Análise e Proposições para Redução das Perdas Não Técnicas na Distribuição de Energia Elétrica

Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica O setor de energia elétrica que alimenta quase todas as outras indústrias vem se remodelando há alguns anos com especial foco em energias renováveis digitização e descentralização O choque da pandemia de Covid19 porém fez com que esta indústria acelerasse as mudanças mostrando avanços no atendimento por meio de aplicativos novos canais de comunicação capacitações de data analytics leitura de consumo pagamentos online e segurança virtual dentre muitos outros O isolamento social de várias formas nos aproximou mais do sistema energético do futuro pelo maior uso das fontes renováveis e intermitentes crescimento da demanda residencial e usuários procurando por soluções rápidas e digitais O desafio é sustentar esse ritmo acelerado de mudanças positivas com ações voltadas para aumentar a resiliência e a eficiência do setor elétrico brasileiro Neste sentido a redução das perdas não técnicas PNTs derivadas de furto de energia e de falhas na medição e faturamento traz oportunidades tanto no aumento do faturamento e na eventual redução da tarifa como também na melhoria da qualidade do fornecimento de energia Essa é uma realidade histórica que gera prejuízo de R 66 bilhões por ano no Brasil e que para sua efetiva solução exige uma visão sistêmica com múltiplas frentes de ações Este estudo analisa as perdas não técnicas de distribuidoras que atuam no mercado brasileiro em comparação a experiências internacionais de empresas em países que possuíam elevados índices de perdas e implementaram medidas bemsucedidas para a redução desses percentuais Algumas dessas soluções como prépagamento aproximação com comunidades locais digitalização do ciclo de leitura pagamento corte e religamento entre outros podem inspirar o combate durante e após as mudanças trazidas pela pandemia de Covid19 Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica As PNTs representam um prejuízos na ordem de R 66 bilhões por ano no Brasil Minimizar esse problema exige uma visão sistêmica com múltiplas frentes de ações Sumário Cenário no Brasil e no mundo Segmentar para multiplicar Glossário perdas técnicas e não técnicas Considerações finais 04 09 14 16 3 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Cenário no Brasil e no mundo 4 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica O Brasil teve pouca melhora no índice de perdas não técnicas reais na última década Desde 2010 os índices reais se mantiveram próximos a 15 A PNT regulatória prevista pela ANEEL teve uma redução no início da década mas se manteve relativamente estável em torno de 11 Figura 1 Na última década o Brasil teve pouca melhora no índice de perdas alguns outros países evoluíram nesta métrica Fonte ANEEL World Bank FitchRatings IEA CFE Nature US EIA análises PwC Strategy 1Perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão 22019 estimado No cenário global alguns países como México e Colômbia evoluíram positivamente esta métrica no mesmo período Eles saíram por exemplo de um índice parecido com o brasileiro em 2010 de 16 e 15 para 11 e 8 respectivamente Como referência de uma país de alta renda os Estados Unidos alcançaram em 2019 uma taxa de PNT de apenas 5 Perdas totais e não técnicas Brasil Perdas sobre energia injetada baixa tensão e total Perdas totais PNT1 Real PNT1 Regulatória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20 169 167 17 151 146 144 153 145 153 161 137 138 133 134 139 136 140 144 138 133 127 106 113 105 112 117 110 106 106 2010 2019 Índia 20 Perdas totais2 Países selecionados Perdas sobre energia total injetada 20 2010 2019 México 16 11 2010 2019 Colômbia 15 8 2010 2019 Argentina 13 16 2010 2019 Rússia 10 11 2010 2019 EUA 6 5 As variações nos índices se devem majoritariamente a mudanças nas perdas não técnicas 5 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica 40 20 40 10 20 Perdas reais sobre energia injetada 5 10 5 Real Reg Realtotal 128 86 362 AM Real Reg Realtotal 86 58 322 AP Real Reg Realtotal 40 34 182 PA Real Reg Realtotal 35 24 142 AL Real Reg Realtotal 45 30 122 RJ Perdas não técnicas reais por estado Perdas reais sobre total injetado1 destaque top 5 2019 Na análise mais detalhada do Brasil o cenário regional de perdas não técnicas é muito díspar O Amazonas por exemplo concentra as maiores perdas não técnicas figura 2 com índice de 1281 em 2019 seguido pelo Amapá com 86 O Rio de Janeiro e o Pará também apresentam níveis críticos com perdas de 45 e 40 respectivamente da energia de baixa tensão Já outros estados como Tocantins Paraná e Rio Grande do Norte apresentam perdas equivalentes a países bem desenvolvidos