Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Santander Brasil - Análise Financeira

Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Informe de Resultados BR GAAP 2º TRIMESTRE DE 2020 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Índice Análise Gerencial dos Resultados BR GAAP Resumo dos dados do período Estratégia Sumário Executivo Resultados do Santander Brasil Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial Nossas Ações Ratings Reconciliação do Resultado Contábil e do Resultado Gerencial 03 04 07 09 09 14 24 26 27 Informações Adicionais 29 2 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais ¹ Exclui 100 da despesa de amortização do ágio o efeito do hedge cambial e outros ajustes conforme descrito nas páginas 27 e 28 ² Despesa administrativa exclui 100 da despesa de amortização do ágio Despesa de pessoal inclui PLR ³ Lucro Líquido Gerencial corresponde ao lucro líquido societário com a exclusão do resultado extraordinário e a reversão de 100 da despesa de amortização do ágio ocorrida no período A despesa de amortização do ágio foi de R 110 milhões no 2T20 de R 125 milhões no 1T20 e R 108 milhões no 2T19 ⁴ Inclui outras operações com risco de crédito debêntures FDIC CRI notas promissórias notas promissórias de colocação no exterior ativos relacionados a atividades de adquirência e avais e fianças ⁵ Inclui Poupança Depósitos à vista Depósitos a prazo Debêntures LCA LCI Letras Financeiras Certificados de Operações Estruturadas e LIG ⁶ Exclui 100 do saldo do ágio líquido de amortização que foi de R 1998 milhões em junho de 2020 R 2407 milhões em março de 2020 e R 1789 milhões em junho de 2019 ⁷ Eficiência Despesas GeraisMargem Financeira Bruta Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas Tributárias Outras ReceitasDespesas Operacionais Resultados de Participações em Coligadas e Controladas ⁸ Recorrência Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas gerais 9 De acordo com o critério da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA Resumo dos dados do período 3 As informações gerenciais apresentadas neste relatório excluem os eventos não recorrentes apresentados nas páginas 27 e 28 Reconciliação entre o resultado contábil e gerencial 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var 12M 3M RESULTADOS R milhões Margem Financeira Bruta 26275 23300 128 13620 12655 76 Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 8584 9152 62 4102 4482 85 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 6758 5964 133 3334 3424 26 Despesas Gerais² 10483 10303 17 5191 5293 19 Pessoal 4585 4663 17 2232 2353 51 Administrativa 5898 5641 46 2958 2940 06 Lucro Líquido Gerencial³ sem provisão extraordinária 7749 7120 88 3896 3853 11 Lucro Líquido Gerencial³ 5989 7120 159 2136 3853 446 Lucro Líquido Societário 5800 6825 150 2026 3774 463 BALANÇO PATRIMONIAL R milhões Ativo total 987679 836258 181 987679 1000383 13 Títulos e valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 252185 202991 242 252185 238831 56 Carteira de crédito 382877 317625 205 382877 378487 12 Pessoa física 157002 141431 110 157002 157296 02 Financiamento ao consumo 56732 53156 67 56732 59132 41 Pequenas e médias empresas 46556 36562 273 46556 44106 56 Grandes empresas 122587 86476 418 122587 117954 39 Carteira de crédito ampliada⁴ 466749 394132 184 466749 463393 07 Captação de clientes⁵ 432294 351510 230 432294 385393 122 Depósitos à vista prazo e poupança 352118 264397 332 352118 298983 178 Patrimônio líquido final⁶ 72455 68713 54 72455 69992 35 INDICADORES DE DESEMPENHO Retorno sobre o patrimônio líquido médio excluindo ágio⁶ anualizado sem provisão extraordinária 221 213 08 pp 219 223 04 pp Retorno sobre o patrimônio líquido médio excluindo ágio⁶ anualizado 171 213 42 pp 120 223 103 pp Retorno sobre o ativo total médio excluindo ágio⁶ anualizado sem provisão extraordinária 16 17 01 pp 16 17 01 pp Retorno sobre o ativo total médio excluindo ágio⁶ anualizado 13 17 05 pp 09 17 08 pp Índice de Eficiência⁷ 364 386 21 pp 357 372 15 pp Índice de Recorrência⁸ 819 888 69 pp 790 847 57 pp Índice de Basileia 1441 1619 18 pp 1441 1381 06 pp Nível I 132 151 19 pp 132 126 06 pp Nível II 12 11 02 pp 12 12 00 pp INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA Índice de Inadimplência acima de 90 dias 24 30 06 pp 24 30 06 pp Pessoa Física 35 39 04 pp 35 40 05 pp Pessoa Jurídica 12 18 06 pp 12 16 04 pp Índice de Cobertura acima de 90 dias 2721 1913 808 pp 2721 1937 784 pp Índice de Inadimplência acima de 60 dias 28 39 11 pp 28 36 08 pp OUTROS DADOS Fundos9 R milhões 363862 315008 155 363862 347603 47 Agências 2209 2302 93 2209 2259 50 PABs 1471 1497 26 1471 1508 37 Caixas eletrônicos próprios 13064 13452 388 13064 13108 44 Caixas eletrônicos Rede 24 H 23385 23053 332 23385 23268 117 Funcionários 46348 48912 2564 46348 47192 844 ANÁLISE GERENCIAL¹ BR GAAP Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais 4 O Banco Santander Brasil é o único banco internacional com escala no país Nos últimos anos reposicionamos a organização por meio do fortalecimento de nossa cultura comunicação clara com os clientes adequação de nossas ofertas e melhor atendimento Como resultado crescemos de forma rentável e estamos mais próximos dos clientes com melhora na satisfação Dessa forma dispomos de um sólido balanço com níveis confortáveis de capital e liquidez para seguir nosso propósito de contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem Nossa atuação está pautada em uma relação próxima e duradoura com os clientes fornecedores e acionistas Além disso nossa estratégia socialmente responsável nos permite contribuir com as comunidades em que estamos presentes Somos um banco simples pessoal e justo sendo nossos pilares Estratégia A partir de uma plataforma multicanal ofertar produtos e serviços adequados a necessidade dos clientes fortalecendo o relacionamento Ganhar participação de mercado em produtos estratégicos de forma rentável por meio de nosso robusto portfólio otimizar o ecossistema e lançar novos negócios melhorando continuamente a experiência dos nossos clientes Ter disciplina de capital e liquidez para conservar a solidez enfrentar mudanças regulatórias e aproveitar oportunidades de crescimento Gerar resultados de forma sustentável e rentável com maior diversificação de receitas considerando equilíbrio entre crédito captação e serviços Ao mesmo tempo manter uma gestão preventiva de riscos e controle rigoroso de despesas Desde o ano anterior expandimos nossa participação de mercado em produtos de menor risco com foco em produtos com garantias Assim nossa carteira colaterizada de pessoa física considerando também a carteira de crédito consignado representou 69 do total da carteira de pessoa física com aumento de 44 pp no ano Do mesmo modo em função do cenário no início do trimestre oferecemos aos clientes a possibilidade de prorrogar as parcelas de vários tipos de financiamentos concedidos para proporcionálos maior capacidade financeira Todas essas ações evidenciam nosso foco na qualidade dos ativos observado também em nossos indicadores Além disso seguimos com o compromisso de maior busca pela produtividade que nos permitiu atingirmos o melhor nível histórico do índice de eficiência Acreditamos que nossa estratégia nos posiciona diante do cenário atual e nos permite capturar oportunidades a frente do mercado Realinhamos a estratégia comercial para atender as necessidades dos clientes sustentando nosso compromisso na qualidade dos serviços Dessa forma ganhamos maior impulso comercial além de manter o NPS em tendência positiva e fomos reconhecidos por nossa liderança em satisfação Reconhecemos nossa responsabilidade em apoiar os clientes colaboradores e sociedade ao mesmo tempo que entregamos valor aos nossos acionistas Clientes Impulso comercial ao longo do trimestre já observamos uma retomada na velocidade dos negócios com o crescimento de 18 na quantidade total de novos contratos vendidos considera os canais físico e digital para os nossos clientes entre abril e junho de 2020 Esse resultado é derivado da nossa capacidade de adaptação e realinhamento de estratégia comercial tal como Infraestrutura multicanal capaz de absorver a demanda dos clientes Reforço na capacidade de atendimento remoto e também das plataformas digitais Modelo de gestão priorizando a capacidade financeira dos clientes com ações efetivas de vendas mercado Sendo assim esperamos manter nosso bom ritmo de produção de financiamento imobiliário de pessoa física que no 2T20 expandiu 245 em relação ao mesmo período do ano passado Além disso seguimos com posição de destaque no produto Usecasa home equity cuja produção cresceu 20x QoQ atingindo R 20 bilhões de carteira Consignado pessoa física em razão do papel estratégico do consignado na reorganização financeira do cliente mantivemos o nível de produção desse crédito que no 2T20 subiu 347 YoY Imobiliário nesse trimestre fomos pioneiros na redução da taxa para 699 aa com 35 anos de prazo sendo uma das