apresentados no trimestre anterior e de 528 em relação aos R1060 milhões apresentados no mesmo período de 2020 No ano de 2021 o Lucro Líquido recorrente totalizou R5722 milhões crescimento de 777 em relação a 2020 4T21 x 3T21 Recorrente O crescimento do lucro líquido recorrente comparando o quarto com o terceiro trimestre de 2021 é explicado principalmente Pelo aumento da Margem com Mercado Pelo aumento do Patrimônio Líquido remunerado a CDI e Sendo parcialmente compensado pelo aumento das Despesas de Pessoal e Outras Administrativas resultado do investimento no segmento Middle e em iniciativas estruturantes 4T21 x 4T20 Recorrente O crescimento do resultado no quarto trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior é explicado principalmente Pelo aumento da Margem com Clientes Pela redução da Despesa de Crédito Pelo aumento do Patrimônio Líquido remunerado a CDI e Sendo parcialmente compensado pelo aumento do Imposto de Renda e Contribuição Social 2021 x 2020 Recorrente O gráfico abaixo demonstra as principais variações no resultado acumulado deste ano em relação ao anterior R milhões 3221 5722 1868 683 708 1343 687 708 1657 Receita de Serviços Margem c Clientes Lucro Líquido 2020 Pessoal Outras Adm Despesa de Provisão Margem c Mercado PL a CDI 129 Outros 295 IR CSLL Participação nos Lucros Lucro Líquido 2021 2501 ROAE 78 128 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Lucro Líquido Recorrente R milhões ROAE Recorrente aa 1060 1224 1363 1515 1620 3221 5722 3T21 4T20 1T21 2T21 2021 4T21 2020 528 69 777 100 113 123 134 141 78 128 4T21 2021 2020 4T20 1T21 2T21 3T21 Rentabilidade 8 R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Lucro Líquido Recorrente 1620 1515 69 1060 528 5722 3221 777 Patrimônio Líquido Médio 4601 4513 19 4253 82 4471 4133 82 ROAE Recorrente 141 134 07 100 41 128 78 50 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Carteira de Crédito Expandida A Carteira de Crédito Expandida apresentou um crescimento de 12 no trimestre e de 97 no comparativo anual com destaque novamente para o crescimento do segmento Middle com uma expansão de 120 no trimestre e de 400 no ano atingindo 79 da Carteira de Crédito Expandida Segmento CIB Corporate Investment Banking engloba empresas com faturamento anual acima de R4 bilhões pode incluir clientes dos setores de Infraestrutura Energia e Private Equity com faturamento abaixo de R4 bilhões Segmento Corporate engloba empresas com faturamento anual entre R300 milhões e R4 bilhões Segmento Middle engloba empresas com faturamento anual entre R30 milhões e R300 milhões 9 DESTAQUES E INDICADORES OPERACIONAIS Carteira de Crédito Expandida R milhões dez21 Total set21 Total Var 3M dez20 Total Var 12M Empréstimos 23253 100 21905 100 62 20940 100 110 CIB 4209 181 3668 167 148 4001 191 52 Corporate 16129 694 15630 714 32 14849 709 86 Middle 2915 125 2608 119 118 2089 100 395 Garantias Prestadas 11069 100 11435 100 32 10161 100 89 CIB 8712 787 9181 803 51 8124 799 72 Corporate 2305 208 2213 194 42 2004 197 150 Middle 52 05 41 04 254 33 03 546 Títulos Privados 3393 100 3936 100 138 3277 100 35 CIB 1452 428 2148 546 324 1704 520 148 Corporate 1936 571 1783 453 86 1573 480 231 Middle 5 01 5 01 00 0 00 Carteira de Crédito Expandida 37715 100 37276 100 12 34378 100 97 CIB 14374 381 14996 402 41 13829 402 39 Corporate 20370 540 19626 527 38 18426 536 105 Middle 2972 79 2654 71 120 2123 62 400 Receitas R milhões 2999 3159 3457 3809 4221 11386 14645 970 2613 3300 858 4T20 3T21 726 716 2T21 1T21 889 4T21 2020 3875 2021 3857 4182 4778 17945 5110 13999 325 69 282 Margem Financeira Gerencial Serviços EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Agronegócio 211 Energia 155 Comércio 80 Construção Civil Incorporadoras 60 Financeiro 75 Transportes Logística 73 CIB Corporate Middle Abertura Setorial da Carteira Expandida Em dezembro de 2021 o Banco apresentou um portfólio de crédito bem diversificado e defensivo com um incremento na participação dos subsetores de Agricultura Pecuária 08 pp Comercialização e Distribuição de Energia 08 pp e Serviços 06 pp Abertura dos Colaterais da Carteira de Crédito Expandida por Segmento Abertura Geográfica da Carteira de Crédito Expandida por Segmento 10 661 339 São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais 495 247 123 77 58 São Paulo Sul Rio de Janeiro Minas Gerais e Nordeste CentroOeste 500 307 193 São Paulo Sul Rio de Janeiro e Minas