Rafael solicitou a portabilidade de seus investimentos da corretora atual, a Valora, para a Atlas. Sua carteira atual inclui ações, fundos de investimentos, CDBs e alguns fundos de distribuição exclusiva na Valora, onde quer encerrar a conta. Após alguns dias, Rafael entra em contato, frustrado, perguntando por que a transferência ainda não foi concluída, já que havia solicitado por e-mail a portabilidade. Ao orientá-lo, um profissional de investimentos explica corretamente que: de acordo com o STVM, apenas o e-mail formal já seria suficiente, porém, devido a ativos como fundos e CDBs de distribuição exclusiva da Valora, a carteira precisa ser liquidada integralmente antes da transferência. aém do e-mail formal, é obrigatório anexar uma declaração de imposto de renda atualizada para que todos os ativos, incluindo fundos e CDBs exclusivos, possam ser transferidos normalmente entre as corretoras. é necessário entregar formulários específicos assinados e autenticados para dar continuidade ao processo, conforme STVM, e que ativos exclusivos da corretora Valora, como certos CDBs e fundos, não poderão ser transferidos. não há necessidade de formulários específicos, apenas um e-mail formal detalhando claramente os ativos a serem transferidos; contudo, fundos de distribuição exclusiva só podem ser portados mediante negociação prévia entre as corretoras.