melhores condições do Cartões O faturamento total crédito e débito reduziu 17 YoY nesse trimestre O mês de abril foi afetado pela restrição no consumo mas já observamos uma melhora nos meses seguintes com a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais Em junho o faturamento total Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais 5 mercado em carteira de crédito para 128¹ 13 ¹ Fonte Banco Central database maio de 2020 ² Fonte ABECS database 1T20 ³ Data base primeiro semestre 2020 O projeto Benchmark do Santander é realizado pelo IBOPE desde 2014 e tem como objetivo principal mapear a recomendação e a satisfação com o banco e seus concorrentes diretos Metodologia quantitativa com entrevistas aplicadas através de CATI telefônicas com listagem fornecida pelo IBOPE Amostra 5870 entrevistasano mercado em carteira de crédito para 128¹ 13 Getnet iniciamos diversas ações para apoiar nossos clientes como o POS adicional para as vendas na modalidade delivery além de disponibilizar uma loja digital para venda online com acompanhamento de pedidos sendo mais um canal de venda Como resultado em junho de 2020 registramos um crescimento de 128 YoY na base ativa de clientes enquanto no semestre crescemos 218 YoY o volume de antecipação de recebíveis e 182 YoY o faturamento total crédito e débito A base de dispositivos atingiu 16 milhão ou alta de 452 YoY Nosso posicionamento de proporcionar soluções no âmbito físico e digital de forma inovadora e eficiente nos permite crescer a frente do mercado com isso nossa participação de mercado atingiu 125² no 1T20 17 pp YoY Santander Corporate Investment Banking focamos em atender as necessidades dos nossos clientes incluindo a disponibilização de linhas de capital de giro dentre outros produtos Como resultado pelo segundo trimestre seguido registramos um destacado crescimento na carteira de crédito desse segmento 42 YoY Satisfação do cliente o indicador NPS Net Promoter Score que é uma das ferramentas de gestão para medir a satisfação segue em tendência positiva e atingiu 61 pontos nesse trimestre 29 pp YoY Além disso somos líderes em satisfação³ refletindo nosso comprometimento com a qualidade no serviço Clientes vinculados milhões 5 Clientes ativos totais milhões 5 255 265 268 jun19 mar20 jun20 54 57 57 jun19 mar20 jun20 expandiu 58 MoM No trimestre dedicamos algumas iniciativas para auxiliar a capacidade financeira dos clientes enquanto seguimos focados na digitalização Dentre as novidades em nossos canais destacamos o Way que agora conta com o cartão Ben com isso os usuários podem gerir seus benefícios e recursos de um só lugar Inserimos também a contratação do total parcelado e renegociação melhorando o autoatendimento Agronegócio nossa estratégia implementada nos últimos anos em conjunto com o baixo patamar de taxas de juros nos permite expandir nossos negócios A carteira de crédito cresce na comparação anual a um ritmo de duplo dígito atingindo uma alta de 181 YoY em junho Além disso seguimos com a emissão de LCA cuja participação de mercado atingiu 103¹ 11 pp YoY Encerramos o trimestre com 40 lojas Agro Ecossistema auto nosso modelo de riscos seletivo é um diferencial e nos posiciona para o cenário atual Observamos um aumento nos negócios em relação a abril onde tivemos grande queda em função de menor demanda do mercado com isso em junho registramos um aumento de 42 na originação em relação a maio Ao longo do segundo trimestre de 2020 disponibilizamos ofertas para auxiliar o cliente como a Troca Troco em que por meio de um lojista parceiro o cliente vende o veículo que possui financia outro de menor valor e embolsa a diferença Essa é uma alternativa à renegociação visando melhorar a capacidade financeira No âmbito da nova produção ofertamos o car delivery em que é possível escolher o veículo pelo site da Webmotors e recebêlo em casa Vale mencionar que esse modelo só é possível em razão do nosso financiamento ser 100 online Pequenas e Médias Empresas apoiamos as empresas desse segmento principalmente nesse atual momento Com isso nossa carteira de crédito aumentou 27 YoY Além disso ao longo do trimestre avançamos na concessão de crédito para financiar as folhas de pagamento das empresas clientes sendo essa linha viabilizada pelo Tesouro Banco Central e bancos privados Considerando todos os programas governamentais nós destinamos R 23 bilhões para esse segmento no período Também lançamos o Copiloto Santander ferramenta que simplifica a gestão dos negócios por meio do controle do estoque registro de pagamentos acesso de fluxo de caixa entre outras funções além de ter uma loja virtual para a empresa Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais 6 ¹ Considera o desembolso em energias renováveis agronegócio sustentável Prospera Santander Microfinanças Project Finance energias renováveis outros negócios socioambientais financiamento estudantil graduação medicina ESG Linked Loan a participação na estruturação e advisory de GreenTransition Bonds e assessoria em Project Finance energias renováveis Clientes digitais milhões 127 138 145 jun19 mar20 jun20 14 Pessoas Oportunidades Capturamos constantemente oportunidades de negócios Destacamos abaixo as iniciativas nos últimos quatro trimestres atingindo o breakeven em 2020 Sim plataforma de crédito para pessoa física 100 digital Disponibilizamos crédito pessoal com possibilidade de utilizar um veículo automóvel e motocicleta como garantia Iniciamos nesse trimestre a venda de cartão de crédito Estimamos encerrar o ano com uma carteira de crédito de até R 1 bilhão emDia plataforma de renegociação de dívidas 100 online disponível 24 horas por dia 7 dias por semana Esperamos obter R 500 milhões em volume renegociado até o final de 2020 Ben atuação e inovação no setor de benefícios já disponível em vales refeição alimentação e transporte Realiza parcerias como desconto em farmácias e telemedicina agregando valor ao cliente A nossa previsão é de um faturamento de R 1 bilhão ao final de 2020 Santander Auto seguro de automóveis de forma 100 digital Contempla um amplo portfólio de coberturas com ofertas para motoristas de aplicativo veículos híbridos e blindados e a partir desse trimestre para motos Essa iniciativa superou a expectativa de penetração no portfolio do Santander Financiamentos para o ano já no primeiro semestre que atingiu 15 no final de junho Encorajamos uma cultura que apoia as pessoas e valoriza a diversidade em nossa organização No âmbito da diversidade celebramos o atingimento de 27 de mulheres em cargos de liderança executiva e 33 em nosso conselho de administração Essas e outras iniciativas contribuem para o nosso reconhecimento no mercado Sociedade a melhor empresa do setor financeiro e também destaque na categoria étnicoracial no Guia Exame Diversidade 2020 Uma das melhores empresas para se trabalhar nas categorias étnicoracial e mulheres pelo GPTW Ainda buscando auxiliar nossos colaboradores a manterem saudáveis suas finanças antecipamos o pagamento integral do 13º salário para o mês de abril e anunciamos a antecipação do pagamento da PLR Reconhecemos nossa responsabilidade como instituição financeira em apoiar a sociedade Essa postura está incorporada à nossa cultura e se reflete em nossas iniciativas como por exemplo o nosso pioneirismo na transformação de negócios sustentáveis Lideramos a estruturação da emissão de créditos de descarbonização resultando na primeira transação de CBIOS do país Realizamos o primeiro financiamento verde no mercado brasileiro isto é empréstimo com juros atrelados a metas sustentáveis Lançamos o fundo Santander Go ESG focused em parceria com a Gestora Robeco que investe em ações no mercado global respeitando critérios de sustentabilidade Lideramos a coordenação global da primeira emissão de títulos verdes no setor de transporte e logística do Brasil enquanto também atuamos como consultor de sustentabilidade Fazemos parte do plano para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia em conjunto com outros dois bancos privados Assim foram estabelecidas 10 medidas que visam a conservação ambiental e desenvolvimento da bioeconomia investimento em infraestrutura sustentável e a garantia dos direitos da população na região Além disso seguimos atendendo os microempreendedores por meio do Prospera Santander Microfinanças que atingiu nesse trimestre mais de R 1 bilhão de carteira de crédito Como resultado de todas as ações em junho de 2020 alcançamos R 79 bilhões de negócios socioambientais¹ viabilizados Valorizamos também o engajamento de 27 mil colaboradores em nossos programas sociais Amigo de Valor voluntariado e doação de sangue beneficiando 117 mil pessoas Destaque pelo segundo ano consecutivo como Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais RESULTADOS Sumário Executivo O lucro líquido gerencial atingiu R 5989 milhões no primeiro semestre queda 159 em doze meses e 446 no trimestre Excluindo o efeito da provisão extraordinária o lucro líquido somou R 7749 milhões alta de 88 