Gerais CIB Corporate Middle 910 48 Clean Recebíveis Ações e Aplicações 31 09 Imóveis Outros 01 636 141 92 Ações e Aplicações Clean Recebíveis Imóveis 50 40 42 Garantias do Agronegócio Outros 453 391 101 Clean Ações e Aplicações Recebíveis Veículos 34 21 Outros Carteira Colateralizada 90 Carteira Colateralizada 364 Carteira Colateralizada 547 85 55 42 29 98 31 26 44 51 24 41 49 67 44 40 31 29 26 35 Comercialização e Distribuição Indústria Têxtil Cadeia de Grãos Automobilístico Açúcar Álcool Agricultura Pecuária Seguradoras Adquirentes e Outros Insumos Agrícolas Geração 21 Transmissão Outros 15 Atacado 17 Indústria de Bens de Consumo Outros Bancos 17 Varejo não Alimentar Armazenagem e Logística 10 16 Mineração Siderurgia 15 Transporte Marítimo Outros Outros Construção Incorporadoras 11 Serviços Indústria Alimentícia Óleo Gás Petroqúimicos Construção Pesada 17 14 Telecomunicações Papel Celulose Saneamento EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Indicadores da Carteira de Crédito Expandida por Segmento O ABC Brasil atingiu no 4T21 3490 clientes totais e 2322 clientes com exposição de crédito um crescimento de 321 clientes totais e 172 clientes com exposição de crédito vs o trimestre anterior equivalente a uma expansão de 74 nos últimos 18 meses Spread com Clientes Anualizado Empréstimos e Títulos Privados O Spread com Clientes Anualizado apresentou uma queda de aproximadamente 20 pontos base vs o trimestre anterior resultado da alteração do mix de produtos parcialmente compensada pelo gradual aumento da representatividade do segmento Middle na carteira Na comparação anual houve um aumento de aproximadamente 30 pontos base No caso do Spread com Clientes Anualizado Ajustado pela Provisão a redução trimestral foi de 30 pontos base reflexo de um leve aumento das despesas de provisão ¹ Spread com Clientes consistena Margem Financeira com Clientes dividida pela Carteira média de Empréstimose Títulos Privados 2 Spread Ajustado a Provisão inclui a Provisão para Devedores DuvidososPDD Provisão para Desvalorização de Títulos PDT e Recuperações de Crédito 2010 2239 2638 2788 3022 3169 3490 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Total de Clientes 11 1320 1621 2066 2258 2189 832 546 379 449 2167 4T20 1T21 357 2152 2423 4T21 2T21 3T21 2637 2638 Despesa de Provisão Mgm Clientes aj a Provisão 37 35 39 42 40 22 26 34 36 33 Spread com Clientes¹ Spread aj a Provisão² dez21 set21 dez20 dez21 set21 dez20 dez21 set21 dez20 Total de Clientes 331 323 340 1457 1339 1262 1702 1507 1036 Clientes com Exposição de Crédito 164 186 195 984 949 1005 1174 1015 747 Exposição Média por Cliente R milhões 788 691 622 187 188 168 25 26 28 Prazo Médio dias 357 339 378 394 389 437 310 360 516 CIB Corporate Middle R milhões 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Empréstimos Títulos Privados Média 235579 244832 246044 251504 262438 1357 1644 1947 1982 2076 2150 2322 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Clientes com Exposição de Crédito 74 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Empréstimos Carteira de Empréstimos Classificada por Volume Por Cliente Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento Classificação da Carteira de Empréstimos Resolução Nº 2682 BACEN As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução Nº 2682 do Banco Central do Brasil BACEN O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2021 era de R233 bilhões com um saldo de PDD de R7237 milhões 12 Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume R milhões dez21 sobre a Carteira set21 sobre a Carteira dez20 sobre a Carteira 0 5MM 22727 98 21766 99 17739 85 5MM 10MM 22737 98 20242 92 18112 86 10 MM 50 MM 83503 359 84199 384 91770 438 50 MM 103565 445 92841 424 81781 391 Total 232532 1000 219048 1000 209403 1000 Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento R milhões dez21 sobre a Carteira set21 sobre a Carteira dez20 sobre a Carteira Em até 3 meses 59708 257 52954 242 43289 207 De 3 a 12 meses 94186 405 86202 394 76668 366 De 1 a 3 anos 67418 290 67594 309 71445 341 Acima de 3 anos 11219 48 12298 56 18001 86 Total 232532 1000 219048 1000 209403 1000 Classificação da Carteira de Empréstimos R milhões dez21 sobre a Carteira set21 sobre a Carteira dez20 sobre a Carteira Provisão dez21 AA 3754 161 3300 151 3226 154 00 A 8474 364 7801 356 7241 346 424 B 8316 358 8247 376 7665 366 832 C 1768 76 1583 72 1889 90 531 D 305 