Relatório de Avaliação de Ações - Análise Fundamentalista e Técnica

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO Disciplina Mercado de Capitais Natureza Obrigatória Período 8º Professora Laíse Ferraz Correia RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AÇÕES VALOR 20 PONTOS TEMA Avaliação de Ações Análises Fundamentalista e Técnica Data de Entrega 22052023 Este trabalho tem por objetivo aplicar em ações de empresas do mundo real os métodos de avaliação de ações que aprendemos em sala de aula da disciplina Mercado de Capitais É uma atividade em grupo em que cada um escolhe duas ações para avaliar I INSTRUÇÕES GERAIS 1 Formar um Grupo de 5 pessoas no máximo 2 Escolher duas empresas abertas com ações de negociadas na B3 que sejam necessariamente de setores diferentes para avaliação a partir das abordagens fundamentalista e técnica II ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PARTE I ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES 10 PONTOS 1 Escolher duas empresas para avaliar O grupo pode escolher quaisquer negócios que quiser público ou privado desde que sejam de setores de atividade diferentes 2 Coletar os dados sobre o desempenho econômicofinanceiro dos títulos e os dos setores de atividade dos quais as empresas fazem parte a serem analisados pelo grupo Os dados podem ser coletados no site de relações com investidores das empresas analisadas ri eou em sites de análise fundamentalista por exemplo wwwfundamentuscombr quaisquer dúvidas acerca da metodologia de cálculos dos múltiplos podem ser sanadas mediante consulta clique no símbolo ao lado do indicador Outros dados das empresas podem ser obtidos no site de análise fundamentalista httpsfundamentosnordresearchcombrempresas Além disso os demonstrativos financeiros das empresas podem ser obtidos no site da CVM eou B3 httpwwwb3combrptbrprodutose servicosnegociacaorendavariavelempresaslistadashtm httpsistemascvmgovbr 3 Coletar dados sobre o desempenho da economia indicadores de conjuntura econômica e dos setores de atividades das empresas analisadas Sugestões de sites httpswwwipeagovbrportalindexphpoptioncomalphacontentviewalphacontentIte mid59 carta conjuntura httpswwwbcbgovbrpublicacoesfocus httpswwwbcbgovbrpublicacoesatascopom httpswwwbcbgovbrpublicacoesri relatório Focus atas do BACEN relatório de inflação httpsportalibrefgvbrboletimmacro boletim macroeconômico httpswwwanbimacombrptbrinformarrelatoriosrelatoriomacrorelatoriomacrohtm httpswwwanbimacombrptbrinformarrelatoriosmercadodecapitaisboletimde mercadodecapitaisboletimdemercadodecapitaishtm boletins macroeconômico e mercado de capitais httpswwwgovbrcvmptbrcentraisdeconteudopublicacoesboletinsboletimeconomico boletim econômico CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 4 Preparar a avaliação das duas ações usando o enfoque de análise fundamentalista No relatório de avaliação fundamentalista devese 41 Apresentar as ações das empresas que serão analisadas Nomes das companhias tickers de negociação na B3 segmento de atividade segmento de listagem na B3 etc 42 Apresentar os analistas responsáveis pela avaliação os membros do grupo 43 Escolher e descrever as metodologias de avaliação de ações adotadas perspectiva fundamentalista análise relativa modelo de dividendos descontados eou modelo de fluxo de caixa descontado Devese escolher pelo menos duas entre as três estudadas na disciplina Mercado de Capitais 44 Apresentar os dados e a análise dos resultados da avaliação das duas ações considerando o panorama macroeconômico os aspectos conjunturais o setorial e as questões específicas das empresas avaliadas 45 Emitir um parecer recomendação para cada uma das ações analisadas compra venda ou neutra 46 Apresentar as considerações finais sobre a avaliação fundamentalista PARTE II ANÁLISE TÉCNICA DE AÇÕES 10 PONTOS 1 Considerar um capital de 50000 para investir nas duas ações escolhidas para análise neste trabalho cujos nomes e tickers devem ser apresentados na Tabela abaixo uma tabela para cada ação 2 Definir o montante a ser investido em cada ação 3 Definir uma estratégia para comprar e vender cada uma das ações analisadas pelo grupo com base no comportamento de indicadores como o Índice de Força Relativa Estocástico Médias Móveis MACD OBV e Momentum escolher pelo menos dois indicadores 4 Implementar a estratégia definida para determinar os momentos de compra e venda de cada ação em um período determinado pelo grupo com base no gráfico de preços e nos indicadores de análise técnica escolhidos índice de força relativa médias móveis OBV etc obtidos em um provedor de análise técnica disponível gratuitamente em diversos sites na internet Sugeremse httpwwwb3combrptbrmarketdataeindicesservicosdedadosmarketdatacotacoes httpswwwnelogicacombr httpswwwinvestingcom httpwwwgrafbolsacom httpsinvestchartscom httpsbradvfncom httpswwwbussoladoinvestidorcombr httpswwwyoutubecomchannelUCz2zerpoRHtO3r2uKFAtcPg httpswwwyoutubecomcbtgpactual httpswwwyoutubecomchannelUC54YkBkDB9fXO7wDBbRb8A CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 5 Registrar as operações na Tabela modelo abaixo apresentando os resultados parciais preço quantidade e valor das compras e vendidas e as variações absoluta e relativa e o resultado total lucro ou prejuízo da posição em cada ação no período analisado 6 Elaborar um relatório em que a estratégia de investimento e sua implementação seja descrita explicando como a estratégia foi implementada para cada ação os resultados obtidos para cada ação sejam analisados e as conclusões sejam apresentadas 7 Apresentar as considerações finais da análise técnica TABELA Registro de Operações Empresa Ticker Data Ordem Quant Preço da Ação R Valor Total R Variação Total R Variação TOTAL III CONCLUSÃO GERAL DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AÇÕES Elaborar um texto em que se apresente a conclusão extraída após a avaliação das ações pelas abordagens fundamentalista e técnica