Analise Dre Empresa Tenda Construtora

1 Análise comparativa de Mercado de Investimentos SETOR DE PAPEL E CELULOSE Gestão financeira e Análise de Investimentos Franciele Cristina Gonçalves Freitas 0039894 Trindade Simião dos Santos 0002079 2 O setor de papel e celulose é uma indústria vital intrinsecamente ligada ao nosso cotidiano Suas contribuições abrangem desde embalagens de produtos até papel higiênico papel para impressão e inovações em produtos de celulose para diversas indústrias INTRODUÇÃO 3 CELULOSE Componente presente na madeira pode chegar até 50 da composição Pode ser insumo de outros tipos de materiais por exemplo papel embalagens higiene estabilizante de alimentos industrializados e ate biocombustível As empresas do setor possuem suas próprias florestas plantadas e energeticamente sustentáveis O consumo de mercado esta diretamente ligado ao aumento populacional responsabilidade ecológica e a crescente do ecommerce 4 TIPO DE FIBRA FIBRA LONGA Pinus Maior resistência mecânica embalagens FIBRA CURTA FLUFF Eucalipto Maior macies Boa absorção higiene Eucalipto Maior absorção e retenção de líquido absorventes 5 CARACTERISTICA DO SETOR CARACTERÍSTICA DA INDUSTRIA Matéria prima própria Energia própria Automatização de todo o processo FLORESTA Ciclo de vida da planta Rotação da Floresta Grandes áreas de plantio Lei de preservação DEMANDA Produtos essenciais Embalagens Setor bastante desafiador Barreiras enormes de entrada Intenso em capital 6 EMPRESAS ANALISADAS SUZB3 RANI3 KLBN11 7 Ela é conhecida por sua diversificação em produtos de papel e papel cartão além de celulose maior diversidade no setor Possui alta competitividade devido a possibilidade de escalabilidade de produção A Irani SA é uma empresa brasileira que se destaca no mercado de papel e papel cartão com foco especial em produtos de papel reciclado e sustentável Auto investimento em tecnologia e inovação de produção ale de possuir auto gestão de energia de produção 8 PRINCIPAL EMPRESA DE ESTUDO Empresa de capital aberto de base florestal controlada pela Suzano Holding e pertencente ao Grupo Suzano Seu portfólio de produtos inclui papéis de impressão e escrita revestidos e não revestidos papel cartão papel tissue celulose de mercado e celulose fluff SUZB3 R 5435 29092023 às 1508 Dados google finanças Em 2023 o caixa e equivalentes teve um aumento em relação a 2022 enquanto as aplicações financeiras diminuíram quase pela metade no mesmo período Os instrumentos financeiros derivados tiveram um aumento de mais de 90 em 2023 em comparação com o ano anterior Esses instrumentos servem para várias finalidades como gerenciamento de riscos especulação e arbitragem Ativo R mil 2021 2022 2023 20212022 20222023 Caixa e Equivalentes de Caixa 831 63 86 2434 364 Aplicações Financeiras 237 101 57 32449 431 Contas a Receber de clientes 385 48 47 2418 19 Estoques 426 45 46 610 27 Tributos a Recuperar 037 03 05 702 571 Instrumentos Financeiros Derivativos 117 14 27 1962 943 Adiantamento a fornecedores 003 01 01 5077 427 Dividendos a receber 000000 000000 000000 000 000 Outros ativos 073 07 06 160 245 Ativo Circulante 2110 282 275 3361 24 Aplicações financeiras 023 02 03 869 521 Tributos a recuperar 112 11 10 260 100 Imposto de renda e contribuição social diferidos 603 44 01 2686 976 Instrumentos financeiros derivativos 074 13 13 7229 17 Adiantamento a fornecedores 121 12 14 281 219 Depósitos judiciais 029 03 02 511 96 Outros ativos 022 02 02 349 62 Ativos Biológicos 1135 103 122 899 185 Investimentos 048 04 05 658 30 Imobilizado 3697 356 405 380 139 Direito de uso sobre contratos de arrendamento 443 41 38 794 71 Intangível 1585 127 109 1963 142 Ativo Não Circulante 7890 