13 278 13 202 10 305 E 150 06 211 10 323 15 450 F 60 03 155 07 136 07 299 G 70 03 89 04 108 05 488 H 357 15 241 11 150 07 3567 Provisão Genérica Middle 342 Total 23253 1000 21905 1000 20940 1000 7237 AAC 223120 960 209308 956 200203 956 DH 9412 40 9740 44 9200 44 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Qualidade da Carteira de Empréstimos por Segmento Despesa de PDD Resolução Nº 2682 BACEN R milhões e da carteira de empréstimos anualizado Empréstimos Classificados entre DH Resolução Nº 2682 BACEN da carteira de empréstimos O saldo total de créditos renegociados no fim do quarto trimestre de 2021 foi de R1173 milhões equivalente a 05 da Carteira de Empréstimos 2682 13 474 608 932 645 362 344 465 357 422 4T19 1T20 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 3T21 4T21 Despesa de PDD 11 14 20 13 07 06 09 07 07 da Carteira de Empréstimos 42 41 54 52 44 45 45 44 40 jun21 jun20 set20 mar20 dez19 dez20 mar21 set21 dez21 DH Segmentos Carteira de Empréstimos R milhões Créditos Baixados para Prejuízo R milhões Créditos Baixados para Prejuízo Carteira Saldo de PDD R milhões Saldo PDD Carteira Atraso 90 dias R milhões Atraso 90 dias Carteira CIB 4209 00 000 2576 612 793 188 Corporate 16129 106 007 3657 227 1585 098 Middle 2915 08 003 1005 345 233 080 Total Dez21 23253 114 005 7237 311 2611 112 Set21 21905 28 001 6917 316 2674 122 Jun21 20867 146 007 6574 315 2494 119 Mar21 21472 99 005 6212 289 537 025 Dez20 20940 193 009 5883 281 1013 048 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Garantias Prestadas Carteira de Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento Classificação da Carteira de Garantias Prestadas Resolução Nº 2682 BACEN O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2021 era de R111 bilhões com um saldo de provisão de R724 milhões Desempenho da Carteira Índice de Cobertura carteira de empréstimos Saldo de PDDOperações com Atraso Acima de 90 dias 14 258 260 294 523 581 1156 264 259 277 mar20 dez19 jun21 jun20 set20 dez20 set21 mar21 dez21 Total Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento R milhões dez21 sobre a Carteira set21 sobre a Carteira dez20 sobre a Carteira Em até 3 meses 24744 224 24558 215 19099 188 De 3 a 12 meses 52776 477 58870 515 46247 455 De 1 a 3 anos 30367 274 30291 265 35821 353 Acima de 3 anos 2801 25 630 06 443 04 Total 110688 1000 114349 1000 101609 1000 Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades R milhões dez21 sobre a Carteira set21 sobre a Carteira dez20 sobre a Carteira Provisão dez21 AA 6117 553 4795 419 4667 459 00 A 2057 186 2567 225 2313 228 103 B 2271 205 3674 321 2701 266 227 C 533 48 315 28 298 29 199 D 40 04 35 03 133 13 40 E 52 05 50 04 48 05 155 F 0 00 0 00 0 00 00 G 0 00 0 00 0 00 00 H 0 00 0 00 0 00 00 Total 11069 1000 11435 1000 10161 1000 724 AAC 109774 992 113502 993 99793 982 DH 914 08 847 07 1817 18 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Parcelas com Atraso Acima de 90 dias apenas parcelas vencidas da carteira de empréstimos Operações com Atraso Acima de 90 Dias parcelas vencidas e vincendas da carteira de empréstimos Saldo de PDD da carteira de empréstimos Formação de Inadimplência² operações com atraso acima de 90 dias da carteira de empréstimos ¹ Corresponde ao saldo da provisão Especifica somado ao saldo da provisão Adicional ² Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre somado às baixas a prejuízo 15 42 39 24 14 22 19 02 02 02 08 00 01 07 08 10 10 10 06 05 12 12 11 10 mar20 25 06 dez19 jun20 03 03 04 jun21 03 set20 06 dez20 02 03 mar21 31 08 11 07 set21 dez21 CIB Total C M 45 62 70 86 65 58 65 65 61 22 35 34 34 21 23 25 26 29 30 28 18 19 19 23 27 mar20 29 dez20 dez19 18 set21 25 20 jun20 18 set20 mar21 14 20 32 35 32 jun21 23 20 23 31 dez21 CIB M Especifica C Total M Total¹ 02 14 03 18 02 11 00 00 02 00 00 05 01 02 01 02 29 02 00 mar20 00 dez19 01 01 01 01 02 jun20 01 03 set20 dez20 02 mar21 06 03 10 jun21 10 04 00 set21 02 00 dez21 CIB Total C M 25 42 39 12 22 16 18 01 01 01 00 01 01 02 02 03 07 09 09 04 03 01 10 03 10 19 set20 jun21 dez19 set21 jun20 01 01 mar20 11 02 dez20 02 07 02 01 mar21 09 11 dez21 CIB M Total C 17 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Captação Os gráficos abaixo apresentam a abertura da Captação por perfil de investidor Em dezembro de 2021 o saldo da captação totalizava R385 bilhões queda de 19 no trimestre e crescimento de 78 em 12 meses A diversificação