em doze meses e 11 em três meses As receitas totais totalizaram R 34859 milhões nos primeiros seis meses de 2020 crescimento de 74 em doze meses e 34 em três meses A margem financeira bruta somou R 26275 milhões no primeiro semestre do ano alta de 128 em doze meses e 76 em três meses por maiores margens tanto com clientes quanto com mercado Em ambos períodos a margem de produtos apresentou variação positiva decorrente de maiores volumes Já a receita de capital de giro foi afetada negativamente pelo menor volume médio e taxa básica de juros Vale mencionar que a margem com mercado apresentou destacado crescimento em ambas comparações anual e trimestral As comissões totalizaram R 8584 milhões no primeiro semestre de 2020 queda de 62 em doze meses como resultado principalmente da piora de 165 do desempenho de cartões e serviços de adquirentes Em três meses as comissões apresentaram contração de 85 em decorrência da menor transacionalidade no período relacionada principalmente à cartões e serviços de adquirentes e comissões de operações de crédito O retorno sobre o patrimônio líquido médio ROAE ajustado pelo ágio atingiu 171 no primeiro semestre queda de 42 pp e 120 em três meses Excluindo a despesa extraordinária de provisão o ROAE foi de 221 no primeiro semestre aumento de 08 pp em doze meses e 04 pp menor em três meses Rentabilidade O resultado de crédito de liquidação duvidosa 7 somou R 9958 milhões no primeiro semestre de 2020 expansão de 670 em doze meses e 908 em três meses Desconsiderando a despesa extraordinária de provisão o resultado de provisão totalizou R 6758 milhões no primeiro semestre do ano alta de 133 em doze meses e queda de 26 em três meses atingiram R 10483 milhões no primeiro semestre alta de 17 em doze meses com crescimento inferior ao das receitas totais devido principalmente a maior despesa com processamento de dados para suportar a transformação digital do Banco intensificada nos últimos meses e o aumento das transações de autoatendimento Em três meses as despesas gerais caíram 19 em função de menores despesas administrativas e de pessoal O índice de eficiência atingiu 357 melhora de 15 pp em três meses atingindo o menor patamar histórico evidenciando o nosso comprometimento com a produtividade As despesas gerais A nossa rápida adaptação a cenários diversos suportada por uma sólida posição de balanço e um modelo de negócios bem definido possibilitou a captura de importantes oportunidades no período priorizando sempre as necessidades de nossos clientes Nesse sentido oferecemos um plano de prorrogação de parcelas para os clientes com objetivo de proporcionar maior capacidade financeira Nesse trimestre constituímos uma provisão extraordinária de R 32 bilhões suportada por premissas baseadas em cenários de stress Além disso seguimos com evolução contínua dos nossos modelos de riscos que ajudou na manutenção em patamares controlados da qualidade da carteira de crédito Como efeito das nossas ações no período observamos crescimento das margens enquanto atingimos o melhor patamar histórico do índice de eficiência Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais BALANÇO E INDICADORES A carteira de crédito total atingiu R 382877 milhões em junho de 2020 crescimento de 205 em doze meses ou alta 165 desconsiderando a variação cambial com todos os segmentos apresentando variação positiva Em três meses a carteira de crédito subiu 12 em razão dos segmentos de pessoa jurídica Nossa participação de mercado atingiu 106 11 pp YoY em maio de 2020 de acordo com os dados do Banco Central Em virtude do cenário oferecemos aos clientes a possibilidade de prorrogar os prazos de pagamento Com isso a carteira prorrogada atingiu R 498 bilhões ou 13 do saldo da carteira de crédito total sendo que 52 da carteira prorrogada possui garantias dada nossa estratégia de focar em produtos menos arriscados desde o ano passado A carteira de crédito ampliada totalizou R 466749 milhões crescimento de 184 em doze meses e 07 em relação ao trimestre anterior As captações com clientes somaram R 432294 milhões no final de junho de 2020 alta de 230 em doze meses e 122 em três meses Esse desempenho é explicado principalmente pelo incremento dos saldos de depósitos Observamos desde o final de março uma migração dos recursos dos clientes para depósitos o que explica esse forte crescimento 8 O patrimônio líquido excluindo o saldo do ágio no montante de R 1998 milhões totalizou R 72455 milhões em junho de 2020 crescimento de 54 em doze meses e 35 em três meses Indicadores de qualidade Diante do cenário no início do trimestre oferecemos aos clientes a possibilidade de prorrogar o pagamento por até 60 dias nos segmentos pessoa física microempreendedores e pequenas e médias empresas Posteriormente em maio possibilitamos a prorrogação das parcelas por mais 30 dias O índice de inadimplência acima de 90 dias alcançou 24 em junho de 2020 queda de 06 pp em ambas comparações anual e trimestral A redução foi liderada tanto pelo segmento de pessoa física quanto o de pessoa jurídica atingindo os melhores patamares históricos O custo de crédito alcançou 47 no primeiro semestre de 2020 alta de 14 pp em doze meses e 28 pp em três meses Desconsiderando o efeito da despesa extraordinária de provisão o custo de crédito atingiu 32 nos seis primeiros meses do ano o que representa uma melhora de 01 pp em ambos os períodos em doze meses e três meses O índice de cobertura alcançou 272 em junho de 2020 alta de 808 pp em doze meses e 784 pp em três meses demonstrando a solidez de nosso balanço Indicadores de capital O índice de Basileia atingiu 144 em junho de 2020 redução de 18 pp em doze meses e alta de 06 pp em três meses Nossos indicadores de capital permanecem em patamares confortáveis Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais A margem financeira bruta atingiu R 26275 milhões nos seis primeiros meses de 2020 crescimento de 128 em doze meses ou R 2975 milhões e 76 em três meses Em ambas comparações observamos a contribuição positiva tanto da margem com clientes quanto da margem com mercado As receitas oriundas das operações com clientes aumentaram 31 no primeiro semestre de 2020 e 18 em três meses Essa evolução foi liderada pela margem de produto com expansão em ambos os períodos em função de maiores volumes que compensaram a redução de spread A receita de capital de giro próprio caiu 295 no ano e 417 no trimestre impactada por menores volumes e menor taxa básica de juros A margem com mercado que considera o resultado obtido com operações de mercado incluindo trading e gestão de ativos e passivos cresceu 1098 nos seis primeiros meses de 2020 e 421 no trimestre A seguir apresentamos a análise dos resultados gerenciais Margem Financeira Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial ¹ Exclui 100 da despesa de amortização do ágio o efeito do hedge cambial e outros ajustes conforme descrito nas páginas 27 e 28 ² Exclui 100 da despesa de amortização do ágio 9 10868 10927 10888 10833 11029 1147 1102 1718 1823 2591 12015 12028 12605 12655 13620 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Evolução da Margem Financeira R milhões Margem com clientes Margem com mercado 128 124 117 113 109 spread aa 76 134 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL¹ 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var R milhões 12M 3M Margem Financeira Bruta 26275 23300 128 13620 12655 76 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 6758 5964 133 3334 3424 26 Margem Financeira Líquida 19517 17336 126 10286 9231 114 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 8584 9152 62 4102 4482 85 Despesas Gerais 10483 10303 17 5191 5293 19 Despesas de PessoalPLR 4585 4663 17 2232 2353 51 Outras Despesas Administrativas² 5898 5641 46 2958 2940 06 Despesas Tributárias 2001 2086 41 948 1053 100 Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 10 22 560 2 7 687 Outras Receitas Despesas Operacionais 4074 3663 112 2228 1846 207 Resultado Operacional 11553 10458 105 6024 5529 89 Resultado não operacional 68 111 na 32 36 na Resultado antes de Impostos 11621 10346 123 6055 5566 88 Imposto de Renda e Contribuição Social 3799 3047 247 2129 1670 275 Participações dos Acionistas Minoritários 73 179 592 30 43 298 Lucro Líquido sem provisão extraordinária 7749 7120 88 3896 3853 11 Despesa de provisão extraordinária 3200 3200 Imposto de Renda 1440 1440 Lucro Líquido do Período 5989 7120 159 2136 3853 446 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Comissões Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 10 ¹ Inclui Receitas de Adm de Fundos e Consórcios Serv de Colocação de Títulos Custódia e Corretagem e Outras Para mais detalhes consulte tabela Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias na página 11 14 16 13 14 14 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 17 16 17 17 17 21 21 21 21 23 33 32 33 31 30 4623 4730 4803 4482 4102 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Comissões R milhões Cartões e Serviços