718 725 899 09 Não Circulante Circulante O destaque mais notável nos ativos não circulantes é a drástica redução do imposto de renda e contribuição social diferidos que caiu de 44 em 2022 para apenas 01 em 2023 representando uma queda superior a 100 dados referente aos resultados do 2 trimestre dos anos apresentados 9 Análise Balanço Patrimonial ATIVOS Passivo R mil 2021 2022 2023 20212022 20222023 Fornecedores 290 41 66 4122 620 Empréstimos Financiamentos e Debêntures 216 35 58 6290 642 Contas a pagar de arrendamento 067 06 07 505 171 Instrumentos financeiros derivativos 114 07 05 3882 274 Tributos a recolher 026 04 04 3706 234 Salários e encargos sociais 050 05 07 605 239 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 013 19 01 139883 944 Dividendos a pagar 001 00 00 6734 320 Adiantamento de clientes 013 01 01 3060 135 Outros passivos 041 04 06 070 401 Passivo Circulante 832 122 155 4727 269 Empréstimos Financiamentos e Debêntures 7502 728 722 290 09 Contas a pagar de arrendamento 538 55 57 136 52 Instrumentos Financeiros Derivativos 570 47 18 1802 612 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 045 03 02 3200 382 Provisão para passivos judiciais 369 33 33 954 04 Passivos atuariais 089 07 07 2320 71 Imposto de renda e contribuição social diferidos 000 00 00 000 00 Pagamento baseado em ações 024 01 02 3884 311 Adiantamentos de clientes 019 02 01 1856 62 Outros passivos 013 02 01 2105 170 Passivo Não Circulante 9168 878 845 429 37 Circulante Não Circulante No que diz respeito aos passivos circulantes observamos um aumento notável na taxa de fornecedores com um crescimento de 62 em 2023 em comparação com o ano anterior Além disso houve um aumento significativo em empréstimos financiamentos e debêntures registrando um aumento de 64 em 2023 em relação ao ano anterior Por outro lado houve uma queda acentuada de mais de 90 nas contas a pagar relacionadas à aquisição de ativos e controladoras Registrouse uma redução de 62 nos instrumentos financeiros derivados dados referente aos resultados do 2 trimestre dos anos apresentados 10 Análise Balanço Patrimonial PASSIVO 2023 2022 2021 20212022 20222023 20212023 Indices de Liquidez Liquidez Geral 1446752833 1245407377 1045660703 0191024367 0161670358 0383577702 Liquidez Corrente 2563187683 286685427 2078049767 0379588841 0105923273 0233458276 Liquidez Seca 2130684574 2406835425 163371267 0473230556 0114736075 0304197864 Liquidez Imediata 0798702928 0639445178 059409653 007633212 0249056143 0344399246 Indices de endividamento Endividamento Geral 055154973 0650762633 0794742591 0181165525 015245636 0306002048 Índice de Cobertura de Juros 661800196 2106245981 510649055 0587535518 4142084077 2295998082 Composição ou grau de Endividamento 0583814125 0704610773 0870429612 0190502295 0171437413 0329280487 Índices de rentabilidade EBTDA Earnings Before Taxes Depreciation and Armotization R 491448100 R 645804600 R 537341200 0201852008 0239014247 0085407745 EBIT Earnings Before Taxes Resultado antes dos tributos R 306867719 R 458743700 R 360693100 0271839411 0331069355 0149227642 Margem de lucro Bruto 320 468 455 0029738401 0316853843 0296538168 Margem de EBTDA 537 561 604 0072588378 0042942841 0112414068 Margem Liquida 554 16 310 105091271 3412810184 278846685 ROA Retorno sobre Ativo 15005 471 6221 107573709 3084743009 3412031674 ROE Retorno sobre o PL 1189 075 6180 1012171428 1480820143 1192408384 Índices de Atividades Giro de Estoque 096974461 1103608536 1214358454 0091200351 0121296567 0201434628 Giro de Contas a Receber 1411739066 1963813452 2407078069 0184150495 028112364 0413505077 Capital de Giro R 2321270400 R 2251534900 R 968001800 R 133 R 003 1398002152 Giro do