das linhas de captação e o amplo acesso aos mercados local e externo em condições competitivas continuam a ser pilares de sustentabilidade do nosso negócio 157 109 230 125 172 41 121 Pessoa Física Agências Multilaterais Depósitos e Outros Trade Finance LF Subordinada Institucional e Instituições Financeiras 13 BNDES repasse Corporate 32 LF Perpétua Patrimônio Líquido 16 LFs Subs e Perpétuas 45 Sênior Internacional 266 Sênior Local 568 Captação 4T21 Captação Histórica 4288 4392 4459 4556 4671 1756 1771 1740 1726 1708 21804 22166 20311 22544 21869 7909 9449 9113 10469 10282 set21 dez20 dez21 mar21 jun21 39295 35757 37779 35623 38529 78 LFs Subs e Perpétuas Sênior Local Sênior Internacional Patrimônio Líquido Captações R milhões dez21 do Total set21 do Total dez20 do Total Depósitos à Vista 2844 07 3453 09 3834 11 Depósitos a Prazo 71403 185 80000 204 90617 253 LCA LCI e COE 48086 125 45045 115 35814 100 Letras Financeiras 75364 196 76464 195 68507 192 Letras Financeiras Subordinadas 12172 32 12391 32 12751 36 Depósitos Interfinanceiros 5312 14 5319 14 7102 20 Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 102821 267 104691 266 79091 221 Obrigações por Repasses BNDES e FINAME 15679 41 15160 39 12169 34 Letras Financeiras Subordinas Perpétuas 4907 13 4866 12 4806 13 Subtotal Captação com Terceiros 338587 879 347388 884 314690 880 Patrimônio Líquido 46707 121 45557 116 42883 120 Total 385293 1000 392945 1000 357573 1000 Captações com Terceiros por Prazo de Vencimento R milhões dez21 set21 Var dez20 Var Em até 3 meses 77281 87202 114 76243 14 De 3 a 12 meses 151284 159133 49 165633 87 De 1 a 3 anos 78184 69317 128 43891 781 Acima de 3 anos 31838 31736 03 28924 101 Total 338587 347388 25 314690 76 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Nível I Nível II Adequação do Capital As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 80 dos ativos ponderados pelo risco a partir de 1º de janeiro de 2019 O Índice de Basileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III O gráfico e a tabela abaixo mostram as variações na composição do Índice de Basiléia ocorridas ao longo do trimestre 17 4288 4392 4459 4556 4671 5388 5401 5482 5504 5609 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido 132 126 126 119 123 15 14 14 13 13 22 20 18 15 15 159 169 dez20 mar21 jun21 159 set21 dez21 146 151 Nível 2 Capital Complementar N1 Capital Principal N1 141 132 140 147 136 15 15 Índice de Basileia Set21 Δ PL 132 03 001 Δ Capital Complementar Nível I 002 Marcação a Mercado Dedução do Intangível 001 001 Δ Nível II 02 Δ RWA 136 Índice de Basileia Dez21 146 151 No 4T21 a exposição média a risco de mercado medido pelo VaR da carteira trading foi de R25 milhões valor em risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99 R milhões Neste trimestre o Índice de Basiléia teve um aumento 50 pontos base resultado principalmente da apropriação do resultado do 4T21 já deduzidos da distribuição de proventos e da redução dos ativos ponderados pelo risco Evolução do Índice de Basileia 4T21 R milhões Nível 1 Nível 2 Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 Patrimônio de Referência 30set21 49563 5480 55043 376779 146 900 Lucro Líquido Contábil 1620 1620 04 Juros sobre o Capital Próprio JCP Distribuido 555 555 01 Dívidas Subordinadas emitidas sob Basileia III 41 49 08 00 Outros 06 06 00 Variação dos Ativos Ponderados pelo Risco 4976 02 31dez21 50662 5431 56094 371803 151 903 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Margem Financeira A Margem Financeira Gerencial atingiu R14645 milhões em 2021 um crescimento de 286 em relação a 2020 impulsionada principalmente pela Margem com Clientes Quando analisado o 4T21 em comparação com o 3T21 a Margem Financeira Gerencial cresceu 108 resultado da expansão das linhas de Margem com Mercado e Patrimônio Líquido Remunerado a CDI A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial Provisões A Despesa de Provisão Ampliada do 4T21 teve uma queda de 75 quando comparada com o 3T21 e de 543 quando comparada com o mesmo período de 2020 No acumulado do ano de 2021 a Despesa de Provisão Ampliada teve uma queda de 429 em relação ao ano anterior Este comportamento reflete a atual fase do ciclo de crédito com despesas de provisão a níveis comportados Despesa de Provisão Ampliada R milhões e da carteira expandida anualizado Provisões R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Provisão para