Adquirente Serviços de Conta Corrente Comissões de Seguros Operações de Crédito Cobrança e Arrecadações Demais Comissões¹ As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias somaram R 8584 milhões nos primeiros seis meses do ano 62 inferiores ao mesmo período do ano passado devido principalmente a menores receitas com cartões e serviços adquirente Na comparação trimestral essas receitas caíram 85 impactadas pela menor transacionalidade em função principalmente de cartões e serviços de adquirente e operações de crédito Destacamos que o fechamento de um número relevante de nossas lojas no início do trimestre impactou significativamente determinadas receitas nas quais já observamos uma melhora a partir de junho As comissões com cartões e serviços adquirente totalizaram R 2632 milhões no primeiro semestre 165 inferiores em doze meses enquanto que em três meses essas comissões caíram 121 devido à queda das transações e consequentemente do faturamento meses alta de 14 em doze meses em função do aumento da base ativa de clientes e pela oferta de produtos e serviços mais competitivos Em três meses essas receitas apresentaram uma leve queda de 02 As comissões com seguros atingiram R 1464 milhões no semestre queda de 33 em doze meses Em três meses essas receitas reduziram 46 devido principalmente à redução nas vendas do produto prestamista As comissões com operações de créditos e garantias prestadas totalizaram R 670 milhões no primeiro semestre com leve alta de 07 em doze meses Em três meses essas comissões caíram 155 decorrente do menor volume de originação de créditos principalmente em pessoa física no período devido ao cenário atual As comissões de serviços de colocação de títulos custódia e corretagem alcançaram R 477 milhões estável em doze meses Em três meses essas comissões reduziram 158 devido à menor atividade do mercado em colocação de títulos 113 85 As receitas com serviços de conta corrente alcançaram R 1886 milhões nos primeiros seis MARGEM FINANCEIRA BRUTA 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var R milhões 12M 3M Margem Financeira Bruta 26275 23300 128 13620 12655 76 Margem com clientes 21862 21196 31 11029 10833 18 Margem de Produtos 20909 19845 54 10678 10231 44 Volume Médio 377755 313826 204 391935 363576 78 Spread aa 111 128 17 pp 109 113 04 pp Capital de Giro Próprio 953 1351 295 351 602 417 Operações com mercado 4413 2104 1098 2591 1823 421 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Despesas gerais administrativas pessoal Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 11 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var E TARIFAS BANCÁRIAS R milhões 12M 3M Cartões e Serviços Adquirente 2632 3151 165 1231 1401 121 Comissões de Seguros 1464 1514 33 715 749 46 Serviços de Conta Corrente 1886 1861 14 942 944 02 Receitas de Administração de Fundos Consórcios e Bens 478 516 74 227 252 100 Operações de Crédito e Garantias Prestadas 670 666 07 307 363 155 Cobrança e Arrecadações 718 753 46 343 375 87 Serviços de Colocação de Títulos Custódia e Corretagem 477 477 00 218 259 158 Outras 258 213 208 119 139 145 Total 8584 9152 62 4102 4482 85 4607 4652 5046 4667 4540 594 606 632 626 651 5201 5258 5678 5293 5191 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Despesas R milhões Depreciação e amortização exclui efeito do ágio Despesas Gerais As despesas gerais incluindo depreciação e amortização sem ágio totalizaram R 10483 milhões nos primeiros seis meses do ano crescimento de 17 em doze meses abaixo da inflação do período e com crescimento inferior ao das receitas totais Em três meses as despesas gerais caíram 19 refletindo menores despesas de pessoal que caíram 51 As despesas administrativas e de pessoal excluindo depreciação e amortização alcançaram R 9207 milhões no primeiro semestre leve alta de 08 em doze meses e queda de 27 em relação ao trimestre passado As despesas com pessoal incluindo PLR totalizaram R 4585 milhões no primeiro semestre de 2020 redução de 17 em doze meses e de 51 em três meses ambos os períodos explicados pelas menores despesas com remuneração e encargos As despesas administrativas excluindo depreciação e amortização atingiram R 4621 milhões no primeiro semestre 35 superiores ao mesmo período do ano anterior Esse desempenho é resultado principalmente do aumento de despesas com processamento de dados dado os maiores gastos com a aquisição de novas licenças de softwares Em três meses as despesas administrativas apresentaram leve contração de 03 de forma que a alta de 36 das despesas de serviços técnicos especializados e de terceiros em relação ao trimestre anterior foi neutralizada pelas menores despesas em outras linhas As despesas de depreciação e amortização excluindo o efeito do ágio somaram R 1277 milhões no semestre crescimento de 88 em doze meses Em três meses essas despesas apresentaram alta de 39 19 02 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais ¹ Exclui 100 da despesa de amortização do ágio de R 110 milhões no 2T20 de R 125 milhões no 1T20 e R 108 milhões no 2T19 ² Inclui participação no Lucro Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 12 ABERTURA DE DESPESAS 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var R milhões 12M 3M Serviços técnicos especializados e de terceiros 1172 1162 09 596 576 36 Propaganda promoções e publicidade 276 299 79 152 123 236 Processamento de dados 1321 1195 106 655 667 18 Comunicações 195 207 60 99 96 27 Aluguéis 404 393 27 195 209 66 Transporte e viagens 59 92 363 18 41 566 Segurança e vigilância 292 311 61 140 152 80 Manutenção e conservação de bens 147 119 237 78 69 119 Serviços do Sistema Financeiro 169 145 164 76 93 182 Água Energia e Gás 101 112 94 45 56 187 Material 45 23 998 29 16 876 Outras 441 410 76 224 216 35 Subtotal 4621 4467 35 2308 2314 03 Depreciação e amortização¹ 1277 1174 88 651 626 39 Total Despesas Administrativas 5898 5641 46 2958 2940 06 Remuneração² 3030 3085 18 1493 1537 29 Encargos 775 793 22 361 414 128 Benefícios 724 751 35 358 366 23 Treinamento 25 28 94 9 16 412 Outras 30 6 4347 11 19 420 Total Despesas com Pessoal 4585 4663 17 2232 2353 51 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal exclui depreciação e amortização 9207 9130 08 4540 4667 27 Total Despesas Gerais 10483 10303 17 5191 5293 19 381 384 401 372 357 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Índice de Eficiência O índice atingiu 364 no primeiro semestre de 2020 queda de 22 pp em doze meses Em três meses o índice atingiu 357 com redução de 15 pp atingindo o menor patamar histórico Esse desempenho foi resultado da nossa gestão diligente de gastos comprometimento pela eficiência e produtividade com entrega de soluções inteligentes de infraestrutura tecnológica e aperfeiçoando a forma de operacionalizar os nossos negócios Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Outras receitas e despesas operacionais Resultado de créditos de liquidação duvidosa ¹ Inclui provisões fiscais cíveis e trabalhistas ¹Inclui provisão de avais O resultado de créditos de liquidação duvidosa somou R 9958 milhões no primeiro semestre de 2020 crescimento de 670 em doze meses e 908 em três meses Essa evolução é decorrente da constituição de R 32 bilhões de despesa de provisão extraordinária que realizamos nesse trimestre resultado da adoção de cenários de stress com modelos preditivos de riscos Desconsiderando esse efeito o resultado de créditos de liquidação duvidosa totalizou R 6758 milhões nos seis primeiros meses do ano crescimento de 133 em doze meses e redução de 26 em três meses Esse desempenho é atribuído a melhoria endtoend que realizamos ao longo dos últimos trimestres com o aprimoramento dos modelos matemáticos maior qualidade na originação e evolução da multicanalidade para recuperações As despesas de provisão somaram R 11181 milhões no primeiro semestre de 2020 alta de 597 em doze meses e 841 no trimestre Desconsiderando a despesa extraordinária de provisão essa linha totalizou R 7981 milhões nos seis primeiros meses de 2020 alta de 140 no ano e 28 no trimestre As receitas de recuperação de créditos baixados a prejuízo totalizaram R 1223 milhões crescimento de 181 no ano e 387 no trimestre atribuído em parte pela melhora dos nossos canais de recuperação como mencionado Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 13 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 6M20 6M19 Var 2T20 1T20 Var R milhões 12M 3M Despesa com comercialização de cartões 1422 1707 167 694 728 47 Receita Líquida de Rendas de Capitalização 248 260 48 122 126 34 Provisões para contingências¹ 789 469 681 436 353 236 Outras 2111 1747 208 1220 891 368 Outras Receitas e Despesas Operacionais 4074 3663 112 2228 1846 207 3682 3723 3585 3936 4045 3200 590 571 602 513 711 3092 3152 2983 3424 6534 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo Despesa de provisão extraordinária Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa¹ R milhões 34 34 30 32 31 60 Custo do crédito sem provisão extraordinária