ativo total 0066240422 0093928745 008504225 0104495063 0294780078 0221088078 Ao comparar o segundo trimestre dos anos de 2023 e 2022 em termos de índices de liquidez observase que 2023 demonstra uma diminuição na liquidez corrente e seca Neste período o passivo circulante da empresa aumentou em 23 em relação ao ano anterior Os dados indicam uma redução no endividamento e no grau de endividamento da empresa Além disso é evidente que em 2023 o índice de cobertura tornouse positivo Em 2023 as taxas EBITDA e EBIT apresentaram uma queda em comparação com anos anteriores Esse declínio nas taxas pode ser atribuído ao aumento das despesas operacionais em relação à receita Além disso outro fator contribuinte foi a redução de 18 na demanda por produtos de impressão e escrita no Brasil nos dois primeiros meses do segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior Comparando com anos anteriores 2023 registrou uma queda nas taxas de giro de estoque e contas a receber devido à redução nas vendas dados referente aos resultados do 2 trimestre dos anos apresentados 11 Análise Indicadores Financeiros 0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 2021 2022 2023 Liquidez Imediata Suzano Klabin Irani 0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2021 2022 2023 Liquidez Geral Suzano Klabin Irani Indicadores Financeiros 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Liquidez Geral 1164 1245 1447 1198 1280 1406 1792 1646 1513 Liquidez Corrente 2955 2867 2563 2765 2446 1855 3037 2787 2702 Liquidez Seca 2358 2407 2131 2421 2053 1422 2613 2470 2456 Liquidez Imediata 1164 0639 0799 1388 0894 0649 0126 0114 0707 Indicadores de Liquidez Solvência A empresa Irani demonstra um desempenho superior em termos geral de indicadores de liquidez seu desempenho é menor na Liquidez Imediata em comparação com seus concorrentes No segundo trimestre deste ano a empresa relatou um lucro líquido de R 228746 milhões o que representa um aumento de impressionantes 1757 em relação aos primeiros três meses do ano e um crescimento de 1703 em comparação com o mesmo período do ano anterior Este resultado final foi influenciado de forma positiva pelo reconhecimento judicial de créditos de PIS e COFINS relacionados à aquisição de sucata desperdícios resíduos ou aparas Esse evento gerou um resultado nãorecorrente de R 16111 milhões proporcionando um significativo reforço no caixa da empresa 12 Indicadores de Endividamento e Indicadores de Rentabilidade Indicadores Financeiros 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Endividamento Geral 0712 0651 0552 0662 0404 0426 0031 0190 0132 Índice de Cobertura de Juros 16037 2106 6618 3418 3342 8517 4549 3615 4887 Composição ou grau de Endividamento 0787 0705 0584 0712 0658 0583 0433 0440 0529 EBTDA Earnings Before Taxes Depreciation and Armotization 6903242000 6458046000 4914481000 1798325 1990191 1344451 130816000 168739000 293697000 EBIT Earnings Before Taxes Resultado antes dos tributos 5206487000 4587437000 3068677192 1296271 1614821 1124869 91843000 126131000 303914000 Margem de lucro Bruto 0515 0468 0320 0444 0453 0406 0381 0483 0456 Margem de EBTDA 0701 0561 0537 0441 0395 0313 0324 0393 0745 Margem Liquida 1020 0016 0554 0004 0005 0004 0168 0197 0580 ROA Retorno sobre Ativo 249672 4712 150052 0047 0052 0035 0034 0032 0061 ROE Retorno sobre o PL 69274 0752 11891 0286 0236 0122 0078 0082 0179 A empresa Irani apresenta os menores resultados de endividamento geral e grau de endividamento nos 3 períodos analisados Em relação ao índice de cobertura de juros Suzano apresentou melhor resultado em 2021 Irani em 2022 e Klabin em 2023 o resultado da empresa é explicada principalmente pelo efeito