Devedores Duvidosos PDD 422 357 181 362 165 1589 2548 376 Provisão para Desvalorização de Títulos Privados PDT 71 48 472 482 854 359 654 451 Recuperações de Crédito 43 26 677 12 2691 217 127 708 Despesa de Provisão 449 379 184 832 460 1731 3074 437 Provisão para Devedores de Garantias Prestadas PDG 64 97 1663 59 2089 42 234 1182 Provisão para Bens Não de Uso Próprio BNDU 57 01 80820 75 241 241 71 2411 Despesa de Provisão Ampliada 441 477 75 966 543 1930 3379 429 Carteira de Crédito Expandida 377155 372758 12 343784 97 377155 343784 97 Provisão Ampliada Carteira Expandida Anualizado 05 05 00 11 07 05 10 05 18 DESTAQUES E INDICADORES FINANCEIROS 418 591 947 875 966 493 518 477 441 06 08 12 11 11 06 06 05 05 00 02 04 06 08 10 12 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2T20 1T21 3T20 4T19 1T20 4T20 3T21 2T21 4T21 Despesa de Provisão Ampliada Despesa de Provisão Ampliada Cart Expandida R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Margem Financeira Gerencial 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 690 470 470 159 3329 1617 909 779 Margem Financeira com Clientes 2638 2637 00 2152 225 9864 7997 234 Margem Financeira com Mercado 893 702 273 687 300 3164 2481 275 Despesa de Provisão 449 379 184 832 460 1731 3074 437 Margem Financeira Gerencial pósProvisão 3771 3429 100 2167 741 12914 8312 554 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R889 milhões no quarto trimestre e R3300 milhões para o ano de 2021 um crescimento de 263 em relação a 2020 Destaque para o Banco de Investimentos que encerrou 2021 com receita recorde Abaixo a abertura da Receita de Serviços O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços bem como sua participação na Receita Total No quarto trimestre de 2021 a Receita de Serviços representou 189 da Receita Total 19 470 425 421 459 469 286 209 208 391 266 102 81 98 120 154 726 858 4T20 716 4T21 3T21 1T21 2T21 970 889 Tarifas e Corretagem de Seguros Banco de Investimentos Garantias Prestadas R milhões 232 195 180 217 189 Receitas Serviços Receita Total 32 32 35 38 41 31 37 4T20 3T21 1T21 2020 4T21 2T21 2021 NIM aa 215 217 242 264 264 800 986 248 316 162 17 28 47 75 2T21 422 70 3T21 1465 69 4T21 91 2020 2021 346 69 16 4T20 1T21 82 300 316 381 1139 89 407 108 286 PL remunerado a CDI Margem Financeira com Mercado Margem Financeira com Clientes Margem Financeira Gerencial R milhões NIM A NIM taxa anualizada da margem financeira gerencial foi de 41 aa no 4T21 apresentando um aumento de 30 pontos base quando comparada com o 3T21 e de 90 pontos base em relação ao mesmo período de 2020 atingindo o maior nível desde 2017 R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Margem Financeira Gerencial préProvisão A 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Empréstimos média 22579 21386 56 20086 124 21585 18594 161 Outros Ativos Remuneráveis média 18416 18626 11 17668 42 18321 18215 06 Ativos Remuneráveis Médios B 40995 40012 25 37753 86 39906 36809 84 NIM aa AB 41 38 03 32 09 37 31 06 Receita de Serviços R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Garantias Prestadas 469 459 21 470 02 1774 1767 04 Banco de Investimentos 266 391 319 286 69 1074 533 1013 Tarifas e Corretagem de Seguros 154 120 281 102 509 453 312 450 Total 889 970 83 858 36 3300 2613 263 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Despesas de Pessoal Administrativas e PLR As Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas e PLR atingiram R1660 milhões no quarto trimestre de 2021 crescimento de 115 em relação ao trimestre anterior e de 288 em relação ao mesmo período de 2020 A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo O aumento de Despesas de Pessoal e de Outras Despesas Administrativas foi impactado por uma maior inflação no período e pelo desenvolvimento de iniciativas estruturantes incluindo a continuidade da expansão no Segmento Middle o lançamento de novas linhas de negócio e as frentes de inovação e digitalização Conforme estas iniciativas são desenvolvidas e ganham relevância elas aceleram o crescimento das receitas e diluem custos e despesas contribuindo para a manutenção do Índice de Eficiência relativamente estável Resultado Operacional O Resultado Operacional totalizou R3148 milhões no quarto trimestre de 2021 aumento de 83 em relação ao trimestre anterior e de 666 no comparativo com o mesmo período de 2020 Abaixo a abertura do Resultado