Teleconferência Santander 4T21: Resultados Financeiros e Destaques

Confidential TELECONFERÊNCIA 02 de fevereiro de 2022 1000 Brasília 0800 NYC Realizada em inglês com tradução simultânea para o português Português 55 11 40901621 Inglês 1 844 2048942 Código Santander WEBCAST INGLÊS httpschoruscallcombrsantander4q21htm WEBCAST PORTUGUÊS httpschoruscallcombrsantander4t21htm 212 em 2021 ROAE Lucro líquido gerencial de R 16347 milhões no ano 101 YoY RECEITAS TOTAIS Boa performance da margem financeira e de comissões 39 YoY DESPESAS Índice de eficiência alcançou 353 em 2021 103 YoY PDD R 462749 milhões em Dez21 CARTEIRA DE CRÉDITO Destaque para a carteira do Varejo e da Financeira INFORME DE DESTAQUES FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 1 RESULTADOS Através da evolução e transformação do negócio em dezembro de 2021 alcançamos 534 milhões de clientes em nossas plataformas sendo 8 milhões de clientes vinculados uma expansão de 32 no ano Em dezembro conquistamos mais de 780 mil novos clientes e no trimestre destacamos o recorde de aquisição de 11 milhão novos clientes em novembro Em 2021 a Rentabilidade ROAE alcançou 212 no ano com lucro líquido gerencial de R 16347 milhões no período sendo R 3880 milhões no 4T21 4º TRIMESTRE DE 2021 BR GAAP Custo de crédito em 27 no ano frente a 28 em 2020 Em uma história de conquista de rentabilidade e geração de valor para nossos acionistas fomos reconhecidos como o Melhor Banco no Brasil em 2021 pela The Banker além de sermos uma das 10 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil segundo a GPTW 2021 No mesmo período também fomos premiados como a Empresa Mais Sustentável pela Época Negócios 360º e Uma das Empresas que Mais Mudam o Mundo pela Revista Fortune DESTAQUES FINANCEIROS suportado pela expansão da base de clientes maior vinculação e aumento da transacionalidade Confidential SÉRGIO RIAL Presidente do Conselho de Administração do SANTANDER BRASIL FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 2 RESULTADOS INFORME DE Protagonizamos no Santander uma das maiores histórias de transformação e evolução dos negócios triplicamos o tamanho do Banco e reescrevemos nossa cultura para algo único impossível de se copiar Nossa chama vai longe e convidamos muita gente para se juntar à nossa história ao longo desses últimos anos Demonstramos que fomos capazes apesar das grandes incertezas no cenário macro fomos contrários inúmeras vezes quando a maioria apostava em outras direções introduzimos o NPS no mercado procurando resolver as dores dos nossos clientes e entender a sua demanda rodeamos o nosso país com a expansão do canal físico para o interior e alcançando nossa sociedade plural e fortalecemos os nossos canais digitais trazendo experiências únicas no mercado Ao mesmo tempo entendemos e abraçamos a responsabilidade de desenvolver o país em cada uma de suas dimensões Pensamos grande aqui o resultado sempre fala mais alto e entregamos mais uma vez consistência de rentabilidade aos nossos acionistas Tudo isso desenvolvendo a nossa gente todos protagonistas da construção da sua melhor versão que trabalha incessantemente pelo crescimento Se uma chama pode tudo 48k chamas podem o infinito Nunca tive dúvida e permaneço sem ela aqui é o lugar TUDO DÁ CERTO QUANDO SE QUER MARIO LEÃO CEO do SANTANDER BRASIL Iniciamos uma nova etapa da nossa história buscaremos o crescimento contínuo dos negócios combinando o foco na melhor experiencia dos nossos clientes e a geração de valor para nossos acionistas e principalmente comprometidos com o desenvolvimento do país e da nossa sociedade Eu não poderia estar mais energizado para sermos a Melhor Empresa de Consumo do país uma empresa que está disponível aos nossos clientes a qualquer dia e hora e que entrega uma experiência única completa e multicanal Acredito no Santander que inova de forma mais ampla assim vamos reinventar a forma de conversar com o cliente com chamas focadas em atender Continuaremos com o protagonismo na nossa agenda de desenvolvimento da nossa sociedade conversando com o Brasil todo e com o olhar para oportunidades Criamos e seguiremos reforçando a melhor esteira de talentos com um time determinado e sendo protagonista dessa transformação Somos o Santander que aprende a voar alto e principalmente junto de cada cliente no centro sempre Sérgio Rial Confidential 279 297 303 dez20 set21 dez21 156 182 183 dez20 set21 dez21 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 3 CADEIRA DO CLIENTE 2020 Sede Administrativa Santander Brasil 27mi De novos clientes no trimestre sendo 70 advindos dos canais digitais 534mi de clientes em dez21 Clientes ativos totais milhões 9 YoY Clientes vinculados milhões 32 YoY Clientes digitais4 milhões 18 YoY CLIENTES Com uma estratégia centrada no cliente nossa ambição é sermos A melhor empresa de consumo do país Em um Brasil formado por uma Sociedade Plural disponibilizamos uma plataforma financeira nacional e multicanal e buscamos continuamente aprimorar a sua experiência em todos os nossos canais de atendimento assim como em ofertar soluções de produtos e serviços que atendam à todas as suas necessidades A atenção depositada no cliente também é evidenciada pela nossa dedicação à qualidade dos produtos e serviços que oferecemos Desta forma encerramos o ano como líderes em satisfação1 entre as instituições comparadas além de atingirmos NPS de 59 pontos no total e 69 pontos entre os novos clientes PF2 ES TRA TÉ GIA 61 75 80 dez20 set21 dez21 52 Da base de correntistas ativos são vinculados 1 Pesquisa IPEC o projeto benchmark do Santander é realizado pelo IPEC IBOPE desde 2014 e tem como objetivo principal mapear a recomendação e a satisfação com o banco e seus concorrentes diretos 2 Considera todos os canais em 2021 3 Considera as últimas 24 safras 4 Clientes que acessaram algum canal digital IB Mobile Way Portal Financeira e outros nos últimos 31 dias Clientes vinculados são 6x mais rentáveis3 Confidential Com um olhar para a oportunidades decorrentes do fluxo de clientes e pessoas em nossas lojas implementamos um novo moderno e digital conceito de atendimento o Bank to Go Capturamos as oportunidades de geração de negócios por meio do fluxo de mais de 15 milhões de pessoas nas nossas lojas por mês sendo que 50 são não clientes Este novo modelo já está presente em 60 das lojas revolucionando o atendimento por meio da maior mobilidade dada aos nossos gerentes que com a utilização de tablets conseguirão solucionar e ofertar mais rapidamente produtos que atendam às necessidades dos clientes Isso nos permitirá ter mais eficiência otimização e agilidade no atendimento ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS CANAIS DIGITAL FÍSICO FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 Por meio de soluções multicanais tanto digitais quanto físicas atendemos nossos clientes onde e quando eles desejarem sempre proporcionando um atendimento personalizado e humano Avançamos na integração dos nossos 4 canais de atendimento físico digital remoto e externo a fim de assegurar uma experiência única e acima de tudo guiada pelo desenvolvimento do país Seguimos nossa estratégia de interiorização buscando capturar as oportunidades em uma sociedade plural dentro de um país continental Estamos expandindo nossa presença rumo à regiões estratégicas principalmente no Centro Oeste Norte e Nordeste onde está o maior crescimento do PIB e demanda por crédito Com o Prospera Santander Microfinanças estimulamos o empreendedorismo com 119 lojas e carteira de 19 bilhão Também incentivamos o agronegócio com carteira2 de R 259 bilhões Com estas iniciativas expandimos em 17 YoY as receitas em regiões estratégicas agrícolas e polos industriais Nossa plataforma digital se torna um importante negócio na conquista e fomento da transacionalidade dos nossos clientes Alcançamos uma conquista de 554 mil contas em dezembro sendo que 17¹ destes eram clientes não bancarizados o que evidencia nosso comprometimento com a sociedade Como resultado do reconhecimento da qualidade do nosso serviço 52 dos clientes digitais contratam cesta de serviços na entrada Ao mesmo tempo com um olhar para a eficiência trabalhamos constantemente na redução do custo de servir atualmente em R 2600 por mês 18 YoY BANK TO GO Com a implementação da SX Negócios redefinimos o nosso modelo em que deixamos de ter uma central de atendimento para termos um canal de negócios