Custo do crédito 908 1113 As outras receitas e despesas operacionais resultaram em uma despesa líquida de R 4074 milhões no primeiro semestre de 2020 alta de 112 em doze meses e 207 em três meses Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 14 Os ativos totais atingiram R 987679 milhões ao final de junho de 2020 crescimento de 181 em doze meses e queda de 13 em três meses O patrimônio líquido alcançou R 74453 milhões no mesmo período Desconsiderando o saldo do ágio o patrimônio líquido foi de R 72455 milhões ATIVO jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 973953 823718 182 986524 13 Disponibilidades 22655 13336 699 13963 623 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 49272 38899 267 55568 113 Aplicações no Mercado Aberto 41017 31407 306 40900 03 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 4954 3822 296 5699 131 Aplicações em Moedas Estrangeiras 3301 3670 100 8969 632 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 252185 202991 242 238831 56 Carteira Própria 92196 81547 131 66200 393 Vinculados a Compromissos de Recompra 87806 70371 248 112693 221 Vinculados ao Banco Central 2279 2040 117 1717 na Vinculados à Prestação de Garantias 25218 23580 69 19425 298 Outros 44686 25453 756 38796 152 Relações Interfinanceiras 80345 94850 153 69531 156 Créditos Vinculados 57449 75142 235 48486 185 Depósitos no Banco Central 57132 74858 237 48174 186 SFH Sistema Financeiro da Habitação 317 284 117 312 16 Outros 22895 19708 162 21045 88 Relações Interdependências 64 na na Carteira de Crédito 357943 296699 206 357104 02 Carteira de Crédito 383338 315190 216 378808 12 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão na na Provisão para Liquidação Duvidosa 25394 18491 373 21704 170 Outros Créditos 208866 174531 197 248875 161 Carteira de Câmbio 135380 118187 145 179081 244 Créditos Tributários 46365 28224 643 42986 79 Outros 27120 28120 36 26808 12 Outros Valores e Bens 2624 2413 87 2652 11 Permanente 13726 12540 95 13859 10 Investimentos Temporários 359 352 19 350 24 Imobilizado de Uso 7037 6807 34 7136 14 Intangível 6330 5381 176 6373 07 Ágio líquido de amortização 1998 1789 117 2407 170 Outros Ativos 4332 3592 206 3966 92 Total do Ativo 987679 836258 181 1000383 13 Ágio líquido de amortização 1998 1789 117 2407 170 Ativo excluindo o ágio 985681 834469 181 997976 12 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Títulos e valores mobiliários Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 15 PASSIVO jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 911647 763765 194 926596 16 Depósitos 358061 268256 335 303885 178 Depósitos à Vista 39497 20521 925 34024 161 Depósitos de Poupança 55756 46575 197 50185 111 Depósitos Interfinanceiros 5943 3852 543 4903 212 Depósitos a Prazo e Outros 256866 197307 302 214774 196 Captações no Mercado Aberto 124920 102516 219 146761 149 Carteira Própria 83077 69935 188 104990 209 Carteira de Terceiros 15288 7001 1184 11190 366 Carteira de Livre Movimentação 26556 25579 38 30581 132 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 81831 88147 72 88408 74 Recursos de Letras Imobiliárias Hipotecárias de Crédito e Similares 66256 77229 142 71666 75 Captação por Certificados de Operações Estruturadas 3596 3030 187 3779 48 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 10882 6382 705 11398 45 Outras 1096 1506 272 1565 300 Relações Interfinanceiras 2040 2104 30 1506 354 Relações Interdependências 3996 3173 259 4857 177 Obrigações por Empréstimos 53413 48504 101 55606 39 Obrigações por Repasses do País Instituições Oficiais 12067 12490 34 11249 73 BNDES 6990 6882 16 6006 164 FINAME 4598 5215 118 4673 16 Outras Instituições 479 393 220 570 159 Instrumentos Financeiros Derivativos 41639 22785 827 33436 245 Outras Obrigações 233680 215790 83 280888 168 Carteira de Câmbio 137977 121502 136 185322 255 Fiscais e Previdenciárias 8154 8567 48 6499 255 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital 13822 9673 429 13342 36 Outros 73727 76048 31 75724 26 Resultados de Exercícios Futuros 476 280 701 278 714 Participação dos Acionistas Minoritários 1103 1711 355 1111 07 Patrimônio Líquido 74453 70502 56 72398 28 Total do Passivo 987679 836258 181 1000383 13 Patrimônio Líquido excluindo o ágio 72455 68713 54 69992 35 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Títulos Públicos 180512 156557 153 176261 24 Títulos Privados 33052 25582 292 30585 81 Instrumentos Financeiros 38621 20852 852 31985 207 Total 252185 202991 242 238831 56 O total de títulos e valores mobiliários totalizou R 252185 milhões em junho de 2020 alta de 242 em doze meses com desempenho positivo em todas as linhas Em três meses o total de títulos e valores mobiliários cresceu 56 principalmente pelo incremento do saldo de instrumentos financeiros Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais A carteira de crédito somou R 382877 milhões em junho de 2020 crescimento de 205 em doze meses ou aumento de 165 desconsiderando o efeito da variação cambial com desempenho positivo em todos os segmentos Ressaltamos que os segmentos de grandes e pequenas e médias empresas seguem apresentando um elevado ritmo de crescimento 418 e 273 respectivamente Em relação ao trimestre anterior a carteira de crédito cresceu 12 ou alta de 06 desconsiderando o efeito da variação cambial decorrente dos segmentos de pessoa jurídica O saldo da carteira em moeda estrangeira incluindo as operações indexadas ao Dólar totalizou R 43057 milhões no final de junho de 2020 expansão de 387 em relação ao saldo de R 31046 milhões de junho de 2019 e redução de 03 em relação ao trimestre anterior Carteira de Crédito Em relação a março de 2020 o crescimento da carteira de crédito é decorrente dos segmentos de pessoa jurídica com grandes empresas expandindo 39 ou alta de 23 desconsiderando o efeito da variação cambial e pequenas e médias empresas expandindo 56 Por outro lado registramos uma redução no saldo de financiamento ao consumo e pessoa física 41 e 02 respectivamente Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial A carteira de crédito ampliada que inclui as outras operações com risco de crédito ativos de adquirência e avais e fianças somou R 466749 milhões ao final de junho de 2020 crescimento de 184 em doze meses ou alta de 151 desconsiderando o efeito da variação cambial Em três meses a carteira subiu 07 ¹ Inclui debêntures FIDC CRI notas promissórias notas promissórias de colocação no exterior ativos relacionados às atividades de adquirência e avais e fianças 16 Diante do cenário possibilitamos a prorrogação dos prazos de pagamento para proporcionar liquidez aos nossos clientes Sendo assim a carteira prorrogada totalizou R 498 bilhões o que representa 13 do saldo da carteira de crédito em junho de 2020 Vale mencionar que 52 da carteira prorrogada possui garantias o que pode ser atribuído a nossa decisão desde o ano passado de focar em produtos de menor risco ABERTURA GERENCIAL DO CRÉDITO POR SEGMENTO jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Pessoa física 157002 141431 110 157296 02 Financiamento ao consumo 56732 53156 67 59132 41 Pequenas e Médias empresas 46556 36562 273 44106 56 Grandes Empresas 122587 86476 418 117954 39 Total da Carteira 382877 317625 205 378487 12 Outras operações com riscos de crédito¹ 83872 76507 96 84906 12 Total Carteira Ampliada 466749 394132 184 463393 07 378487 382877 294 2401 2450 4633 mar20 Pessoa Física Financiamento ao Consumo Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas jun20 Variação da Carteira de Crédito R milhões Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Carteira de pessoa física O crédito à pessoa física somou R 157002 milhões em junho de 2020 aumento de 110 em doze meses ou R 15570 milhões com expansão na maior parte dos produtos Como mencionado desde o ano passado temos focado em produtos de menor risco por esse motivo os maiores crescimentos no período foram consignado e crédito imobiliário Vale destacar que 69 do saldo total de crédito no segmento pessoa física é atrelado a colaterais incluindo crédito consignado e temos aumentado esse percentual 64 pp YoY e 44 pp QoQ Em três meses a carteira reduziu 02 liderada pelo saldo de cartão de crédito A carteira de crédito consignado somou R 45451 milhões em junho de 2020 crescimento de 198 em relação ao mesmo período do ano passado e alta de 24 em relação a março de 2020 Ressaltamos o papel estratégico desse produto na organização financeira do cliente O saldo da carteira de crédito imobiliário totalizou R 38373 milhões no semestre incremento de 130 em doze meses e 17 em três meses Seguimos com um forte volume de produção resultado do estímulo realizado por meio de campanhas parcerias e ofertas Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial Ao final de junho de 2020 a carteira de pessoa física representava 410 da carteira total o que significa uma redução em relação a participação de 445 no mesmo período do ano passado Além disso financiamento ao consumo também apresentou