Operacional Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 352 no quarto trimestre de 2021 um aumento de 19 pp em relação ao trimestre anterior e de 03 pp no comparativo com o mesmo período de 2020 1A Provisão para Devedores de Garantias Prestadas PDG está alocada dentro de Outras Receitas Despesas Operacionais na Demonstração de Resultado Gerencial 20 Despesas R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Despesas de Pessoal 765 721 60 610 253 2799 2354 189 Outras Despesas Administrativas 417 366 139 304 371 1433 1170 224 Subtotal 1182 1088 87 914 292 4232 3524 201 Participação nos Lucros PLR 478 401 192 374 278 1673 1378 214 Total 1660 1489 115 1289 288 5905 4902 205 Colaboradores 899 856 50 711 264 899 711 264 R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Margem Financeira Gerencial 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Despesa de Provisão 449 379 184 832 460 1731 3074 437 Margem Financeira Gerencial pósProvisão 3771 3429 100 2167 741 12914 8312 554 Receita de Serviços 889 970 83 858 36 3300 2613 263 Despesas Pessoal Outras Administrativas 1182 1088 87 914 292 4232 3524 201 Despesas Tributárias Outras Operacionais 330 403 181 221 496 1016 1020 04 Resultado Operacional 3148 2908 83 1889 666 10966 6381 718 R milhões 4T21 3T21 4T21x3T21 4T20 4T21x4T20 2021 2020 2021x2020 Índice de Eficiência AB 352 333 19 349 03 350 371 21 Despesas A 1660 1489 115 1289 288 5905 4902 205 Despesas de Pessoal 765 721 60 610 253 2799 2354 189 Despesas Administrativas 417 366 139 304 371 1433 1170 224 PLR 478 401 192 374 278 1673 1378 214 Receitas B 4715 4472 54 3695 276 16887 13213 278 Margem Financeira Gerencial préProvisão 4221 3809 108 2999 407 14645 11386 286 Receita de Serviços 889 970 83 858 36 3300 2613 263 Despesas Tributárias 260 290 102 57 3583 798 615 298 Outras Receitas Despesas Operacionais 70 113 382 164 573 219 405 461 Provisão para Devedores de Garantias Prestadas PDG1 64 97 1663 59 2089 42 234 1182 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Caxias do Sul Americana Porto Alegre Araraquara Passo Fundo Araras Blumenau Barueri Criciúma Campinas Joinville Guarulhos Cascavel Jundiaí Curitiba Marília Maringá Ribeirão Preto Londrina São Bernardo do Campo Cuiabá São José dos Campos Lucas do Rio Verde Sorocaba Rondonópolis São Paulo Tangará da Serra São José do Rio Preto Goiânia Niteroi Recife Rio de Janeiro Salvador Vitória Fortaleza Belo Horizonte Ipatinga Uberlândia Varginha CidadesRegiões Sul Centro Oeste Nordeste Sudeste Mato Grosso Goiás Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Pernambuco Bahia Ceará Presença Geográfica Atualmente o Banco ABC Brasil conta com presença comercial em 39 cidades brasileiras Índice de Eficiência DespesasReceitas 21 349 362 355 333 352 371 350 2020 2T21 4T20 1T21 3T21 4T21 2021 Sovereign BB BB Ba2 Local brAAA AAAbra AABr Global BB BB Ba2 Ratings EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 22 Guidance 2021 Atingimos um crescimento anual em 2021 da Carteira de Crédito Expandida de 97 impulsionado principalmente pela expansão do Segmento Middle com crescimento anual de 400 que atingiu 79 da carteira total uma expansão de 170 pontos base versus dezembro de 2020 O crescimento de carteira inferior ao Guidance para o ano é resultado da estratégia de balanceamento da expansão da Margem com Clientes juntamente com o crescimento de volumes de carteira Adicionalmente o ABC Brasil continua a focar na diversificação de seu portfolio e no aumento de participação de produtos e segmentos de clientes que contribuam para o aumento da Margem Financeira Em relação às Despesas finalizamos 2021 com um crescimento anual de 205 um pouco acima do Guidance do ano influenciado principalmente por uma maior inflação no período e pelo maior volume de contratações de colaboradores Novo Ciclo de Investimentos Em 2019 iniciamos um ciclo de investimentos visando diversificar a atuação do ABC Brasil e iniciar seu processo de transformação digital Ao longo de 18 meses findos em dezembro de 2021 crescemos nossas despesas em 22 e nossa base de colaboradores em 30 O resultado deste investimento foi a criação do segmento Middle que hoje atende aproximadamente 1700 clientes e conta com uma carteira de quase R3 bilhões ao redor de 8 de nossa Carteira de Crédito Expandida Em paralelo reforçamos a área de Banco de Investimentos e iniciamos o desenvolvimento de novas linhas de negócios incluindo a Comercializadora de Energia a