Construímos uma plataforma robusta para captação de novos negócios onde registramos mais de 25 milhões de atendimentos por mês dos quais 46 milhões são atendidos por humanos e principalmente gerando novas vendas de produtos e serviços REMOTO ¹ Considera a média anual ²Carteira Febraban considera crédito títulos do Agro CDI Rural 4 Confidential CARTÕES IMOBILIÁRIO ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS A carteira de pessoa física evoluiu 22 no ano atingindo a marca de R 532 bilhões Buscando ampliar a base de clientes e ofertar produtos que atendam às suas necessidades lançamos o Financiamento na Planta que possibilita o financiamento durante a construção do empreendimento Seguindo uma estratégia de captação de novos clientes com a oferta de soluções adequadas a cada perfil Temos importantes lançamentos com destaque para o Cartão SX onde atingimos 6 milhões de vendas em 2021 e a parceria com a Amex direcionado para a alta renda No mundo digital destaque para a parceria com a Samsung Pay onde disponibilizamos um novo canal para aquisição que aproveita o fluxo de um grande parceiro e permite o cadastro automático do cartão dentro do aplicativo Lançamos também o cartão MEI exclusivo para quem é microempreendedor individual Por fim com um olhar para o meio ambiente expandimos a transição dos cartões Santander para PVC reciclado Alcançamos R 306 bilhões em faturamento total no ano 26 YoY com nível recorde em faturamento de crédito 28 YoY reflexo do forte crescimento da nossa base de clientes ativa que cresceu 18 no período sendo 95 das novas aquisições direcionadas para clientes já correntistas com melhor perfil de risco R 211 bilhões em produção de crédito imobiliário em 2021 29YoY patamar recorde Já no UseCasa home equity somos líderes no mercado entre os bancos privados com participação de mercado¹ de 24 e volume de concessões crescendo 18 em 12 meses Com foco na constante melhora da experiencia dos nossos clientes simplificamos o processo de contratação dos nossos produtos aumentando a digitalização e reduzimos o tempo da esteira dos produtos como por exemplo o UseCasa sendo executado em até 10 dias Como resultado alcançamos elevados 83 pontos de NPS nos produtos FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 ¹ Fonte Abecip data base novembro de 2021 5 Confidential PLA TA FOR MA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS SANTANDER FINANCIAMENTOS Uma das principais ferramentas para originação de negócios para o banco Liderança na participação de mercado com 24 de cota¹ em pessoa física e 19 no total FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 Expandindo nosso portfólio de produtos lançamos o Santander CDC Protegido um seguro prestamista que combina seguro de vida e desemprego com um pacote de assistência auto ou residencial para bens e serviços e ainda inclui capitalização com sorteios de prêmios mensais Lançamos o Crédito Pessoal Vezes uma oferta complementar ao crédito em conta corrente e avançamos com o modelo do CONSULTOR quintuplicando nossa presença e atendimento em todo o território nacional estreitando nosso relacionamento com nossos clientes intermediários AUTO DE ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS A produção de financiamento de veículos cresceu 12 YoY 336 mil contas correntes conquistadas no ano 83 YoY WEBMOTORS Maior plataforma de veículos do país Edição do Mega Feirão e Black Feirão Webmotors em que atingimos mais de 18 milhões em faturamento ¹ Fonte Banco Central data base novembro de 2021 6 O segmento apresenta boa evolução com bom ritmo de aquisição de clientes com abertura média de 40 mil contas digitais por mês 38 advindas do canal digital e cerca de 134 mil contratos no trimestre realizados na SX Negócios com destaque para pacotes de serviços cartões e seguros Destaques do período i cartão MEI cartão de crédito exclusivo para o segmento a fim de facilitar a segregação da vida financeira do negócio e do empreendedor Também iniciamos o atendimento dos clientes MEI na SX Negócios ii passamos a disponibilizar o Gent PJ também no IBPJ e WhatsApp que agora conta com os autosserviços de renegociação de dívidas e consulta de saldo e extrato Destacamos o alcance da Webmotors em que possuímos mais de 370 mil anúncios totais por mês e mais de 26 milhões de visitas em nossas plataformas mensalmente Em bens e serviços seguimos com acelerado ritmo de produção 31 YoY e ampliando nossa oferta e atendimento Confidential Banco da Renda variável somos o maior banco internacional em ofertas de ações no Brasil e atuamos em 28 ofertas de ações que somam mais de R 58 bilhões em 2021 Banco Global somos pelo oitavo ano consecutivo o maior Banco de câmbio no Brasil no Ranking do Banco Central Também somos o segundo maior banco em carteira de comércio exterior com USD 15 bilhões Banco da Infraestrutura Somos líderes mundiais na assessoria de financiamento para projetos de energia renovável com crédito total de USD 103 bilhões representando 284 do mercado global Além disso viabilizamos mais de 250 parques eólicos e estamos entre as cinco maiores comercializadoras de energia do país Banco do Agronegócio temos a maior mesa de commodities agrícolas do país e estamos entre os maiores líderes de CBIOs crédito de descarbonização com participação de 51 em dezembro de 2021 e de Crédito de Carbono além da forte atuação em securitização de recebíveis agro ATACADO Liderança no segmento nos consolida como o único banco global com experiência prática FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 7 Lançamento do APP Auto Compara trazendo proximidade com o cliente e uma melhora do atendimento em todo o seu ciclo de vida Crescimento de 42 YoY no volume de vendas e 26 YoY em prêmios emitidos Plataforma de oferta de seguro de automóveis com contratação 100 online Auto Compara Plataforma online de renegociação de dívidas Reestruturamos a experiência de cadastro e consulta visando maior fluidez na visualização de ofertas com resultados positivos alcançando mais de 30 mil cadastros emDia 5 milhões de clientes cadastrados 67 YoY R16 bilhão de carteira de crédito no trimestre 100 YoY Plataforma digital de crédito para pessoa física Sim 115 YoY da base de clientes ativos encerrando dezembro com recorde mensal de ativação de contas Crescimento de 240 das receitas no ano e de 230 YoY em AuC assets under custody Plataforma de investimentos Toro Trabalhamos na constante melhoria da experiência do cliente em produtos transacionais e na digitalização ALÉM DA CONEXÃO COM O CLIENTE EXPANSÃO DO ECOSSISTEMA Implementação da venda avulsa de seguros de automóveis para clientes que optam por financiar com outras instituições ou comprar o veículo à vista 1ª seguradora do setor de automóveis a alcançar o patamar de mais de R 100 milhões de prêmios no primeiro ano de operação Seguradora 100 digital Santander Auto Assistência com Localizador 24h com localizador veicular 75 da produção nos ratings de baixo risco e 30 em produtos com garantia de auto Em 2017 iniciamos o desenvolvimento de um modelo de negócios de investimentos em carteiras em prejuízo no Brasil Gestão e securitização de ativos não performados Return Aquisição da Liderança Cobranças trazendo mais expertise para o negócio e potenciais sinergias em nosso ecossistema Faturamento 70 YoY e 565 mil cartões ativos Empresa que atua no setor de benefícios e gestão de despesas corporativas Ben 8 YoY na rede credenciada Reconhecidos como empresa revelação pela pesquisa Melhores Fornecedores para RH 2021 Confidential Nossa história de evolução e transformação do negócio é a materialização da nossa cultura que tem as nossas pessoas como nosso principal combustível Reconhecemos a importância de uma cultura sólida que promove a diversidade e o protagonismo das nossas pessoas FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 8 NOSSAS PESSOAS ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS Cultura Liderança 32k cursos realizados no ano através da plataforma Academia Santander 78 cursos ministrados por funcionários Diversidade Inclusão 273 de Negros em dezembro 2021 Ambição de alcançarmos 40 em ambos indicadores até dez25 314 Liderança Feminina em dezembro21 Recorrência nos reconhecimentos Evidencia o compromisso com as nossas pessoas Destaques 50 Mulher LGBTQI ÉtnicoRacial Gestão Saudável e Primeira Infância 8ª melhor empresa para trabalhar Latam GPTW 2021 Entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil GPTW 2021 Com um time diverso engajado e destemido e JUNTOS seguiremos nossa história de crescimento Entendemos que um time diverso com diferentes habilidades características e experiências propiciam um ambiente de maior aprendizado criatividade e engajamento permitindo aos colaboradores serem protagonistas na CONSTRUÇÃO DE SUAS MELHORES VERSÕES Diversidade e Inclusão pela Euromoney Awards Excellence Étnico Racial pela Guia Exame Diversidade Gender Equality Index pela Bloomberg Além de passar a compor a carteira GPTW B3 Confidential AMBIENTAL Negócios sustentáveis Temos um portfólio completo de financiamentos para geração de negócios sustentáveis tanto para pessoas físicas como jurídicas em que aceleramos ainda mais em 2021 e viabilizamos R 516 bilhões 96 a mais do que em 2020 e maior em mais de 10x em quatro anos Destaque para as seguintes iniciativas em 2018 criamos a Comercializadora Santander para atuar no mercado livre de energia elétrica Em 2020 fomos pioneiros na escrituração de CBIOs crédito de descarbonização além de lançarmos uma linha de saneamento de R 5 bilhões para viabilizar investimentos no setor Gestão interna Comprometidos com o meio ambiente desde 2010 somos carbono neutro Em 2019 anunciamos a utilização de 100 de energia renovável até 2025 e encerramos 2021 com 53 desta fonte em nossa matriz energética Em 2021 eliminamos o uso de plástico único nos prédios administrativos e nas lojas Santander Anunciamos ainda nosso compromisso de emissão líquida zero de carbono até 2050 SOCIAL GOVERNANÇA Desde 2002 contribuímos para a construção de uma sociedade mais inclusiva com amplo acesso à educação aos produtos e serviços financeiros à cultura e à inclusão social Assim destacamos a nossa atuação há 19 anos com o Amigo de Valor programa que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade onde tivemos recorde de arrecadação na ultima edição alcançando R 20 milhões em 2021 Desde 2002 também fomentamos a inclusão bancária por meio do Prospera Santander Microfinanças contribuindo para microempreendedores prosperarem em que temos 708 mil clientes ativos e R 19 bilhão em carteira Além disso há mais de 20 anos somos uma das empresas que mais investem em educação pois acreditamos que ela é a base para a transformação da sociedade Desde 2005 concedemos bolsas de estudo de ensino superior sendo 33 mil em 2021 Em 2020 lançamos o Plano Amazônia em conjunto com outros dois bancos focado no desenvolvimento da região Neste sentido em 2021 criamos a Rede Norte Amazônica unidade de negócios composta pelos estados do Amazonas Acre Rondônia e Roraima em que já desembolsamos mais de R 270 milhões para culturas sustentáveis ESG Enraizado em nossa cultura há mais de 20 anos ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 9 AMIGO DE VALOR UMA DAS EMPRESAS QUE MAIS MUDAM O MUNDO PELA REVISTA FORTUNE EMPRESA MAIS SUSTENTÁVEL PELA ÉPOCA NEGÓCIOS 360 R E C O N H E C I M E N T O S ISE B3 ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL DESDE 2010 Nossas práticas de governança incluem ter um Conselho de Administração independente e diverso com 364 de membros independentes e 273 de mulheres Temos ainda métricas ESG na avaliação dos nossos executivos Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 10 RE SUL TA DOS Fechamos o ano com 212 de ROAE demonstrando uma evolução consistente na rentabilidade Essa performance esta suportada pelo crescimento da base de clientes atingindo recorde histórico na conquista e principalmente pela maior vinculação destes clientes com o banco e pelo aumento da transacionalidade Os clientes vinculados já representam mais de 50 dos correntistas ativos Mantivemos também uma forte dinâmica de negócios com crescimento anual de duplo dígito da nossa carteira de crédito com destaque para o varejo além de seguirmos com a nossa estratégia de expansão das operações com garantias As receitas crescem de forma sustentável resultado da maior transacionalidade dos clientes impulsionada por uma maior integração dos nossos canais pelo aumento da digitalização e melhora da qualidade e experiência Em um cenário macroeconômico mais desafiador nossos indicadores de crédito permanecem controlados com leve tendência já prevista da deterioração da inadimplência ambos também alinhados ao volume e mix da originação Assim evoluímos constantemente nossos modelos de riscos que acompanham nossa estratégia de expansão A nossa constante busca por produtividade contribuiu para que tenhamos um índice de eficiência de 353 no ano Ao mesmo tempo com um olhar para as oportunidades e atentos ao desenvolvimento do país incentivamos a bancarização Alcançamos um lucro líquido de R 16347 milhões no período que destaca nossa consistente história de crescimento baseado em um balanço sólido com níveis de capital e liquidez em patamares confortáveis ANGEL SANTODOMINGO CFO DO SANTANDER BRASIL Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 11 MARGEM CLIENTES 98 2021 YoY EFICIÊNCIA 353 2021 ROAE 212 2021 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS ¹ Exclui 100 da despesa de amortização do ágio o efeito do hedge cambial e outros ajustes conforme descrito nas páginas 26 e 27 ² Despesa administrativa exclui 100 da despesa de amortização do ágio ³ Lucro Líquido Gerencial corresponde ao lucro líquido societário com a exclusão do resultado extraordinário e a reversão de 100 da despesa de amortização do ágio ocorrida no período A despesa de amortização do ágio foi de R 1252 milhões em 2021 R 425 milhões em 2020 R 84 milhões no 4T21 e R 68 milhões no 3T21 ⁴ Inclui outras operações com risco de crédito debêntures FIDC CRI notas promissórias notas promissórias de colocação no exterior e avais e fianças ⁵ Inclui Poupança Depósitos à vista Depósitos a prazo Debêntures LCA LCI Letras Financeiras Certificados de Operações Estruturadas e LIG ⁶ Exclui 100 do saldo do ágio líquido de amortização que foi de R 1435 milhões em dezembro de 2021 R 1221 milhões em setembro de 2021 e R 2019 milhões em dezembro de 2020 ⁷ Eficiência Despesas GeraisMargem Financeira Bruta Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas Tributárias Outras ReceitasDespesas Operacionais Resultados de Participações em Coligadas e Controladas ⁸ Recorrência Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas gerais 26 4T21 QoQ 4T21 374 200 4T21 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL¹ 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ Margem Financeira Bruta 55617 51099 88 14150 14617 32 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 13856 12557 103 3693 3676 05 Margem Financeira Líquida 41761 38542 84 10457 10941 44 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 18879 16575 139 4980 4831 31 Despesas Gerais 21212 20412 39 5618 5480 25 Despesas de PessoalPLR 9130 8792 38 2442 2322 52 Outras Despesas Administrativas² 12082 11620 40 3175 3158 06 Despesas Tributárias 4756 4074 167 1278 1225 43 Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 69 52 342 20 21 31 Outras Receitas Despesas Operacionais 9726 7328 327 2872 2879 02 Resultado Operacional 25015 23354 71 5690 6209 84 Resultado não operacional 9 70 872 42 23 na Resultado antes de Impostos 25024 23425 68 5648 6232 94 Imposto de Renda e Contribuição Social 8551 7993 70 1733 1872 74 Participações dos Acionistas Minoritários 126 160 212 34 19 770 Lucro Líquido do Período³ 16347 15271 70 3880 4340 106 Lucro Líquido Societário 14988 13469 113 3796 4272 111 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ BALANÇO PATRIMONIAL Carteira de crédito 462749 411655 124 462749 450262 28 Pessoa física 210246 174300 206 210246 200157 50 Financiamento ao consumo 65313 60256 84 65313 63259 32 Pequenas e médias empresas 61612 54593 129 61612 61072 09 Grandes empresas 125579 122505 25 125579 125775 02 Carteira de crédito ampliada⁴ 536470 479634 118 536470 526488 19 Captação de clientes⁵ 493462 455751 83 493462 474929 39 INDICADORES DE DESEMPENHO Retorno sobre o patrimônio líquido médio excluindo ágio⁶ anualizado 212 211 01 pp 200 224 23 pp Retorno sobre o ativo total médio excluindo ágio⁶ anualizado 17 16 01 pp 16 18 02 pp Índice de Eficiência⁷ 353 362 09 pp 374 357 18 pp Índice de Recorrência⁸ 890 812 78 pp 887 882 05 pp INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA Índice de Inadimplência acima de 90 dias 27 21 06 pp 27 24 02 pp Índice de Cobertura acima de 90 dias 220 297 