no tema com menos de 5 Figura 2 O cenário regional de perdas não técnicas é muito dísparseis estados concentram 70 do total que equivale a R 47 bilhões ao ano Fonte PwC Strategy ANEEL 1 Em geral as PNT são calculadas sobre o mercado de baixa tensão BT na qual se encontra a maior parte do roubo de energia e não sobre o mercado total Assim em casos extremos como no Amazonas o índice supera os 100 2 Realtotal perda não técnica real sobre total injetado 2018 6 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Em volume absoluto vemos no gráfico abaixo figura 3 que seis Estados Rio de Janeiro São Paulo Amazonas Pará Minas Gerais e Rio Grande do Sul concentram 70 da perda total da energia no Brasil o que equivale a R 47 bilhões ao ano Isso torna evidentes e dá visibilidade às regiões que precisam de atenção prioritária com focos em suas características e necessidades Seis estados concentram 70 da perda total da energia no Brasil o que equivale a R 47 bilhões ao ano Figura 3 Fonte PwC Strategy ANEEL 45 40 8 12 128 21 10 PNT real PNT TWh RJ SP AM PA MG RS Outros 66 Biano 6 Estados representam 70 da perda do Brasil ou R 47 Biano 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 130 50 40 30 20 10 0 Perda Real R Bi 17 10 09 04 04 03 19 PNT percentual vs PNT absoluta Perdas reais sobre total injetado no mercado de baixa tensão TWh 2019 7 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Fonte IBGE ANEEL PwC Strategy 1 O índice de complexidade ANEEL considera violência desigualdade precariedade infraestrutura e inadimplência Figura 4 Dificuldades socioeconômicas impactam as perdas não técnicas porém isso explica apenas uma parte do problema nas distribuidoras As PNTs estão ligadas a fatores socioculturais e financeiros mas estes explicam apenas uma parcela do problema Existe muito espaço para empresas governos e sociedade se mobilizarem para reduzir os índices Dificuldades socioeconômicas A ANEEL estabelece limites de perdas não técnicas utilizando oito indicadores socioeconômicos para cada área de concessão É o chamado índice de complexidade Na figura 4 apenas 34 das perdas não técnicas são explicadas pelos índices socioeconômicos Ou seja há muito espaço para que as empresas os diferentes níveis do governo e a sociedade como um todo trabalhem em ações que minimizem o problema Complexidade das distribuidoras1 vs perdas NT Índice de complexidade ANEEL 2018 de perdas reais sobre total injetado BT2 2019 RGE Celesc RGE Sul Cosem Energisa SE Coelba Eletropaulo Cemar Celpe Amazonas Cepisa CEAL Celpa Enel RJ CEEE Ceron Light Energisa PB CPFL Pir CEB Cemig CPFL Paulista Enel GO Elektro Copel R2 034 Energia injetada TWh Tamanho do círculo 0 5 10 15 20 25 35 40 130 055 Índice de complexidade Perdas NT injetado BT 035 030 025 020 015 010 005 8 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica 9 Strategy Proposições para os Problemas das Perdas Não Técnicas na Distribuição de Energia Elétrica Segmentar para multiplicar 9 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Figura 5 Segmentar o mercado conforme sua capacidade e disposição para pagar permite o desenho de estratégias eficazes a Bons pagadores aqui se encaixam os devedores eventuais ocasionado por alguma falha operacional esquecimento ou problema pontual Este grupo tem um índice de perda muito baixo e exige acompanhamento próximo Geralmente um contato direto ou a realização de acordos resolvem o problema b Usuários que não podem pagar são os que não têm recursos para o pagamento do serviço seja pelo falta de renda ou de meios para operacionalizar o pagamento como a ausência de um endereço para receber a cobrança por exemplo Para este grupo são necessárias ações que ofereçam flexibilidade pois os usuários têm intenção de ser consumidor regular embora faltem os meios Descontos parcelamentos formatos diferenciados de pagamento e negociação individual são formatos que podem ser trabalhados com maior proximidade com o consumidor De nossa experiência propomos começar a olhar o problema pela ótica dos consumidores Veja na matriz abaixo figura 5 uma separação dos usuários de energia em dois eixos capacidade de pagar e intenção de pagar Isso nos permite criar quatro grupos com ações distintas para tratar a problemática das perdas Fonte PwC Strategy c Usuários que não querem pagar esses são os que possuem meios para pagar mas não efetuam o pagamento por livre arbítrio Neste cenário são necessárias funções de fiscalização alto nível de controle e de gestão social Ações positivas como educação blindagem da rede e simplificação do pagamento são importantes Mas também agilidade no cortereligação multas e outras consequências precisam ser avaliados e utilizados com eficácia d Usuários que não