Corretora de Seguros o ABC Link o Credit to Enterprise C2e e o Crédito Consignado Privado No período o ABC Brasil cresceu sua base de Clientes Totais em 74 expandiu sua Margem com Clientes em 41 e sua Margem Financeira em 38 expansão somente vista pela instituição após a capitalização de seu IPO em 2007 Ao mesmo tempo o ABC Brasil reportou níveis de atraso em linha com seu histórico manteve um provisionamento de carteira saudável e expandiu seu ROAE em mais de 800 pontos base 1Inclui as carteiras de empréstimos garantias prestadas e títulos privados Guidance 2021 Realizado 2021 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida¹ 12 a 16 97 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida do Segmento Middle 45 a 55 400 Crescimento de Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR 16 a 18 205 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 23 Neste momento continuamos a identificar diversas oportunidades atrativas de crescimento tanto em mercados onde já atuamos quanto em áreas adjacentes que apresentam sinergias naturais sejam com clientes serviços ou canais Desta forma iniciamos no 4º trimestre de 2021 um novo ciclo de investimentos que visa como o primeiro ampliar nosso portfolio de produtos e serviços diversificar e acelerar nossas fontes de receita diluir custos fixos e expandir o ROAE estrutural do ABC Brasil Este segundo ciclo inclui a expansão de nosso time de colaboradores e investimentos em tecnologia com foco principal em áreas comerciais e de transformação digital visando melhorar a experiência dos clientes ganhar escalabilidade e reduzir custos por transação Acreditamos que alguns dos efeitos deste novo ciclo já sejam visíveis em 2022 mas que seu potencial de geração de receita seja atingido mais fortemente nos próximos 18 a 24 meses Este segundo ciclo de investimento vem sendo suportado pela geração de resultado próprio do ABC Brasil da mesma forma que realizado no ciclo anterior Desta forma acreditamos estar construindo um modelo de negócio resiliente diversificado e que combina resultados líquidos crescentes com expansão de ROAE Guidance 2022 Projetamos um crescimento entre 12 e 16 para a Carteira de Crédito Expandida em 2022 novamente impulsionados por uma expansão anual entre 40 e 50 no segmento Middle Em relação às Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR projetamos um crescimento entre 30 e 40 em 2022 sendo influenciados 13 pelo aumento da inflação do período 13 por investimentos em expansão comercial e 13 referentes a investimentos em tecnologia dados e inovação A expectativa é que esse aumento de despesas seja acompanhado de um crescimento proporcional de receitas de modo que o Índice de Eficiência permaneça na faixa de 36 a 39 Este Guidance contém declarações perspectivas as quais estão sujeitas a riscos e incertezas pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data 1Inclui as carteiras de empréstimos garantias prestadas e títulos privados Guidance 2022 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida¹ 12 a 16 Crescimento da Carteira de Crédito Expandida do Segmento Middle 40 a 50 Crescimento de Despesas Pessoal Outras Administrativas e PLR 30 a 40 Índice de Eficiência DespesasReceitas 36 a 39 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Composição Acionária Volume e Evolução ABCB4 Fonte Economática série ajustada por proventos distribuídos ¹ Média dos últimos 30 dias em que houveram negociações Recomendação dos Analistas Database 10fev2022 DESEMPENHO NA B3 jan11 jan12 jan08 jan09 jan10 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 jan18 jan19 jan20 jan21 8 1 0 Buy Hold Sell ABCB4 3074 IBOV 1875 Volume ABCB4 R mm ADTV¹ 30 10fev2022 141 fev22 ESG Composição Acionária Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Marsau Uruguay Holdings Bank ABC 108952477 27140382 136092859 602 108952477 27140382 136092859 602 Administradores¹ 4492998 10764044 15257042 67 4492998 10764044 15257042 67 Ações em Circulação 0 68292660 68292660 302 0 68742660 68742660 304 Total exTesouraria 113445475 106197086 219642561 971 113445475 106647086 220092561 973 Ações em Tesouraria 0 6447557 6447557 29 0 5997557 5997557 27 Total 113445475 112644643 226090118 113445475 112644643 226090118 ¹ Administradores inclui Executivos membros do Conselho de Administração e pessoas vinculadas 10fev2022 31dez2021 O ano de 2021 foi de fortalecimento da agenda de sustentabilidade com a