uma redução na participação em 19 pp atingindo 148 Por outro lado os ganhadores de participação no saldo da carteira de crédito total foram os segmentos de grandes empresas e pequenas e médias empresas que atingiram 320 e 122 respectivamente 17 O volume da carteira de cartões alcançou R 29240 milhões queda de 71 em doze meses e 81 em três meses resultado da nossa estratégia de desacelerar em produtos de maior risco 445 410 167 148 115 122 272 320 317625 382877 jun19 jun20 Composição da Carteira de Crédito R milhões Pessoa física Financiamento ao consumo Pequenas e Médias empresas Grandes Empresas 379 406 424 444 455 340 355 372 377 384 299 308 310 331 339 315 323 349 318 292 58 62 69 72 69 24 25 28 31 32 1414 1479 1553 1573 1570 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Pessoa Física R bilhões Consignado Crédito Imobiliário Crédito PessoalOutros Cartão de Crédito Crédito Rural Leasing Veículos 02 110 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Financiamento ao consumo A carteira de financiamento ao consumo que é originada fora da rede de agências somou R 56732 milhões em junho de 2020 crescimento de 67 em doze meses ou R 3575 milhões e queda de 41 em três meses Do total dessa carteira R 48705 milhões referese a financiamentos de veículos para pessoa física o que representa um aumento de 101 em doze meses A carteira total de veículos para pessoa física que inclui as operações realizadas tanto pela financeira correspondentes bancários como pela rede de agências atingiu R 51930 milhões alta de 113 em doze meses e redução de 18 em três meses Crédito Pessoa Jurídica A carteira de crédito de pessoa jurídica atingiu R 169143 milhões em junho de 2020 o que representa um destacado crescimento de 375 em relação a junho de 2019 ou R 46106 milhões Em três meses essa carteira subiu 44 A carteira de crédito de grandes empresas alcançou R 122587 milhões crescimento expressivo de 418 em doze meses ou alta de 283 desconsiderando o efeito da variação cambial Essa alta reflete o movimento das empresas de reforçar a posição de caixa nesse ano frente o cenário atual Em três meses a carteira subiu 39 O saldo da carteira de pequenas e médias empresas somou R 46556 milhões expansão de 273 em doze meses e 56 em três meses Seguimos apoiando esse segmento com diversas iniciativas No período considerando todos os programas governamentais destinamos R 23 bilhões para pequenas e médias empresas Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 18 88 88 87 88 89 12 12 13 12 11 532 551 582 591 567 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Financeira R bilhões Pessoa Física Pessoa Jurídica 41 67 91 9 Composição da Carteira 2T20 Veículos Outros 366 380 405 441 466 865 906 980 1180 1226 1230 1286 1385 1621 1691 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Pessoa Jurídica R bilhões Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas 44 375 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Carteira de Crédito Pessoa Jurídica e Pessoa Física por produto Índice de Cobertura O saldo das provisões para crédito de liquidação duvidosa totalizou R 25394 milhões em junho de 2020 expansão de 373 em doze meses e 170 em três meses Esse desempenho é explicado pela provisão extraordinária que realizamos nesse trimestre e também pela queda no saldo da carteira over 90 O índice de cobertura alcançou 272 em junho de 2020 alta de 808 pp em doze meses e de 784 pp em relação a março de 2020 evidenciando solidez do nosso balanço ¹ Incluindo financiamento ao consumo a carteira de veículos PF totalizou R 51930 MM em jun20 R 52861 MM em mar20 e R 46641 MM em jun19 ² Inclui debêntures FIDC CRI notas promissórias notas promissórias de colocação no exterior ativos relacionados a atividades de adquirência e avais e finanças Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 19 ABERTURA GERENCIAL DA CARTEIRA jun20 jun19 Var mar20 Var DE CRÉDITO POR PRODUTOS R milhões 12M 3M Pessoa Física Leasing Veículos¹ 3225 2422 332 3130 30 Cartão de Crédito 29240 31462 71 31828 81 Consignado 45451 37949 198 44375 24 Crédito Imobiliário 38373 33962 130 37714 17 Crédito Rural 6853 5767 188 7165 43 Crédito PessoalOutros 33859 29869 134 33083 23 Total Pessoa Física 157002 141431 110 157296 02 Financiamento ao consumo 56732 53156 67 59132 41 Pessoa Jurídica Leasing Veículos 4007 3377 187 4074 16 Crédito Imobiliário 2369 3519 327 2454 35 Comércio Exterior 41840 26079 604 44823 67 Repasses 10662 8585 242 6926 539 Crédito Rural 5923 5051 173 6164 39 Capital de GiroOutros 104343 76425 365 97618 69 Total Pessoa Jurídica 169143 123037 375 162059 44 Carteira de Crédito Total 382877 317625 205 378487 12 Outras operações com riscos de crédito² 83872 76507 96 84906 12 Carteira de Crédito Ampliada 466749 394132 184 463393 07 191 181 209 194 272 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Cobertura acima 90 dias Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Carteira de renegociação As operações de crédito renegociadas totalizaram R 21182 milhões ao final de junho de 2020 crescimento de 358 em doze meses e 239 em relação ao trimestre anterior O desempenho em ambos períodos é explicado pela deterioração macroeconômica No entanto destacamos a qualidade do mix de produtos e perfil dos clientes Nestas operações estão incluídos os contratos de crédito que foram repactuados para permitir o seu recebimento em condições acordadas com os clientes inclusive as renegociações de operações baixadas a prejuízo no passado Carteira de crédito por nível de risco Operamos de acordo com a nossa cultura de risco e com as boas práticas internacionais visando proteger nosso capital e garantir a rentabilidade de nossos negócios Nosso processo de aprovação de crédito particularmente a aprovação de novos empréstimos e monitoramento de riscos são estruturados de acordo com nossa classificação de clientes e produtos em torno de nosso segmento de varejo e atacado No final de junho de 2020 as carteiras classificadas nos níveis AA e A representavam 75 do total da carteira de crédito NPL Formation O NPL formation totalizou R 5298 milhões em junho de 2020 crescimento de 360 em doze meses e 53 em três meses Essa evolução é decorrente da expansão da carteira renegociada sendo esse efeito suavizado pela redução no saldo da carteira em atraso acima de 90 dias e na despesa com writeoff A relação entre o NPL formation e a carteira de crédito atingiu 14 alta de 02pp em doze meses e estável no trimestre Obs O NPL Formation é obtido pela variação do saldo da carteira inadimplente acima de 90 dias e da carteira em renegociação excluindo a carteira baixada para prejuízo no período Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 20 Em junho de 2020 o índice de cobertura da carteira de renegociação atingiu 459 38 39 40 43 41 35 35 34 32 34 9 9 9 10 10 8 7 7 7 7 10 10 9 8 9 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Carteira de Crédito por Nível de Risco AA A B C DH 15603 15696 16292 17098 21182 8317 7672 8283 8565 9717 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Carteira de renegociação R milhões Créditos Renegociados PDD de créditos renegociados 533 489 508 501 459 Cobertura 12 13 12 14 14 12 12 10 12 03 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 NPL Formation NPL Formation carteira de crédito NPL Formation exrenegociação carteira de crédito Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais ² Operações vencidas de 15 a 90 diascarteira de crédito em BR GAAP Índice de inadimplência acima de 90 dias Índice de inadimplência de 15 a 90 dias ¹ Operações vencidas há mais de 90 diascarteira de crédito em BR GAAP O índice de inadimplência superior a 90 dias atingiu 24 em junho de 2020 redução de 06 pp em ambas comparações doze e três meses A melhora nos indicadores foi observada tanto no segmento pessoa física quanto no segmento pessoa jurídica Vale mencionar que os índices de inadimplência acima de 90 dias desse trimestre são os melhores históricos refletindo o aumento de participação em produtos de menor risco Nossa gestão preventiva e melhoria contínua dos modelos matemáticos suportam nossos indicadores de qualidade O índice de inadimplência pessoa física atingiu 35 em junho de 2020 queda de 04 pp em doze meses e 05 pp em três meses O índice de inadimplência pessoa jurídica alcançou 12 queda de 06 pp em doze meses e 04 pp em três meses O índice de inadimplência de 15 a 90 dias atingiu 27 em junho de 2020 queda de 15 pp em relação ao mesmo período do ano passado e redução de 14 pp em três meses Grande parte desse desempenho é decorrente do plano de prorrogação oferecido aos nossos clientes nesse período conforme mencionado anteriormente e da mudança do mix com foco em produtos menos arriscados O índice de inadimplência pessoa física atingiu 42 no trimestre redução de 16 pp em doze meses e de 18 pp em três meses O índice de inadimplência pessoa jurídica alcançou 11 redução de 08 pp em doze meses e de 05 pp em relação a março de 2020 Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 