podem e não querem pagar é o grande desafio para as distribuidoras uma vez que não possuem intenção e nem meios para pagar Fazse necessário ações que envolvam o governo por meio de subsídios controle ou regras de corte para que este grupo não cresça demais e onere a conta da sociedade Capacidade de pagar Pode pagar Não pode pagar Quer pagar Não quer pagar Intenção de pagar Ações diretamente junto ao cliente Realização de acordos Utilização de suspensões e cortes Alto nível de controle e gestão social Conscientização e treinamentos sobre cultura de pagamento Aplicação de suspensões e cortes Aproveitamento dos subsídios Maximizar recebimentos Incentivos para manter pagamentos em dia Disponibilização de programas de fidelidade Oferecimento de modelos de pagamento flexíveis Realização de convênios e treinamentos sobre o uso eficiente da energia 10 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Figura 6 É necessário um amplo conjunto de ações para cada segmento Veja alguns exemplos a partir de nossa experiência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Célula para análise de clientes prioritários algoritmos e equipe dedicada a acompanhar em tempo real os maiores consumidores identificando continuamente desvios e comandando equipes de campo prioritárias para averiguação Uso de analytics para buscas investigativas integração dos dados das redes e pontos de medição para busca contínua de padrões de uso e anomalias Políticas internas de corte e faturamento customização de regras internas verificando continuamente o formato mais efetivo de restabelecimento de clientes Distrital Franchising associação com entidades civis ou empresas locais com grande influência e participação na comunidade que atuam como um elo de atendimento e cobrança em regiões delimitadas Meios de pagamentos digitais aplicativos e ferramentas de cobrança via celular com integração direta ao sistema bancário ou carteiras digitais Smart metering investimento em equipamentos homologados de medição controle e ligação remotos priorizando regiões e clientes com melhor retorno na redução de perdas Blindagem da rede elevação da altura da rede canaletas e caixas lacradas para ligação em áreas de maior risco Cabeamento subterrâneo utilização mais abrangente de caixas e cabeamento subterrâneo em áreas adensadas Programas de subsídios para baixa renda introdução de parcelamentos e programas públicos de redução da tarifa Medidas educativas de conscientização Uma vez mapeado e segmentado os clientes e os problemas de perdas a estratégia deve lançar mão de um conjunto de iniciativas estruturado e coordenado para reduzir os índices de PNT ao mínimo aceitável Nas próximas páginas trazemos alguns exemplos de soluções utilizadas com sucesso em outros países Fonte PwC Strategy Iniciativas aprofundadas na sequência Matriz de iniciativas 1 5 4 7 3 10 8 6 2 9 Capacidade de pagar Pode pagar Não pode pagar Quer pagar Não quer pagar Intenção de pagar 11 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Índia Núcleos Comunitários de Gestão da Cobrança Distrital franchising Fonte PwC Strategy Uma ação eficiente implementada por distribuidoras na Índia foi a criação de parcerias com comunidades locais ou ONG sociais para terceirizar o trabalho de medição e cobrança Por meios desses parceiros foi possível aumentar o diálogo com os usuários de áreas com altos índices de PNTs e ao mesmo tempo aumentar a renda de projetos de melhorias sociais A proximidade resultou em uma redução de 12 a 50 pp nas perdas não técnicas das áreas implementadas Veja no quadro abaixo a metodologia utilizada nas franquias comunitárias Metodologia Resultados 1 Receita baseada em cobrança DF Responsabilidades faturamento cobrança atendimento e mediação nas novas instalações Remuneração Pag Fixo incentivos penalidades 2 Entrada baseada DF Responsabilidades medição faturamento cobrança investimentos em rede compra de energia e OM Remuneração Receita da área repasse à utility 3 Receita baseada em entradas DF Responsabilidades medição faturamento cobrança compra de energia e OM Remuneração Pag Fixo incentivos penalidades 4 Operações e manutenção DF Responsabilidades medição faturamento OM das redes e cobrança Remuneração Receita da área repasse à utility 5 Sociedades Cooperativas Elétricas Rurais Responsabilidades medição faturamento cobrança compra de energia e OM Remuneração Pag Fixo incentivos Ano Base de clientes 000s PNTs préiniciativa PNTs pósiniciativa 2007 235 62 15 2010 279 70 20 2011 347 32 14 2013 119 56 30 2016 176 32 20 RegiãoÁrea Bhiwandi Agra Nagpur Muzaffarpur Kota 12 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Índia México Argentina Meios de cobrança e pagamentos digitais Fonte PwC Strategy 1PIX sistema