positivo da valorização do real frente ao dólar sobre o endividamento em moeda estrangeira A empresa Suzano apresenta melhor desempenho nos indicadores de Rentabilidade 13 Indicadores de Atividade Indicadores Financeiros 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Indicadores de Atividade Giro de Estoque 1085 1104 0970 1529 1558 1149 2240 2441 1937 Giro de Contas a Receber 2474 1964 1412 0623 2306 0976 1543 1579 1563 Capital de Giro 14421161000 22515349000 23212704000 2765 2446 1855 564526000 592549000 886504000 Giro do ativo total 0095 0094 0066 0123 0130 0102 0204 0163 0104 0000 0500 1000 1500 2000 2500 3000 2021 2022 2023 Giro de Estoque Suzano Klabin Irani 14 Suzano apresentou o melhor resultado nos 3 anos apresentados referente a capital de giro Em geral a Irani apresentou melhor desempenho em relação ao desempenho em indicadores de atividades 15 Indicadores de Mercado ou múltiplos mercados dados ao dia 2909 2023 2023 2023 Preço sobre Lucro por ação PL 307 583 635 Valor Patrimonial Por ação 321 R 210 R 520 R Preço sobre valor Patrimonial PVPA 170 R 225 R 245 R Valor da Firma enterprise Value EV 12659156661400 R 4644688287200 R 408910382600 R Valor de mercado market Cap 7183338061400 R 2693217787200 R 310166382600 R Dividend Yield Dy Dividendos dividido pelo market cap 336 Referente ao ano passado 58 69 DPA Dividendo por ação 0117 0223 Payout DPA dividido pelo lucro por ação 3644 1762 Índices de mercado ou multiplos de mercado Início 16 À medida que exploramos essas oportunidades de investimento é importante lembrar que o sucesso no setor de papel e celulose está fortemente ligado à capacidade de inovar ser responsável ambientalmente e adaptarse às mudanças do mercado CONCLUSÃO 17 REFEÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS httpsriklabincombr httpsrisuzanocombrPortuguesehomedefaultaspx httpsriiranicombr httpswwwb3combrptbrmarketdataeindicesindicesindicesamplosibovespahtm 18 Obrigada Franciele Cristina Gonçalves Freitas 0039894 Trindade Simião dos Santos 0002079 BALANÇO PATRIMONIAL Conta 2T23 1T23 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 Caixa e Equivalentes de Caixa 8369247 8215832 8707415 8543278 8421163 8364219 6973524 6919877 6948755 6901482 Aplicações Financeiras 59054932 60281456 97787044 96451287 97234521 97842018 123512466 122487633 123011178 121986555 Contas a Receber de clientes 27423866 26859144 26312278 26048355 25814487 25567244 24733821 24552277 24378412 24059133 Estoques 30348711 29899122 29598755 29451233 29197844 29012377 28511255 28345566 28154422 28012344 Tributos a Recuperar 1751244 1684211 1600433 1579822 1550244 1521877 1452333 1421144 1400855 1380322 Instrumentos Financeiros Derivativos 5023877 4854211 2500422 2452233 2381044 2350211 1201122 1183444 1150133 1121244 Adiantamento a Fornecedores 121255 115433 110244 108222 105344 102011 100244 98033 96122 94055 Outros Ativos 601233 581244 560322 549877 540211 531244 511322 500344 490211 481233 Ativo Circulante 132604309 133014603 137178873 135728110 135144655 135239025 156806499 156010644 155503808 153950289 Aplicações financeiras não circ 2012233 1984322 1852311 1820444 1800922 1780233 1751244 1733455 1720122 1701233 Tributos a recuperar 3510444 3451233 3602211 3554322 3521044 3481233 3452322 3401244 3350111 3320322 Imobilizado 195021444 194051233 188041122 187012344 186054333 185021211 182051222 181021211 180011233 179012444 Intangível 58021455 57512344 54041222 53522311 53211233 53022144 52041211 51522133 51011222 50522144 Outros Ativos Não Circulantes 88453222 88022111 78451244 76011233 75032122 74451211 78751233 77011222 75451244 74011233 Ativo Não Circulante 346918777 345018011 325996089 321820310 