Segundo o Codigo de Distribuição da ANBIMA, na venda de prod...

Segundo o Codigo de Distribuição da ANBIMA, na venda de produtos de investimento para clientes, uma das etapas do processo de suitability é a definição da situação financeira do cliente que, dentre outros aspectos, compreende a) a necessidade futura de recursos. b) as preferências declaradas quanto à assunção de riscos c) a formação acadêmica e a sua experiência profissional. d) o período que será mantido o investimento.