de pagamentos instantâneos do BC Distribuidoras em países com grande índice de PNT como Índia México e Argentina apresentaram êxito ao implementar meios de cobrança e pagamentos digitais A leitura de medidores baseada em aplicativo móvel possibilitou a impressão imediata da fatura que é entregue em mãos e em tempo real Em outros casos o envio no formato digital é feita diretamente ao cliente Metodologia Medição via celular Envio para cliente Pagamento Controle e ações Fatura impressa Fatura por SMSAPP ATMlotérica Maquininha Celular Ligamentos Religamentos Monitoramento Desligamentos Medição via celular ANEEL assinou parceria com BC para viabilizar pagamentos via PIX1 que será lançado em nov20 Outra facilidade é a utilização de meios de pagamentos digitais ofertada pelo próprio leiturista no momento da medição aproveitando a oportunidade de recebimento instantâneo Essas ações geraram redução de 12 nas perdas não técnicas nas áreas aplicadas sendo que a área da cobertura de cobrança subiu 38 A redução do número de consumidores por extrapolação ficou entre 10 e 15 Observe as possibilidades geradas 13 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Glossário perdas técnicas e não técnicas 14 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica O sistema elétrico é composto por geração transmissão e distribuição As perdas consistem na energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e redes da distribuição mas não chega a completar seu ciclo comercial distribuição utilizaçãomedição faturamentopagamento por motivos técnicos ou outros Figura7 O sistema elétrico é composto por geração transmissão e distribuição As PTNs decorrem principalmente de furto ligação clandestina e desvio direto da rede ou de fraude de energia adulteração no medidor e de erros de medição e faturamento Elas impactam o equilíbrio econômicofinanceiro das distribuidoras na medida que afetam a qualidade do serviço desgastando o relacionamento entre a empresa e os clientes diminuindo os recursos para novos investimentos e desperdiçando recursos energéticos É o segmento responsável por produzir energia elétrica e inseríla nos sistemas de transporte transmissão No Brasil o segmento de geração é bastante pulverizado contemplando 8803 usinas de geração ourtorgada de energia elétrica de fontes energéticas diferentes tais como hidrelétricas termelétricas eólicas e solares Geração O segmento de transmissão se encarrega de transportar energia proveniente das usinas geradoras No Brasil esse segmento contava com 144 agentes e 226 concessões até dezembro de 2019 Transmissão É o segmento que distribui a energia para os consumidores finais contemplando atualmente 109 agentes no Brasil sendo 53 concessionárias 43 permissionárias e 13 autorizadas Distribuição As perdas não técnicas PTNs são acompanhadas pela ANEEL por uma metodologia de comparação de desempenho das distribuidoras observando critérios de eficiência e características socioeconômicas e compõem a Revisão Tarifária Periódica que ocorre a cada 4 ou 5 anos Assim o consumidor de pagamento regular arca com a maior parte do custo previsto das perdas não técnicas aumentando a tarifa de todos os consumidores 15 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Considerações finais Sem jamais ignorar os aspectos socioeconômicos que definem a origem da maioria das PNTs existentes há muito espaço para realização de ações que mitiguem sua ocorrência e isto trará um efeito positivo para toda a sociedade brasileira É preciso trabalhar com inteligência e senso comum na sua redução Contemplar as soluções implementadas em outros países pode ajudar a otimizar as soluções que as nossas distribuidoras precisam para melhorar seus resultados 16 Strategy Proposições para os problemas das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica Colaboraram com esta produção Jose Menghini e André González Contatos Ricardo Pierozzi Sócio da Strategy 55 11 99785 8418 ricardopierozzipwccom Ronaldo Valiño Sócio e líder de Energia da PwC 55 21 98129 1953 ronaldovalinopwccom Strategyandpwccom A Strategy é formada por um time global de estrategistas práticos comprometidos a desenvolver a vantagem essencial de seus clientes e a trabalhar em conjunto para ajudálos a resolver seus problemas importantes e a aproveitar as melhores oportunidades Trazemos para a prática mais de 100 anos de experiência em consultoria estratégica e as diversas capacitações funcionais e de mercado do Network PwC Fazemos parte do Network de firmas PwC presente em 155 países e com mais de 284 mil profissionais comprometidos em entregar qualidade em consultoria de gestão e de tecnologia apoio a fusões e aquisições consultoria tributária e societária e serviços de auditoria