318519533 314274788 315945610 311254566 310523799 308567711 Total do Ativo 479523086 478032614 463174962 457548420 453664188 449513813 472752109 467265211 466027507 462518000 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TENDA Itens 2T23 1T23 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 Receita Líquida de Vendas 655432 622115 611480 592310 585765 570821 625430 610220 598120 618184 Custo dos Produtos Vendidos CPV 531876 498230 524710 506890 502130 483565 505340 495870 488450 503900 Lucro Bruto 123556 123885 86770 85420 83635 87256 120090 114350 109670 114284 Margem Bruta 1890 1990 1420 1440 1430 1530 1920 1870 1830 1850 Receitas Despesas Operacionais 1520 2310 1210 1760 2005 2110 1890 2040 1720 2010 Despesas com Vendas 26340 24870 25790 23950 23420 22870 23560 22980 22740 23150 Despesas Administrativas 28980 26430 27210 25880 25340 24900 25760 24870 24410 25030 Outras Receitas Operacionais líquidas 2050 1890 1620 1550 1480 1420 1500 1410 1320 1360 Equivalência Patrimonial 3200 2800 2500 2300 2100 2000 2700 2600 2400 2500 EBIT 74506 77245 36060 38210 37910 43366 73940 71340 66240 67804 Depreciação e Amortização 17950 17400 17650 17200 17000 16700 16850 16450 16200 16550 EBITDA 92456 94645 53710 55410 54910 60066 90790 87790 82440 84354 Margem EBITDA 1410 1520 880 940 940 1050 1450 1440 1380 1360 EBITDA Ajustado 90100 92300 52780 54440 53510 58970 89270 86980 81700 83540 Margem EBITDA Ajustada 1370 1480 860 920 910 1030 1430 1420 1370 1350 Resultado Financeiro 69800 70600 50100 51400 49900 52900 45300 46800 44900 46000 Imposto de Renda e CSLL 4500 4900 4200 4350 3950 4600 3800 3950 3800 3850 Lucro Líquido 16206 7555 1540 1940 1940 1134 24840 20590 23940 19454 Margem Líquida 250 120 030 030 030 020 400 340 400 310 BALANÇO PATRIMONIAL TENDA ATIVO CIRCULANTE Item ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL Comentários 2021 2022 2023 20212022 20222023 Em 2023 o caixa e equivalentes aumentaram em relação a 2022 enquanto as aplicações financeiras diminuíram quase pela metade no mesmo período Instrumentos financeiros derivados tiveram aumento 90 em 2023 Caixa e Equivalentes 165 196 203 00031 00007 Aplicações Financeiras 2752 2202 1431 550 771 Contas a Receber 1329 1355 1458 00026 00103 Estoques 1836 2204 1529 00368 675 Ativo Circulante 6510 6341 4866 169 1475 Ativo Não Circulante 3490 3659 5134 00169 01475 Total Ativo 100 100 100 ATIVO NÃO CIRCULANTE Item ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL 2021 2022 2023 20212022 20222023 Comentários Aplicações Financeiras 023 020 030 869 5210 Destaque redução drástica do imposto de renda e contribuição social diferidos em 2023 Tributos a Recuperar 112 110 100 260 1000 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 603 440 010 2686 9760 Instrumentos Financeiros Derivativos 074 130 130 7229 170 Adiantamento a Fornecedores 121 120 140 281 2190 Depósitos Judiciais 029 030 020 511 960 Outros Ativos 022 020 020 349 620 Ativos Biológicos 1135 1030 1220 899 1850 Investimentos 048 040 050 658 300 Imobilizado 3697 3560 4050 380 1390 Direito de Uso sobre Contratos de Arrendamento 443 410 380 794 710 Intangível 1585 1270 1090 1963 1420 Total Ativo Não Circulante 7890 7180 7250 899 090 PASSIVO CIRCULANTE Item ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL Comentários 2021 2022 2023 20212022 20222023 Aumento notável na taxa de fornecedores crescimento de 62 em 2023 Fornecedores 290 410 660 4122 6200 Aumento notável na taxa de fornecedores crescimento de 62 em 2023 Empréstimos Financiamentos e Debêntures 216 350 580 6290 6420 Contas a Pagar de Arrendamento 067 060 070 505 1710 Instrumentos Financeiros Derivativos 114 070 050 3882 2740 Tributos a