769 pp 220 248 278 pp Índice de Inadimplência acima de 60 dias 34 26 08 pp 34 30 03 pp OUTROS DADOS Agências 1987 2153 166 1987 2029 42 PABs 1384 1411 27 1384 1381 3 Caixas eletrônicos próprios 12561 12949 388 12561 12703 142 Caixas eletrônicos Rede 24 H 24255 23798 457 24255 24076 179 Funcionários 48834 44599 4235 48834 49286 452 Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS MARGEM FINANCEIRA A margem financeira bruta atingiu R 55617 milhões em 2021 apresentando alta de 88 em doze meses A boa performance se deve a margem com clientes que cresceu 98 no ano influenciada principalmente por maiores volumes Em três meses o aumento de 26 da margem com clientes foi compensado pelas menores receitas com operações de mercado As receitas oriundas das operações com clientes aumentaram 98 no ano em função do maior resultado da margem de produtos em decorrência principalmente de maiores volumes que compensaram a pressão nos spreads e o mix de produtos Comparado ao trimestre anterior a margem com clientes cresceu 26 refletindo as maiores receitas da margem de produtos devido aos maiores volumes e ao efeito mix de produtos A margem com mercado atingiu R 8348 milhões em 2021 crescimento de 36 em doze meses Em três meses houve queda de 309 FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 12 EVOLUÇÃO DA MARGEM FINANCEIRA R milhões 98 103 104 10645 12092 12407 1755 2524 1744 12400 14617 14150 4T20 3T21 4T21 Margem com mercado Margem com clientes 32 141 106 104 Margens aa 43040 47268 8059 8348 51099 55617 2020 2021 88 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ Margem Financeira Bruta 55617 51099 88 14150 14617 32 Margem com clientes 47268 43040 98 12407 12092 26 Margem de Produtos 46653 41399 127 12240 11928 26 Volume Médio 449783 392240 147 468990 458493 23 Margens aa 104 106 018 pp 104 103 003 pp Margem com mercado 8348 8059 36 1744 2524 309 Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 13 As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias somaram R 18879 milhões em 2021 alta de 139 no ano e de 31 no trimestre ambas as variações foram suportadas principalmente pelo crescimento das receitas de cartões 301 YoY e 227 QoQ seguros 141 YoY e 122 QoQ e administração de fundos consórcios e bens 315 YoY e 48 QoQ As receitas com cartões atingiram R 4981 milhões no ano alta de 301 em função do crescimento de 28 do faturamento de crédito e expansão da base de clientes ativos 18 No trimestre crescimento de 227 impulsionado pelo crescimento de 154 do faturamento principalmente de crédito em função do efeito sazonal de final de ano As comissões com seguros somaram R 3555 milhões em 2021 incremento de 141 no ano em decorrência do maior volume de produção principalmente pelo produto prestamista Em relação ao trimestre anterior as receitas cresceram 122 explicado pela concentração de renovação de apólices no período RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS As receitas de serviços de conta corrente totalizaram R 3812 milhões no ano redução de 39 em relação ao ano passado e de 63 no trimestre em razão principalmente do crescimento da transacionalidade via PIX As receitas de administração de fundos consórcios e bens totalizaram R 1338 milhões expansão de 315 em doze meses refletindo os maiores resultados de administração de fundos e de consórcios Com relação ao trimestre anterior as receitas apresentaram queda de 48 As comissões de operações de crédito e garantias prestadas totalizaram R 1510 milhões crescimento de 51 no ano explicado por maiores originações de crédito No trimestre as receitas tiveram redução de 76 em função de menores receitas com garantias As receitas de serviços de colocação de títulos custódia e corretagem atingiram R 1323 milhões em 2021 crescimento de 246 no ano em função da maior atividade no mercado de colocação de títulos com destaque para MA e ações primárias No trimestre queda de 522 devido ao menor dinamismo do mercado de capitais Outras comissões alcançaram R 848 milhões no ano incremento de 247 refletindo principalmente a maior receita com tarifas de avaliação de bens resultado do aumento de produção de veículos e imóveis Em três meses outras comissões cresceram 196 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ Cartões 4981 3828 301 1540 1255 227 Comissões de Seguros 3555 3117 141 1000 892 122 Serviços de Conta Corrente 3812 3966 39 913 975 63 Receitas de Administração de Fundos Consórcios e Bens 1338 1017 315 324 341 48 Operações de Crédito e Garantias Prestadas 1510 1438 51 365 395 76 Cobrança e Arrecadações 1511 1468 30 403 366 103 Serviços de Colocação de Títulos Custódia e Corretagem 1323 1062 246 195 409 522 Outras 848 680 247 239 200 196 Total 18879 16575 139 4980 4831 31 Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 14 As despesas gerais alcançaram R 21212 milhões em 2021 alta de 39 no ano significativamente abaixo da inflação¹ de 1006 do período e do crescimento das receitas totais 101 no ano No trimestre as despesas gerais ficaram pressionadas pela inflação e cresceram 25 As despesas administrativas e de pessoal excluindo depreciação e amortização totalizaram R 18726 milhões em 2021 aumento de 37 em doze meses com crescimento tanto das despesas de pessoal quanto das despesas administrativas Em três meses as despesas subiram 26 por maiores despesas com pessoal As despesas com pessoal incluindo PLR alcançaram R 9130 milhões no acumulado do ano incremento de 38 no ano e 52 no trimestre com maiores gastos em remunerações encargos e benefícios devido ao acordo coletivo aplicado sobre a base salarial da Companhia desde setembro de 2021 Também tivemos maiores gastos com coligadas devido à aquisição de novas empresas DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS PESSOAL As despesas administrativas excluindo depreciação e amortização somaram R 9596 milhões alta de 36 no ano em linha com o crescimento dos negócios devido aos maiores gastos com aquisição de clientes aumento de produção e volume de transações e investimentos em novos negócios Comparada ao trimestre anterior as despesas cresceram 03 em decorrência de maiores despesas com novos negócios e com propaganda promoções e publicidade resultado dos maiores gastos com campanhas de final de ano As despesas de depreciação e amortização excluindo o efeito do ágio somaram R 2486 milhões no ano aumento de 55 em comparação ao ano anterior e 16 em três meses refletindo principalmente os investimentos realizados de software e hardware ¹Fonte IBGE IPCA de 12 meses acumulado até dezembro de 2021 httpwwwibgegovbr ² Exclui 100 da despesa de amortização do ágio de R 1252 milhões em 2021 R 425 milhões em 2020 R 84 milhões no 4T21 e R 68 milhões no 3T21 ³ Inclui participação no Lucro 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ Serviços técnicos especializados e de terceiros 2420 2541 48 549 638 139 Propaganda promoções e publicidade 601 605 07 205 153 343 Processamento de dados 2752 2699 20 713 776 81 Comunicações 412 396 42 119 112 59 Aluguéis 863 805 72 253 217 163 Transporte e viagens 117 101 158 39 32 210 Segurança e vigilância 540 566 46 132 135 20 Manutenção e conservação de bens 312 313 03 76 83 87 Serviços do Sistema Financeiro 383 329 167 102 102 02 Água Energia e Gás 189 189 00 51 41 244 Material 122 77 581 49 35 396 Outras 884 642 377 252 208 214 Subtotal 9596 9263 36 2539 2531 03 Depreciação e amortização² 2486 2357 55 637 627 16 Total Despesas Administrativas 12082 11620 40 3175 3158 06 Remuneração³ 5905 5785 21 1542 1505 24 Encargos 1599 1490 73 430 414 39 Benefícios 1494 1407 62 428 367 165 Treinamento 55 49 115 19 14 358 Outras 77 60 272 24 22 90 Total Despesas com Pessoal 9130 8792 38 2442 2322 52 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal exclui depreciação e amortização 18726 18055 37 4981 4853 26 Total Despesas Gerais 21212 20412 39 5618 5480 25 Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 15 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 353 Em 2021 com melhora de 09 PP em doze meses Esse desempenho evidencia o nosso comprometimento com a produtividade resultado da estratégia de captura constante de oportunidade por meio da integração da nossa plataforma e industrialização dos nossos processos No trimestre o índice alcançou 374 Outras receitas e despesas operacionais As outras receitas e despesas operacionais resultaram em uma despesa líquida de R 9726 milhões em 2021 incremento