criação de uma área dedicada ao tema constituição de um comitê multidisciplinar e ampliação do volume de informações ESG no website Neste ano cerca de R32 bilhões foram alocados em projetos relacionados a mudanças climáticas saúde educação e energia renovável O Banco também publicou o seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa seguindo a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol sendo classificado como Selo Ouro pelo programa e neutralizando 100 das emissões diretas através da aquisição de créditos de carbono Por fim o Banco ABC Brasil também fortaleceu o cuidado com o público interno e a sociedade ao criar programas de assistência aos colaboradores promover ações de voluntariado e apoiar projetos de ONGs parceiras 24 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Balanço Patrimonial Consolidado 25 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ATIVO R milhões dez21 set21 dez20 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4944464 5000354 4323235 Disponibilidades 73109 171087 51329 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 305702 535227 747264 Títulos e Valores Mobiliários 1186713 1095458 765093 Instrumentos Financeiros Derivativos 266230 269535 212755 Relações Interfinanceiras 9024 12623 15778 Operações de Crédito 2232103 2101234 2021423 Outros Créditos 853672 795014 489101 Outros Valores e Bens 17910 20176 20492 PERMANENTE 12133 11165 9649 Investimentos 475 338 254 Imobilizado de Uso 2269 2301 2361 Intangível 9389 8526 7034 TOTAL DO ATIVO 4956597 5011518 4332884 PASSIVO R milhões dez21 set21 dez20 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4487717 4553931 3901823 Depósitos à Vista 28436 34527 38338 Depósitos Interfinanceiros 53118 53195 71024 Depósitos a Prazo 714025 800000 906170 Captações no Mercado Aberto 132894 108567 135431 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 1234502 1215086 1043210 Relações Interfinanceiras 000 3169 000 Relações Interdependências 7796 28385 9352 Obrigações por Empréstimos e Repasses 1185001 1198508 912597 Instrumentos Financeiros Derivativos 235883 258942 197310 Outras Obrigações 896060 853552 588391 Resultado De Exercícios Futuros 1814 2018 2235 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 467066 455569 428826 Capital Social 431502 265716 259468 Reserva de Capital 3225 2779 3860 Reserva de Lucros 42652 172580 171286 Ajustes de Avaliação Patrimonial 1021 1394 102 Ações em Tesouraria 9411 9393 000 Lucros Acumulados 000 25208 5686 Participação de Acionistas não Controladores 120 073 000 TOTAL DO PASSIVO 4956597 5011518 4332884 EARNINGS RELEASE Quarto Trimestre e Ano de 2021 Demonstrações do Resultado Contábil Consolidado 26 Demonstração Do Resultado Contábil R milhões 4T21 3T21 4T20 2021 2020 Receitas da Intermediação Financeira 13981 19392 4587 41424 59228 Operações de Crédito 7430 10995 4021 22454 30612 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 4397 3821 1805 13115 21137 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 639 371 1061 584 2655 Resultado de Operações de Câmbio 1515 4205 1309 5271 4824 Despesas da Intermediação Financeira 11463 17324 7799 31109 57872 Operações de Captação no Mercado 4691 3292 1358 11472 8415 Operações de Empréstimos e Repasses 6349 13675 9519 18048 46909 Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 435 346 386 1671 2477 Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Variação Cambial sobre o Câmbio 13 12 24 82 71 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2519 2068 3212 10315 1356 Outras Receitas Despesas Operacionais 825 483 575 2348 2253 Receitas de Prestação de Serviços 922 1018 926 3454 2840 Despesas de Pessoal 785 731 638 2852 2453 Outras Despesas Administrativas 507 472 465 1815 1607 Despesas Tributárias 250 189 200 694 590 Outras Receitas Operacionais 21 15 84 39 96 Outras Despesas Operacionais 226 124 282 481 539 Resultado Operacional 1694 1586 2637 7967 897 Resultado não Operacional 57 06 99 235 109 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 1637 1591 2538 7732 1006 Imposto de Renda e Contribuição Social 445 317 1132 383 5506 Participações nos Lucros e Resultados 458 392 346 1621 1279 Participação de Acionistas não Controladores 05 02 00 07 00 Lucro Líquido No Período 1620 1515 1060 5722 3221 Banco ABC Brasil SA Av Cidade Jardim 803 2º andar Itaim Bibi São PauloSP CEP 01453000 Tel 55 11 31702500 wwwabcbrasilcombr Subsidiária do Bank ABC