21 30 30 29 30 24 39 41 40 40 35 18 15 13 16 12 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Índice de Inadimplência¹ acima de 90 dias Total PJ PF 42 41 39 41 27 58 57 52 60 42 19 17 19 16 11 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Índice de Inadimplência² de 15 a 90 dias Total PJ PF Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Captação Relação entre crédito e captação ¹ De acordo com o critério ANBIMA Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 22 ¹ Inclui Debêntures Letras de Crédito Imobiliário Letras de Crédito Agrícola e Letra Imobiliária Garantida e Certificados de Operações Estruturadas 3515 3428 3537 3854 4323 904 967 995 982 886 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Evolução das Captações R bilhões Captações de Clientes Carteira de créditocaptação de clientes As captações de clientes somaram R 432294 milhões no final de junho de 2020 crescimento de 230 em doze meses e 122 em três meses Os destaques positivos foram a expansão dos depósitos a prazo depósitos à vista e do saldo da poupança Esse desempenho é explicado principalmente pela migração dos recursos dos investidores para os instrumentos mais estáveis explicando o crescimento dos depósitos em ambos períodos A relação entre a carteira de empréstimos e a captação de clientes alcançou 886 em junho de 2020 queda de 18 pp em doze meses e redução de 96 pp em três meses A métrica de liquidez ajustada ao impacto dos compulsórios e ao funding de médio longo prazo atingiu 823 em junho de 2020 redução de 75 pp em doze meses e 60 pp em três meses explicado principalmente pela maior captação nos períodos CAPTAÇÕES VS CRÉDITO jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Captação de Clientes A 432294 351510 230 385393 122 Depósitos Compulsórios 57132 74858 237 48174 186 Captações Líquidas de Depósitos Compulsórios 375163 276652 356 337219 113 Obrigações por Repasses país 12121 12560 35 11337 69 Dívida subordinada 13822 9673 429 13342 36 Captações no Exterior 64241 54816 172 66916 40 Total Captações B 465347 353702 316 428814 85 Fundos¹ 363862 315008 155 347603 47 Total de Captações e Fundos 829209 668710 240 776417 68 Total Crédito Clientes C 382877 317625 205 378487 12 C B 823 898 883 C A 886 904 982 CAPTAÇÃO jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Depósitos à vista 39497 20521 925 34024 161 Depósitos de poupança 55756 46575 197 50185 111 Depósitos a Prazo 256866 197301 302 214774 196 Letra Financeira 22443 33606 332 28283 207 Outros¹ 57734 53507 79 58127 07 Captação de Clientes 432294 351510 230 385393 122 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais O índice de Basiléia alcançou 144 em junho de 2020 redução de 178 pp em doze meses Esse desempenho foi liderado pelo aumento de 238 no RWA dado o crescimento da carteira de crédito no mesmo período e da alta no saldo dos créditos tributários O patrimônio de referência expandiu 102 no ano Em três meses o índice de Basiléia cresceu 060 pp decorrente do maior patrimônio de referência pelo maior lucro acumulado Já o RWA ficou estável no trimestre Destacamos que o índice supera em 416 pp a soma dos requerimentos mínimos do Patrimônio de Referência e Adicionais de Capital Principal A exigência de capital é de 1025 sendo mínimo regulatório de 80 conservação de 125 adicional de importância sistemicamente de 10 O Capital Nível I atinge 825 e o Capital Principal 675 Índice de Basileia Demonstração de Resultado Gerencial Balanço Patrimonial 23 RECURSOS PRÓPRIOS E BIS jun20 jun19 Var mar20 Var R milhões 12M 3M Patrimônio de Referência Nível I PRNI 72862 67550 79 69778 44 Capital Principal 65946 62710 52 63092 45 Capital Complementar 6917 4840 429 6686 35 Patrimônio de Referência Nível II PRNII 6906 4833 429 6656 37 Patrimônio de Referência Nível I e II 79768 72383 102 76434 44 Ativo ponderado pelo risco RWA 553687 447131 238 553665 00 Risco de Crédito 483358 371141 302 483713 01 Risco de Mercado 20208 29464 314 19831 19 Risco Operacional 50121 46527 77 50121 00 Índice de Basileia 1441 1619 178 pp 1381 060 pp Nível I 1316 1511 195 pp 1260 056 pp Capital Principal 1191 1402 211 pp 1140 051 pp Nível II 125 108 017 pp 120 004 pp 140 140 129 114 119 162 162 150 138 144 jun19 set19 dez19 mar20 jun20 Índice de Basileia CET1 Índice de Basileia Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Ações Ordinárias ON Ações Preferenciais PN Total de Ações Total Mil Mil Mil Grupo Santander² 3444241 9019 3277577 8907 6721818 8964 Ações em Tesouraria 18871 049 18871 051 37742 050 Free Float 355583 931 383387 1042 738970 985 Total 3818695 10000 3679836 10000 7498531 10000 ESTRUTURA ACIONÁRIA Nossas Ações 24 jun16 jul16 ago16 set16 out16 nov16 dez16 jan17 fev17 mar17 abr17 mai17 jun17 jul17 ago17 set17 out17 nov17 dez17 jan18 fev18 mar18 abr18 mai18 jun18 jul18 ago18 set18 out18 nov18 dez18 jan19 fev19 mar19 abr19 mai19 jun19 jul19 ago19 set19 out19 nov19 dez19 jan20 fev20 mar20 abr20 mai20 jun20 Evolução da Cotação¹ Base 100 SANB11 IBOV O Santander Brasil possui um free float de 985 e está listado atualmente no nível tradicional da B3 Brasil Bolsa Balcão sendo representado pelas ações ordinárias SANB3 ações preferenciais SANB4 e units SANB11 Nossa unit é composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial Nossas ações também são negociadas na Bolsa de Nova Iorque NYSE sob o código BSBR Somos comprometidos com as melhores práticas de Governança Corporativa Cinco dos nove membros do nosso Conselho de Administração são independentes Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa Comitês independentes reportandose diretamente ao Conselho de Administração Reuniões periódicas com o mercado e disponibilização de informações através do site de Relações com Investidores Estrutura acionária Composição do Freefloat¹ ¹ Composição acionária do Santander em 30 de junho de 2020 ² Considera a participação das empresas Grupo Empresarial Santander SL e Sterrebeeck BV além das ações de propriedade dos Administradores Desempenho de nossas ações 1 Preços históricos exdividendos e juros sobre capital Fonte Bloomberg O gráfico acima mostra que R100 investidos nas ações units do Santander Brasil no dia 30 de junho de 2016 teriam valorizado para R 18876 no dia 30 de junho de 2020 com os pagamentos de dividendos e JCP sendo reinvestidos O gráfico também mostra que o mesmo investimento feito no principal índice de ações da B3 IBOV no mesmo período teria valorizado para R 18448 274 315 411 Free Float jun20 Investidor Local B3 Brasil Bolsa Balcão Investidor Estrangeiro B3 Brasil Bolsa Balcão NYSE Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Nossas Ações Lucro Líquido anualizado por Unit1 R Preço de Fechamento da Unit R ² Valor Patrimonial por Unit R 4 ¹ Considera a quantidade de Units excluindo ações em tesouraria no final do período ² Preço de fechamento no final do período sem ajuste de proventos 3 Valor de Mercado total de Units Unit 1 ON 1 PN x preço de fechamento da Unit no final do período 4 Valor patrimonial exclui o ágio Valor de mercado3 R bilhões Dividendos e JCP por Unit acumulado 12 meses1 R Indicadores Preço da unit2 por Lucro líquido anualizado 25 381 413 415 6M19 3M20 6M20 4546 2667 2802 jun19 mar20 jun20 16975 9949 10453 jun19 mar20 jun20 198 263 260 jun19 mar20 jun20 1840 1876 1942 jun19 mar20 jun20 1192 646 674 6M19 3M20 6M20 Distribuição de proventos No primeiro semestre de 2020 o Santander Brasil distribuiu o montante de R 1660 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio JCP sendo que R 890 milhões foram pagos a partir do dia 26 de junho de 2020 e R 770 milhões serão pagos a partir do dia 25 de setembro de 2020 Destacamos que a distribuição de proventos foi impactada pela resolução nº4820 de 29 de maio de 2020 do Banco Central do Brasil que limitou entre outros o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos ao mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social da Companhia ou o mínimo obrigatório estabelecido em lei 25 do lucro líquido Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais O Santander é classificado por agências internacionais de rating e as notas atribuídas refletem diversos fatores incluindo a qualidade de sua administração seu desempenho operacional e solidez financeira além de outros fatores relacionados ao setor financeiro e ao ambiente econômico no qual a companhia está inserida tendo o rating de longo prazo em moeda estrangeira limitado ao rating soberano A tabela abaixo apresenta os ratings atribuídos pelas agências Standard Poors e Moodys Agências de Rating 26 ¹ Última atualização em 07 de abril de 2020 ² Última atualização em 19 de março de 2020 Escala Global Escala Nacional Ratings Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Nacional Moeda Local Moeda Estrangeira Br1 Standard Poors1 perspectiva BB estável B BB estável B brAAA estável brA1 Moodys2 perspectiva Ba1 estável NP Ba3 estável NP Aaabr Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Reconciliação entre o