de 327 no ano impactadas principalmente pelo maior ritmo dos negócios com a maior aquisição de clientes e transacionalidade Em três meses as outras receitas e despesas operacionais caíram 02 ¹ Inclui provisões fiscais cíveis e trabalhistas 381 357 374 4T20 3T21 4T21 2021 2020 Var 4T21 3T21 Var R milhões YoY QoQ Despesa com comercialização de cartões 3213 3020 64 944 742 273 Receita Líquida de Rendas de Capitalização 588 552 66 165 151 93 Provisões para contingências¹ 1586 1854 145 389 450 135 Outras 5515 3006 835 1704 1838 73 Outras Receitas e Despesas Operacionais 9726 7328 327 2872 2879 02 362 353 2020 2021 Confidential 25 25 29 28 28 27 Custo de Crédito 3609 4798 4494 15344 17278 727 1122 801 2787 3422 2883 3676 3693 12557 13856 4T20 3T21 4T21 2020 2021 Receita de recuperação de créditos baixados para prejuízo Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa 103 103 103 281 05 FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 16 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA O resultado de créditos de liquidação duvidosa somou R 13856 milhões aumento de 103 no ano decorrente de maiores volumes e do mix de produtos Como resultado o custo de crédito alcançou 27 010 pp no ano Destaque para o crescimento de 228 no ano das receitas de recuperação de créditos baixados para prejuízo No 4T21 o resultado totalizou R 3693 milhões leve crescimento de 05 frente ao 3T21 com destaque para os segmentos de varejo e financeira As despesas de provisão cresceram 126 no acumulado doze meses devido ao crescimento da carteira de crédito no segmento varejo e pela mudança no mix de produtos Já no trimestre indicador obteve queda de 63 As receitas de recuperação de créditos baixados para prejuízo cresceram 228 no acumulado 12 meses em decorrência do bom patamar de recuperação de aproximadamente R 800 milhões por mês No trimestre queda de 286 em função de maiores receitas de recuperação ocorridas no 3T21 RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E CUSTO DE CRÉDITO R milhões Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 17 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS A carteira de títulos e valores mobiliários somou R 248796 milhões em dezembro de 2021 redução de 65 em doze meses e de 51 no trimestre decorrente da redução no saldo títulos públicos 64 no ano e 33 no trimestre e em instrumentos financeiros 358 no ano e 252 no trimestre Os ativos totais atingiram R 963376 milhões em dezembro de 2021 queda de 39 no ano e de 07 quando comparado ao trimestre anterior No ano e no trimestre o passivo foi impactado principalmente pela redução nas captações no mercado aberto 383 e 258 respectivamente O patrimônio líquido atingiu R 78740 milhões em dezembro de 2021 ou R 77305 milhões desconsiderando o saldo do ágio BALANÇO PATRIMONIAL dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Títulos Públicos 187540 200327 64 193984 33 Títulos Privados 40166 32921 220 39861 08 Instrumentos Financeiros 21090 32840 358 28186 252 TOTAL 248796 266088 65 262032 51 ATIVO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 950440 988538 39 958028 08 Disponibilidades 16387 19512 160 15277 73 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 33629 69698 518 49300 318 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 248796 266088 65 262032 51 Relações Interfinanceiras 88377 91368 33 83419 59 Carteira de Crédito 434463 383564 133 424525 23 Outros Créditos 127237 156175 185 121582 47 Outros Valores e Bens 1552 2132 272 1894 181 Permanente 12936 13851 66 12014 77 Investimentos Temporários 428 333 287 423 14 Imobilizado de Uso 6384 7047 94 6176 34 Intangível 6123 6472 54 5415 131 Total do Ativo 963376 1002389 39 970041 07 Ativo excluindo o ágio 961941 1000370 38 968820 07 PASSIVO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 882997 921915 42 889444 07 Depósitos 403640 390052 35 395208 21 Captações no Mercado Aberto 95649 154997 383 128984 258 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 95381 70628 350 84510 129 Relações Interfinanceiras 17 435 961 2520 993 Relações Interdependências 5426 4831 123 4642 169 Obrigações por Empréstimos 79734 55012 449 74984 63 Obrigações por Repasses do País Instituições Oficiais 11853 12748 70 11639 18 Instrumentos Financeiros Derivativos 24647 36269 320 31298 213 Outras Obrigações 166651 196943 154 155660 71 Resultados de Exercícios Futuros 382 356 75 424 98 Participação dos Acionistas Minoritários 1257 1151 93 1344 65 Patrimônio Líquido 78740 78968 03 78830 01 Total do Passivo 963376 1002389 39 970041 07 Patrimônio Líquido excluindo o ágio 77305 76949 05 77608 04 Confidential O saldo do crédito prorrogado alcançou R 25902 milhões em dezembro de 2021 resultante da amortização de R 23053 milhões ou 47 ocorrida desde o 2T20 O volume de atraso na faixa de 1590 alcançou 38 inferior aos 42 registrado no 3T21 VARIAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO R milhões FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 18 A carteira de crédito ampliada que inclui as outras operações com risco de crédito e avais e fianças atingiu R 536470 milhões alta de 118 no ano ou 114 desconsiderando o efeito da variação cambial Em relação a setembro de 2021 crescimento de 19 em consequência do bom desempenho da carteira O saldo da carteira em moeda estrangeira incluindo as operações indexadas ao Dólar somou R 29939 milhões reduções de 41 no ano e de 04 no trimestre Em dezembro de 2021 a carteira pessoa física representou 454 do saldo total o que caracteriza um crescimento de 31 pp em relação a dezembro de 2020 Em relação ao trimestre anterior o segmento apresentou aumento de 10 pp impulsionado por maior atividade comercial Por outro lado grandes empresas teve redução na participação do saldo total em 08 pp no trimestre ABERTURA GERENCIAL DO CRÉDITO POR SEGMENTO CARTEIRA DE CRÉDITO A carteira de crédito somou R 462749 milhões em dezembro de 2021 com aumento de 124 no ano ou 119 desconsiderando o efeito da variação cambial Todos os segmentos apresentaram crescimento do saldo no período com destaque para consistência do segmento de pessoa física que contribuiu com 704 da variação anual da carteira de crédito total e de PMEs que representou 137 da variação Em relação ao trimestre anterior a carteira de crédito obteve incremento de 28 ou 26 desconsiderando a variação cambial reflexo da tendência de crescimento dos segmentos pessoa física 50 e financiamento ao consumo 32 Grandes Empresas apresentou queda de 02 no período enquanto PMEs apresentou leve aumento de 09 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 450262 462749 10089 2054 540 196 set21 Pessoa Física Financiamento ao Consumo PMEs Grandes Empresas dez21 ABERTURA GERENCIAL DO CRÉDITO POR SEGMENTO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Pessoa física 210246 174300 206 200157 50 Financiamento ao consumo 65313 60256 84 63259 32 Pequenas e Médias empresas 61612 54593 129 61072 09 Grandes Empresas 125579 122505 25 125775 02 Total da Carteira 462749 411655 124 450262 28 Outras operações com riscos de crédito 73721 67979 84 76226 33 Total Carteira Ampliada 536470 479634 118 526488 19 Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 19 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS A carteira de cartão de crédito somou R 44807 milhões expansão de 232 no ano e 142 no trimestre sustentada pelo crescimento no faturamento com atingimento de patamares recordes Estamos crescendo nesse produto com maior qualidade de crédito onde 95 das novas aquisições são de correntistas O produto crédito imobiliário apresentou crescimento de 205 no ano e 27 no trimestre totalizando R 52993 milhões como resultado de nossa experiência digital O crédito consignado somou R 53302 milhões com crescimento de 108 no ano e 05 no trimestre Priorizamos esse produto em função de seu perfil de risco e de sua importância na vinculação do cliente O saldo de crédito pessoal e outros totalizou R 45253 milhões crescimento de 339 no ano e 59 no trimestre POR PRODUTO CARTEIRA DE CRÉDITO O crédito à pessoa física fechou ano em R 210246 milhões em dezembro aumento de 206 no ano Nesse período os produtos que apresentaram as maiores contribuições positivas foram crédito pessoaloutros 339 cartão de crédito 232 crédito imobiliário 205 e consignado 108 No trimestre crescimento de 50 destaque para o aumento de 142 em cartão de crédito e 59 em crédito pessoaloutros Em dezembro de 