Recolher 026 040 040 3706 2340 Salários e Encargos Sociais 050 050 070 605 2390 Contas a Pagar de Aquisição de Ativos e Controladas 013 190 010 139883 9440 Dividendos a Pagar 001 000 000 6734 3200 Adiantamento de Clientes 013 010 010 3060 1350 Outros Passivos 041 040 060 070 4010 Total Passivo Circulante 832 1220 1550 4727 2690 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Item ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL Comentários 2021 2022 2023 20212022 20222023 Registrouse redução de 62 nos instrumentos financeiros derivados Empréstimos Financiamentos e Debêntures 7502 7280 7220 290 090 Contas a Pagar de Arrendamento 538 550 570 136 520 Instrumentos Financeiros Derivativos 570 470 180 1802 6120 Contas a Pagar de Aquisição de Ativos e Controladas 045 030 020 3200 3820 Provisão para Passivos Judiciais 369 330 330 954 040 Passivos Atuariais 089 070 070 2320 710 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 000 000 000 000 000 Pagamento Baseado em Ações 024 010 020 3884 3110 Adiantamentos de Clientes 019 020 010 1856 620 Outros Passivos 013 020 010 2105 1700 Total Passivo Não Circulante 9168 8780 8450 429 370 INDICADORES FINANCEIROS TENDA Indicador 2021 2022 2023 20212022 20222023 20212023 Liquidez Corrente 4009163428 2282391821 1845725461 1726771607 04366663606 2163437967 Liquidez Seca 328020045 1769354446 1441900507 1510846004 03274539391 1838299943 Liquidez Imediata 02138525261 01409745601 01164912867 007287796595 002448327345 00973612394 Liquidez Geral 1242188706 1185312451 1164223767 005687625508 002108868382 00779649389 Endividamento Geral 1663819722 1808390228 171471863 01445705062 009367159805 005089890817 Grau de Endividamento 08050306648 08436594073 08589414064 003862874249 001528199904 005391074153 Indicador de Alavancagem 3446090032 3537424058 3573764818 09133402631 03634075954 1276747858 Índice de Cobertura de Juros 1845429142 1841342412 1324584527 0004086729265 05167578852 05208446145 ROE 0006984899239 0003387676659 0006984899239 00103725759 00103725759 0 ROA 0003379607781 0001580436146 0003498894262 0004960043927 0005079330408 0000119286481 ROIC 001553752051 001615893641 001624638792 00006214159001 000008745151542 00007088674156 ROCE 0014565765 001546337785 001518711877 00008976128509 00002762590759 0000621353775 Margem Bruta 01885107837 01991352081 01885107837 001062442439 001062442439 0 Margem Operacional 01136746451 01241651463 01136746451 00104905012 00104905012 0 Margem EBITDA 01410611627 01521342517 01410611627 001107308899 001107308899 0 Margem EBIT 01136746451 01241651463 01136746451 00104905012 00104905012 0 Margem Líquida 002472567711 001214405697 002472567711 003686973408 003686973408 0 Giro de Estoque 1865498471 1666371229 1833271291 01991272422 01669000623 003222717988 Giro de Contas a Receber 2390011596 231621685 2390011596 007379474561 007379474561 0 Capital de Giro 607603 747360 633950 139757 113410 26347 Giro do Ativo Total 01366841347 01301407059 01415085317 0006543428831 001136782577 0004824396942 PME 2031114101 2048133593 2003393272 1701949152 447403208 2772082928 PMR 1467301545 1420770758 1445219031 4653078702 2444827329 2208251373 Ciclo Operacional 249155 244040 345355 5115 101315 96200 Ciclo Financeiro 146826 141976 144899 4850 2923 1927 PL 1542638529 3891462608 2142857143 5434101136 1753710882 2297120996 PVPA 5288183807 629193015 7124736871 1003746343 8328067204 1836553063 EVEBITDA 6065016982 592322588 5948775634 1417911021 2554975387 1162413482 Dividend Yield 24000 2214285714 1933333333 1857142857 280952381 4666666667 PEG Ratio 3939600833 58408150 92635000 1901214167 34226850 5323899167 Payout 3702332469 8206485771 3766233766 1190881824 2945585189 4136467013