resultado contábil e o resultado gerencial Para melhor compreensão dos resultados em BRGAAP a seguir apresentamos a reconciliação entre o resultado contábil e o resultado gerencial 27 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 6M20 6M20 6M20 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Despesa extraord provisão Gerencial sem despesa extraord provisão Margem Financeira Bruta 10017 16153 409 514 26275 26275 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 10363 387 18 9958 3200 6758 Margem Financeira Líquida 346 16153 22 532 16317 3200 19517 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 8584 8584 8584 Despesas Gerais 9755 235 964 10483 10483 Despesas de Pessoal 3622 964 4585 4585 Outras Despesas Administrativas 6133 235 5898 5898 Despesas Tributárias 1295 706 2001 2001 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 10 10 10 Outras ReceitasDespesas Operacionais 3665 22 432 4074 4074 Resultado Operacional 6466 15447 235 964 100 8353 3200 11553 Resultado não operacional 237 169 68 68 Resultado antes de Impostos 6230 15447 235 964 69 8421 3200 11621 Imposto de renda e contribuição social 13066 15447 22 2359 1440 3799 Participações no lucro 964 964 Participações dos acionistas minoritários 73 73 73 Lucro Líquido do Período 5800 235 46 5989 1760 7749 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 6M19 6M19 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Margem Financeira Bruta 24082 413 494 125 23300 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 6359 520 125 5964 Margem Financeira Líquida 17723 413 25 17336 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 9152 9152 Despesas Gerais 9555 178 925 10303 Despesas de Pessoal 3737 925 4663 Outras Despesas Administrativas 5818 178 5641 Despesas Tributárias 2326 45 196 2086 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 22 22 Outras ReceitasDespesas Operacionais 3638 25 3663 Resultado Operacional 11377 368 0 178 925 196 10458 Resultado não operacional 111 111 Resultado antes de Impostos 11266 368 178 925 196 10346 Imposto de renda e contribuição social 3336 368 78 3047 Participações no lucro 925 925 Participações dos acionistas minoritários 179 179 Lucro Líquido do Período 6825 178 117 7120 Reclassificações Reclassificações Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais 28 ¹ Hedge Cambial de acordo com as regras fiscais brasileiras o ganho perda com a variação cambial dos investimentos em moeda estrangeira não é tributável dedutível Esse tratamento resulta em uma exposição cambial na linha de impostos Uma posição de hedge de câmbio foi montada com o objetivo de tornar o lucro líquido protegido contra as variações cambiais relacionadas com esta exposição cambial decorrente dos investimentos no exterior filiais e subsidiárias ² Recuperação de Crédito Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente à recuperação de crédito e ao desconto concedido Outras Receitas e Despesas Operacionais e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente à provisão de garantias prestadas ³ Amortização de Ágio reversão das despesas com amortização de ágio 4 Outros eventos 2019 1T19 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação entre as linhas referente ao ajuste na valoração de ativos relativo à redução ao valor recuperável de títulos e valores mobiliários 2T19 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação entre as linhas referente ao ajuste na valoração de ativos relativo à redução ao valor recuperável de títulos e valores mobiliários Despesas tributárias Efeito da despesa extraordinária de tributos referente a Santander Leasing 2020 1T20 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referentes aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável Margem Financeira Bruta e Outras Receitas e Despesas Operacionais reclassificação entre linhas aos instrumentos derivativos Outras Receitas e Despesas Operacionais despesas extraordinárias de R 100MM destinados à doações e apoio para os nossos clientes e sociedade em função do COVID19 2T20 Margem Financeira Bruta e Outras Receitas e Despesas Operacionais reclassificação entre linhas referente aos instrumentos derivativos Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa constituição de PDD extraordinária baseada em estudo de cenários DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 2T20 2T20 2T20 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Despesa extraord provisão Gerencial sem despesa extraord provisão Margem Financeira Bruta 10473 3327 261 80 13620 13620 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 6776 243 0 6534 3200 3334 Margem Financeira Líquida 3697 3327 18 80 7086 3200 10286 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 4102 4102 4102 Despesas Gerais 4817 110 484 5191 5191 Despesas de Pessoal 1748 484 2232 2232 Outras Despesas Administrativas 3069 110 2958 2958 Despesas Tributárias 769 179 948 948 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 2 2 2 Outras ReceitasDespesas Operacionais 2167 18 80 2228 2228 Resultado Operacional 49 3149 0 110 484 2824 3200 6024 Resultado não operacional 32 32 32 Resultado antes de Impostos 81 3149 110 484 2855 3200 6055 Imposto de renda e contribuição social 2459 3149 689 1440 2129 Participações no lucro 484 484 Participações dos acionistas minoritários 30 30 30 Lucro Líquido do Período 2026 110 2136 1760 3896 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 1T20 1T20 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Margem Financeira Bruta 456 12826 148 434 12655 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 3586 144 18 3424 Margem Financeira Líquida 4042 12826 4 452 9231 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 4482 4482 Despesas Gerais 4938 125 479 5293 Despesas de Pessoal 1874 479 2353 Outras Despesas Administrativas 3065 125 2940 Despesas Tributárias 526 527 1053 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 7 7 Outras ReceitasDespesas Operacionais 1498 4 352 1846 Resultado Operacional 6515 12299 125 479 100 5529 Resultado não operacional 205 169 36 Resultado antes de Impostos 6310 12299 125 479 69 5566 Imposto de renda e contribuição social 10606 12299 22 1670 Participações no lucro 479 479 Participações dos acionistas minoritários 43 43 Lucro Líquido do Período 3774 125 46 3853 Reclassificações Reclassificações Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais Cartões Faturamento¹ R bilhões Transações milhões Imobiliário ¹ Faturamento de cartões não contempla as transações de saque considera somente o volume de compras ² Originação PF ³ Relação entre o valor do financiamento e o valor das Garantias Faturamento R bilhões Getnet Transações milhões Evolução da carteira R bilhões Loan to Value³ Canais de distribuição² Informações por Negócios 29 397 401 443 382 317 175 183 223 192 156 573 584 666 574 473 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Crédito Débito 3619 3773 3857 3253 2744 3193 3235 3227 2921 2667 6812 7008 7084 6174 5411 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Crédito Débito 290 320 365 367 341 179 199 246 225 184 469 519 611 592 525 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Crédito Débito 2476 2790 3118 3080 2494 3228 3537 4182 3754 2891 5704 6327 7300 6834 5384 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Crédito Débito 28 10 51 12 Canais Parceiros Assessorias e Imobiliárias Repasses Incorporadoras Rede de Agências Canal Digital 62 63 68 49 50 51 2T19 1T20 2T20 Safra média trimestral Carteira 91 94 94 9 6 6 375 402 407 2T19 1T20 2T20 Pessoa Jurídica Pessoa Física Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Resumo dos dados do período Reconciliação do resultado contábil e do resultado gerencial Ratings Nossas ações Resultados do Santander Brasil Sumário Executivo Estratégia Informações adicionais ¹ Carteira PF e PJ de veículos carteira PF gerada pelo Canal interno e carteira PF do segmento de Financiamento ao Consumo ² Bacen ³ Bacen Inclui depósitos a vista a prazo poupança LCI LCA e LIG 4 ABECS Monitor Bandeiras novo critério Financeira Carteira em PF¹ total de veículos por canal R bilhões Número de simulações mensais do Negócios veículos milhares Participação de Mercado Depósitos³ Saldo Total Getnet4 Faturamento total Consignado² Crédito PMEs² Crédito Veículos² Crédito Crédito² Saldo Total 30 442 460 483 497 487 24 25 28 31 32 466 485 512 529 519 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Financeira Canal interno 1394 1762 2202 1675 2509 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 95 106 106 mai19 mar20 mai20 110 111 112 mai19 mar20 mai20 115 115 125 1T19 4T19 1T20 105 112 114 mai19 mar20 mai20 83 93 95 mai19 mar20 mai20 231 218 219 mai19 mar20 mai20 Informe de Resultados BR GAAP 2T20 Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito Simples Pessoal Justo Relações com Investidores Brasil Av Juscelino Kubitschek 2235 26º andar São Paulo SP Brasil 04543011 Telefone 55 11 3553 3300 Emails risantandercombr acionistassantandercombr