2021 67 do total da carteira de crédito pessoa física inclui Santander Financiamentos está atrelada à colaterais PESSOA FÍSICA CARTEIRA DE dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Pessoa Física Leasing Veículos 4427 3772 174 4262 39 Cartão de Crédito 44807 36371 232 39225 142 Consignado 53302 48086 108 53029 05 Crédito Imobiliário 52993 43993 205 51584 27 Crédito Rural 9465 8283 143 9344 13 Crédito PessoalOutros 45253 33795 339 42712 59 Total Pessoa Física 210246 174300 206 200157 50 Financiamento ao consumo 65313 60256 84 63259 32 Pessoa Jurídica Leasing Veículos 5355 4409 214 5082 54 Crédito Imobiliário 1777 1835 32 1914 72 Comércio Exterior 30689 32340 51 30848 05 Repasses 9951 11314 120 10171 22 Crédito Rural 3936 5364 266 4466 119 Capital de GiroOutros 135483 121836 112 134365 08 Total Pessoa Jurídica 187191 177098 57 186847 02 Carteira de Crédito Total 462749 411655 124 450262 28 Outras operações com riscos de crédito 73721 67979 84 76226 33 Carteira de Crédito Ampliada 536470 479634 118 526488 19 Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 20 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 14 86 Outros FINANCIAMENTO AO CONSUMO A carteira de financiamento ao consumo atingiu R 65313 milhões incremento de 84 no ano e 32 no trimestre principalmente pelo crescimento de veículos para pessoa física Alcançamos 19¹ de market share de veículos em pessoas físicas e jurídicas além de seguir expandindo nossa participação no segmento de bens serviços com 14 de participação do total do crédito de nossa financeira COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Dezembro de 2021 PF e PJ A carteira total de veículos para pessoa física que inclui as operações realizadas tanto pela financeira correspondentes bancários como pela rede de agências atingiu R 57427 milhões alta de 37 em doze meses e 04 no trimestre A carteira de crédito de grandes empresas totalizou R 125579 milhões alta de 25 ou alta de 10 desconsiderando o efeito da variação cambial no ano A ampliação no período foi em função da maior originação de capital de girooutros Em comparação ao trimestre anterior o saldo da carteira apresentou redução de 02 ou queda 07 desconsiderando o efeito da variação cambial decorrente da maior busca das empresas por liquidez nos trimestres anteriores O saldo da carteira de pequenas e médias empresas somou R 61612 milhões aumento de 129 sendo parte desse desempenho atribuído aos programas governamentais Esse segmento é responsável por 89 do nosso saldo nesses programas No trimestre crescimento de 09 A carteira de crédito de pessoa jurídica fechou 2021 em R 187191 alta de 57 no ano ou alta de 46 desconsiderando o efeito da variação cambial O crescimento anual foi impulsionado pelo bom desempenho de capital de girooutros 112 Em relação a setembro de 2021 a carteira apresentou leve aumento de 02 ou queda de 02 desconsiderando o impacto cambial Além disso encerramos o ano com R 103 bilhões de saldo atrelados à programas governamentais CRÉDITO PESSOA JURÍDICA Após comportamento atípico de alta liquidez em 2020 observase uma acomodação nos níveis de riscos voltando a patamares mais normalizados Em dezembro de 2021 as carteiras classificadas como AA e A com menor valor de provisionamento somaram 731 queda de 26 pp frente a dezembro de 2020 Nas faixas B a D alta de 22 pp no mesmo periodo com destaque para pessoa física Destacase que 67 da carteira de pessoa física é colateralizada CARTEIRA DE CRÉDITO POR NÍVEL DE RISCO 1 Fonte Banco Central data base novembro de 2021 Veículos Dez 19 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 401 424 432 447 447 431 342 333 325 306 302 300 93 97 99 97 98 104 70 66 64 68 71 77 94 80 80 81 83 88 dez19 dez20 mar21 jun21 set21 dez21 Dez 20 DH C A B AA Confidential ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 1 Operações vencidas há mais de 90 dias em relação a carteira de crédito em BR GAAP FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 21 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS Alinhado com a expansão da carteira de crédito 124 YoY e mix de produtos o índice de inadimplência superior a 90 dias aumentou 061 pp no ano e atingiu 27 em dezembro de 2021 Com relação ao 3T21 o indicador apresentou crescimento de 024 pp A C I M A D E 9 0 D I A S ¹ PESSOA FÍSICA atingiu 36 em dezembro de 2021 aumento de 066 pp no ano e alta de 035 pp no trimestre PESSOA JURÍDICA permaneceu em 13 em dezembro de 2021 aumento de 045 pp no ano e estabilidade no trimestre ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA PESSOA FÍSICA permaneceu em 50 em dezembro de 2021 alta de 077 pp no ano e estabilidade no trimestre PESSOA JURÍDICA alcançou 14 alta de 036pp no ano e 021 pp no trimestre ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA A C I M A D E 1 5 A 9 0 D I A S ² O índice de inadimplência de 15 a 90 dias atingiu 35 em dezembro de 2021 aumento de 067 pp no ano e 013 pp no trimestre influenciados pela retomada de crédito do segmento pessoa física Indicador encerra o ano abaixo dos níveis de pré pandemia 2 Operações vencidas entre 15 a 90 dias em relação a carteira de crédito em BR GAAP 39 28 36 33 34 35 52 43 52 48 50 50 19 11 17 15 12 14 PF Total PJ Dez 19 Dez 19 Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 29 21 21 22 24 27 40 30 31 32 33 36 13 09 10 11 13 13 PF Total Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 PJ Confidential As operações de crédito renegociadas totalizaram R 23634 milhões em dezembro de 2021 com aumento de 28 em doze meses e 33 no trimestre Nestas operações estão incluídos os contratos de crédito que foram repactuados para permitir o seu recebimento em condições acordadas com os clientes inclusive as renegociações de operações baixadas a prejuízo em períodos anteriores Em dezembro de 2021 o índice de cobertura da carteira de renegociação obteve aumento de 18 pp em doze meses e redução de 24 pp no trimestre alcançando 471 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 22 Acima 90 dias N P L F O R M AT I O N Obs O NPL Formation é obtido pela soma da carteira baixada para prejuízo no período mais as variações do saldo da carteira inadimplente acima de 90 dias e da carteira em renegociação Í N D I C E D E C O B E R T U R A O NPL formation somou R 5977 milhões no 4T21 aumento de 826 no ano e 147 no trimestre ambos impactados pelo aumento no saldo over 90 460 YoY e 131 QoQ em função do crescimento da carteira em pessoa física A relação entre o NPL formation e a carteira de crédito alcançou 131 no 4T21 alta de 050 pp no ano e 014 pp no trimestre O saldo das provisões para crédito de liquidação duvidosa somou R 27131 milhões em dezembro de 2021 crescimento de 82 em doze meses e 04 no trimestre devido ao crescimento do over 90 Já a parcela de provisão requerida apresentou crescimento de 216 no ano e 59 no trimestre alinhados com o perfil de crescimento da carteira O índice de cobertura atingiu 220 em dezembro de 2021 redução de 769 pp no ano Em três meses o índice de cobertura reduziu 278 pp em detrimento ao aumento do saldo de over 90 que foi superior ao crescimento das provisões C A R T E I R A D E R E N E G O C I A Ç Ã O R milhões 297 283 263 248 220 Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 22988 22881 22063 22888 23634 10412 11048 11040 11309 11121 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Créditos renegociados PDD de créditos renegociados Cobertura 453 483 500 494 471 NPL Formation Carteira de Crédito NPL Formation exnegociação Carteira de Crédito 081 078 078 117 131 079 081 097 099 115 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Confidential O volume de fundos atingiu R 384691 milhões em dezembro de 2021 estabilidade no ano e queda de 30 no trimestre 23 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS ¹ Inclui Debêntures Letras de Crédito Imobiliário Letras de Crédito Agrícola e Letra Imobiliária Garantida e Certificados de Operações Estruturadas ² De acordo com o critério ANBIMA ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS C A P TA Ç Ã O As captações de clientes totalizaram R 493462 milhões em dezembro de 2021 alta de 83 em doze meses e 39 em três meses em função de maiores volumes de depósitos letras financeiras e LCILCA Depósitos totais crescem 36 no ano e 23 no trimestre em função do incremento em depósitos a prazo dado o movimento da taxa de juros e ao cenário macroeconômico R E L A Ç Ã O E N T R E C R É D I TO E C A P TA Ç Ã O 4558 4467 4683 4749 4935 Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 Captações de clientes Carteira de crédito captação de clientes 903 951 939 948 938 A relação entre a carteira de empréstimos e captação de clientes alcançou 938 em dezembro de 2021 aumento de 35 pp sobre o mesmo período do ano anterior e queda de 10 pp em relação ao 3T21 A métrica de liquidez ajustada ao impacto dos compulsórios e ao funding de médio longo prazo atingiu 843 no 4T21 queda de 01 pp em doze meses e de 09 pp em três meses O Santander sustenta níveis satisfatórios e confortáveis de liquidez garantindo estabilidade entre captações e concessões através de sua consolidada estrutura de funding EVOLUÇÃO DAS CAPTAÇÕES R bilhões dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Depósitos à vista 40454 41821 33 38398 54 Depósitos de poupança 65220 63307 30 65226 00 Depósitos a Prazo 293242 279779 48 286161 25 Letra Financeira 28726 16078 787 25459 128 Outros¹ 65820 54767 202 59686 103 Captação de Clientes 493462 455751 83 474929 39 CAPTAÇÕES VS CRÉDITO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Captação de Clientes A 493462 455751 83 474929 39 Depósitos Compulsórios 68589 58409 174 59523 152 Captações Líquidas de Depósitos Compulsórios 424873 397342 69 415407 23 Obrigações por Repasses país 11858 12788 73 11640 19 Dívida subordinada 19641 13120 497 13957 407 Captações no Exterior 92681 64371 440 87363 61 Total Captações B 549053 487621 126 528367 39 Fundos2 384691 384650 00 396480 30 Total de Captações e Fundos 933744 872271 70 924847 10 Total Crédito Clientes C 462749 411655 124 450262 28 C B 843 844 01 pp 852 09 pp C A 938 903 35 pp 948 10 pp Confidential ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 24 ÍNDICE DE BASILEIA O índice de Basileia atingiu 149 em dezembro de 2021 redução de 03 pp no ano explicada pelo incremento dos ativos ponderados pelo risco RWA de 89 principalmente na parcela decorrente do risco de crédito Porém este impacto foi suavizado pelo crescimento de 65 do Patrimônio de referência PR em razão dos lucros retidos no período No trimestre o índice de Basileia obteve alta de 06 pp principalmente pelo aumento de 45 do patrimônio de referência encerrando o trimestre em R 89561 milhões O índice de Basileia supera em 390 pp a soma dos requerimentos mínimos do Patrimônio de Referência e Adicionais de Capital Principal CET 1 Índice de Basileia 129 126 126 120 116 153 152 147 143 149 Dez 20 Mar 21 Jun 21 Set 21 Dez 21 RECURSOS PRÓPRIOS E BIS dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Patrimônio de Referência Nível I PRNI 76970 77572 08 78716 22 Capital Principal 69920 71006 15 71722 25 Capital Complementar 7050 6565 74 6994 08 Patrimônio de Referência Nível II PRNII 12591 6554 921 6964 808 Patrimônio de Referência Nível I e II 89561 84126 65 85679 45 Ativo ponderado pelo risco RWA 600741 551569 89 599115 03 Risco de Crédito 527119 478304 102 519782 14 Risco de Mercado 15122 15846 46 20833 274 Risco Operacional 58500 57419 19 58500 00 Índice de Basileia 149 153 03 pp 143 06 pp Nível I 128 141 13 pp 131 03 pp Capital Principal 116 129 12 pp 120 03 pp Nível II 21 12 09 pp 12 09 pp Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 25 No dia 01 de fevereiro de 2022 foi aprovada a distribuição de dividendos e JCP no montante de R 3000 milhões com pagamento a partir de 04 de março de 2022 totalizando o montante total de R 12649 milhões o que resultou em um dividend yield de 88 no ano DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS O nosso market cap atingiu R1130 bilhões em dezembro de 2021 queda de 332 em comparação ao mesmo período de 2020 e queda de 148 em relação a setembro de 2021 Fonte Bloomberg 137 IBOV 174 FREE FLOAT O Santander Brasil possui um free float de 991 e está listado atualmente no nível tradicional da B3 Brasil Bolsa Balcão sendo representado pelas ações ordinárias SANB3 ações preferenciais SANB4 e units SANB11 Nossa unit é composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial Nossas ações também são negociadas na Bolsa de Nova Iorque NYSE sob o código BSBR 316 281 403 Investidor Local B3 Investidor Estrangeiro B3 NYSE ¹ Composição acionária do Santander em 30 de dezembro de 2021 ² Considera a participação das empresas Grupo Empresarial Santander SL e Sterrebeeck BV além das ações de propriedade dos Administradores ESTRUTURA ACIONÁRIA COMPOSIÇÃO DO FREEFLOAT¹ DESEMPENHO DE NOSSAS AÇÕES TOTAL RETURN TOTAL RETURN ANALYSIS 5 ANOS FREEFLOAT Dez21 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS Ações Ordinárias ON Ações Preferenciais PN Total de Ações Total Mil Mil Mil Grupo Santander² 3445110 9022 3278536 8909 6723646 8967 Ações em Tesouraria 15755 041 15755 043 31510 042 Free Float 357830 937 385544 1048 743374 991 Total 3818695 10000 3679836 10000 7498531 10000 Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 26 ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E O RESULTADO GERENCIAL Para melhor compreensão dos resultados em BRGAAP a seguir apresentamos a reconciliação entre o resultado contábil e o resultado gerencial RECON CILIAÇÃO ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 2020 Reclassificações 2020 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Getnet e Eliminações Gerencial Margem Financeira Bruta 37713 13583 756 563 4 51099 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 16476 667 3252 12557 Margem Financeira Líquida 21237 13583 89 3815 4 38542 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 18464 1889 16575 Despesas Gerais 19978 425 1858 998 20412 Despesas de Pessoal 7177 1858 243 8792 Outras Despesas Administrativas 12800 425 754 11620 Despesas Tributárias 3980 312 218 4074 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 52 52 Outras ReceitasDespesas Operacionais 7113 89 515 210 7328 Resultado Operacional 8682 13271 425 1858 3300 467 23354 Resultado não operacional 239 169 70 Resultado antes de Impostos 8921 13271 425 1858 3131 467 23425 Imposto de renda e contribuição social 6539 13271 1418 156 7993 Participações no lucro 1858 1858 Participações dos acionistas minoritários 133 27 160 Lucro Líquido do Período 13469 0 425 1714 338 15271 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 2021 2021 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Getnet e Eliminações Gerencial Margem Financeira Bruta 54671 2512 1705 135 4 55617 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 15356 1635 135 13856 Margem Financeira Líquida 39315 2512 70 4 41761 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 19363 485 18879 Despesas Gerais 20662 1252 2060 258 21212 Despesas de Pessoal 7131 2060 61 9130 Outras Despesas Administrativas 13530 1252 197 12082 Despesas Tributárias 4531 275 50 4756 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 69 69 Outras ReceitasDespesas Operacionais 9892 70 97 9726 Resultado Operacional 23663 2237 1252 2060 76 25015 Resultado não operacional 9 9 Resultado antes de Impostos 23672 2237 1252 2060 76 25024 Imposto de renda e contribuição social 6503 2237 164 25 8551 Participações no lucro 2060 2060 Participações dos acionistas minoritários 121 5 126 Lucro Líquido do Período 14988 1252 164 56 16347 Reclassificações Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 27 ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS ¹ Hedge Cambial de acordo com as regras fiscais brasileiras o ganho perda com a variação cambial dos investimentos em moeda estrangeira não é tributável dedutível Esse tratamento resulta em uma exposição cambial na linha de impostos Uma posição de hedge de câmbio foi montada com o objetivo de tornar o lucro líquido protegido contra as variações cambiais relacionadas com esta exposição cambial decorrente dos investimentos no exterior filiais e subsidiárias ² Recuperação de Crédito Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente à recuperação de crédito e ao desconto concedido Outras Receitas e Despesas Operacionais e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente à provisão de garantias prestadas ³ Amortização de Ágio reversão das despesas com amortização de ágio 4 Outros eventos 2020 1T20 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável Margem Financeira Bruta e Outras Receitas e Despesas Operacionais reclassificação entre linhas referente aos instrumentos derivativos Outras Receitas e Despesas Operacionais despesas extraordinárias de R 100MM destinados à doações e apoio para os nossos clientes e sociedade em função do COVID19 2T20 Margem Financeira Bruta e Outras Receitas e Despesas Operacionais reclassificação entre linhas referente aos instrumentos derivativos Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa constituição de PDD extraordinária baseada em estudo de cenários 3T20 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável Margem Financeira Bruta e Outras Receitas e Despesas Operacionais reclassificação entre linhas referente aos instrumentos derivativos 4T20 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável 2021 1T21 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente ao ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável Imposto de Renda e Contribuição Social baixa do crédito tributário referente ao prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em virtude da cisão parcial do Banco Santander 2T21 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente ao ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável 3T21 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável 4T21 Margem Financeira Bruta e Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa reclassificação referente aos ajustes na valoração de ativos à redução ao seu valor recuperável DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 3T21 Reclassificações 3T21 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Margem Financeira Bruta 12779 2548 721 11 14617 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 4372 707 11 3676 Margem Financeira Líquida 8407 2548 14 10941 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 4831 4831 Despesas Gerais 5047 68 501 5480 Despesas de Pessoal 1821 501 2322 Outras Despesas Administrativas 3226 68 3158 Despesas Tributárias 924 301 1225 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 21 21 Outras ReceitasDespesas Operacionais 2893 14 2879 Resultado Operacional 4394 2247 68 501 6209 Resultado não operacional 23 23 Resultado antes de Impostos 4418 2247 68 501 6232 Imposto de renda e contribuição social 375 2247 1872 Participações no lucro 501 501 Participações dos acionistas minoritários 19 19 Lucro Líquido do Período 4272 68 4340 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL 4T21 Reclassificações 4T21 R milhões Contábil Hedge Cambial¹ Recup Crédito² Amort do ágio³ Part no Lucro Outros Eventos4 Gerencial Margem Financeira Bruta 13473 890 335 123 14150 Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa 3919 349 123 3693 Margem Financeira Líquida 9554 890 14 10457 Receitas de Prest de Serviços e Tarifas Bancárias 4980 4980 Despesas Gerais 5084 84 618 5618 Despesas de Pessoal 1824 618 2442 Outras Despesas Administrativas 3259 84 3175 Despesas Tributárias 1170 108 1278 Resultados de Part em Coligadas e Controladas 20 20 Outras ReceitasDespesas Operacionais 2858 14 2872 Resultado Operacional 5442 782 84 618 5690 Resultado não operacional 42 42 Resultado antes de Impostos 5400 782 84 618 5648 Imposto de renda e contribuição social 951 782 1733 Participações no lucro 618 618 Participações dos acionistas minoritários 34 34 Lucro Líquido do Período 3796 0 84 3880 Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 28 PATRIMONIAL B A L A N Ç O ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS PASSIVO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 882997 921915 42 889444 07 Depósitos 403640 390052 35 395208 21 Depósitos à Vista 40454 41821 33 38398 54 Depósitos de Poupança 65220 63307 30 65226 00 Depósitos Interfinanceiros 4723 5145 82 5423 129 Depósitos a Prazo e Outros 293242 279779 48 286161 25 Captações no Mercado Aberto 95649 154997 383 128984 258 Carteira Própria 71193 96713 264 88845 199 Carteira de Terceiros 5560 6283 115 12053 539 Carteira de Livre Movimentação 18896 52001 637 28085 327 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 95381 70628 350 84510 129 Recursos de Letras Imobiliárias Hipotecárias de Crédito e Similares 77169 57668 338 67651 141 Captação por Certificados de Operações Estruturadas 3898 2384 635 3160 233 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 12952 9399 378 12381 46 Outras 1361 1176 158 1318 33 Relações Interfinanceiras 17 435 961 2520 993 Relações Interdependências 5426 4831 123 4642 169 Obrigações por Empréstimos 79734 55012 449 74984 63 Obrigações por Repasses do País Instituições Oficiais 11853 12748 70 11639 18 BNDES 6953 7893 119 7130 25 FINAME 4273 4475 45 4030 60 Outras Instituições 627 380 650 478 311 Instrumentos Financeiros Derivativos 24647 36269 320 31298 213 Outras Obrigações 166651 196943 154 155660 71 Carteira de Câmbio 57559 84876 322 50862 132 Fiscais e Previdenciárias 5083 7308 305 5453 68 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital 19641 13120 497 13957 407 Outros 84368 91639 79 85387 12 Resultados de Exercícios Futuros 382 356 75 424 98 Participação dos Acionistas Minoritários 1257 1151 93 1344 65 Patrimônio Líquido 78740 78968 03 78830 01 Total do Passivo 963376 1002389 39 970041 07 Patrimônio Líquido excluindo o ágio 77305 76949 05 77608 04 ATIVO dez21 dez20 Var set21 Var R milhões 12M 3M Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 950440 988538 39 958028 08 Disponibilidades 16387 19512 160 15277 73 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 33629 69698 518 49300 318 Aplicações no Mercado Aberto 25912 62602 586 39571 345 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 6492 5907 99 6648 23 Aplicações em Moedas Estrangeiras 1225 1189 30 3081 602 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 248796 266088 65 262032 51 Carteira Própria 107175 106273 08 110231 28 Vinculados a Compromissos de Recompra 71303 96538 261 89941 207 Vinculados ao Banco Central 880 1000 na Vinculados à Prestação de Garantias 42835 22704 887 29585 448 Outros 27482 39694 308 32275 148 Relações Interfinanceiras 88377 91368 33 83419 59 Créditos Vinculados 69866 58767 189 60767 150 Depósitos no Banco Central 68589 58409 174 59523 152 SFH Sistema Financeiro da Habitação 1277 358 2566 1244 26 Outros 18510 32601 432 22652 183 Carteira de Crédito 434463 383564 133 424525 23 Carteira de Crédito 461594 408632 130 451538 22 Provisão para Liquidação Duvidosa 27131 25067 82 27013 04 Outros Créditos 127237 156175 185 121582 47 Carteira de Câmbio 57812 91439 368 50391 147 Créditos Tributários 37958 39921 49 38425 12 Outros 31466 24816 268 32766 40 Outros Valores e Bens 1552 2132 272 1894 181 Permanente 12936 13851 66 12014 77 Investimentos Temporários 428 333 287 423 14 Imobilizado de Uso 6384 7047 94 6176 34 Intangível 6123 6472 54 5415 131 Ágio líquido de amortização 1435 2019 289 1221 175 Outros Ativos 4688 4453 53 4194 118 Total do Ativo 963376 1002389 39 970041 07 Ativo excluindo o ágio 961941 1000370 38 968820 07 Confidential FAQ wwwsantandercombrfaq RELAÇÕES COM INVESTIDORES risantandercombr 55 11 3553 3300 29 F A T U R A M E N T O ¹ R bilhões T R A N S A Ç Õ E S milhões C A R T Õ E S I M O B I L I Á R I O E V O L U Ç Ã O D A C A R T E I R A R bilhões C A N A I S D E D I S T R I B U I Ç Ã O ² L O A N T O V A L U E ³ P R O D U Ç Ã O V E Í C U L O S R bilhões C A R T E I R A E M P F 4 T O T A L D E V E Í C U L O S P O R C A N A L R bilhões F I N A N C E I R A ¹ Faturamento de cartões não contempla as transações de saque considera somente o volume de compras ² Originação PF ³ Relação entre o valor do financiamento e o valor das Garantias 4 Carteira PF e PJ de veículos carteira PF gerada pelo Canal interno e carteira PF do segmento de Financiamento ao Consumo INFORMAÇÕES POR NEGÓCIOS ESTRATÉGIA RESULTADOS AÇÕES RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBIL E GERENCIAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 482 428 475 522 606 273 228 238 263 300 755 655 713 786 906 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Crédito Débito 3698 3416 3746 5499 5931 3644 3659 4040 4475 4788 7343 7074 7786 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Crédito Débito 10720 9973 96 96 97 4 4 3 458 535 548 dez20 set21 dez21 Pessoa Física Pessoa Jurídica 66 66 66 52 53 52 4T20 3T21 4T21 Safra média trimestral Carteira 36 4 48 12 Canais Parceiros Assessorias e Imobiliárias Repasses Incorporadoras Rede de Agências Canal Digital 516 518 523 529 530 38 40 41 43 44 554 558 564 572 574 dez20 mar21 jun21 set21 dez21 Financeira Canal interno 79 64 70 80 72 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21