Results Announcement Press Release 1T21 - Alpargatas

PRESS RELEASE 1T21 VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 4 de maio de 2021 Terçafeira PORTUGUÊS 0900 BRT 0800 EDT Tradução simultânea para inglês Zoom access RELEASE 1T21 ALPARGATAS ANUNCIA RESULTADOS DO 1T21 O CEO da Alpargatas Beto Funari destacou que a marca Havaianas está mais forte do que nunca inspirada pelas pessoas no Brasil e ao redor do mundo A aceleração de crescimento e rentabilidade no 1T21 foi impulsionada pela performance de Havaianas no Brasil e nos mercados internacionais O foco nos pilares estratégicos de crescimento é executado por um time que busca constantemente excelência em tudo que faz A marca expandiuse globalmente acelerou as vendas online e ampliou o portfólio com inovação e tecnologias sustentáveis São motivos de orgulho não só nossa capacidade de crescer receitas e lucros mas também de apoiar a sociedade no combate à pandemia e em causas socioambientais Estamos no rumo certo para capturar todo o potencial de Havaianas Julian Garrido CFO da Alpargatas ressaltou que depois de um sólido 2020 o 1T21 mostra que iniciamos o ano com resultados consistentes Foi o melhor primeiro trimestre da última década com crescimento de receita expansão de margem e EBITDA A gestão dos indicadores como volume preço e SGA através dos pilares de revenue growth management e orçamento base zero foi importante para compensar a alta da matériaprima observada na indústria Esses resultados refletiramse na geração de caixa de R237 milhões e encerramos o trimestre com posição financeira de R698 milhões Destaques do 1T21 versus 1T20 Havaianas Internacional 61 de Receita Líquida 16pp de Margem EBITDA atingindo 24 Havaianas Brasil 25 de Receita Líquida Havaianas 16 de Volume pares peças Alpargatas 33 de Receita Líquida Margem Bruta Operacional 3pp EBITDA de R175M e Margem EBITDA de 20 Posição financeira líquida positiva de R698M 51 versus 4T20 Alpargatas acelera crescimento no Brasil e no Internacional Volume 17 Receita Líquida 33 EBITDA Recorrente 99 com Lucro Líquido Recorrente de R135M 74 2 RECEITA LÍQUIDA R901M 33 vs 1T20 MARGEM BRUTA 53 3pp vs 1T20 EBITDA R175M 20 DA RECEITA LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE R135M 74 vs 1T20 ALPARGATAS PFL R698M 51 vs 4T20 PILARES ESTRATÉGICOS Nossos pilares estratégicos priorizam mercados e segmentos de alto potencial expansão global da marca Havaianas com prioridades nos mercados do Brasil Europa EUA e China que são nossos Big Bets aceleração digital da Alpargatas com contínuo crescimento das vendas online nos canais DTC e B2B expansão em novos segmentos por meio de inovação em escala e desenvolvimento de soluções de sustentabilidade Nosso foco na expansão de margens é estruturado em três áreas de excelência revenue growth management RGM orçamento base zero OBZ e value improvement program VIP100 Pilares Estratégicos HAVAIANAS Volume 16 Receita Líquida 25 EBITDA 29 Vendas Online2 DTC 20 B2B 362 Margem Bruta 44 no 1T21 05pp BIG BETS 1T21 VS 1T20 BRASIL R846M RECEITA LÍQUIDA MERCADOS INTERNACIONAIS REPRESENTAM 38 DA RECEITA LÍQUIDA DE HAVAINAS 24 DE MARGEM EBITDA 20 MARGEM EBITDA 6 pp vs 1T20 1T21 RECEITA LÍQUIDA 25 52 MARGEM BRUTA 4pp vs 1T20 Margem bruta no 1T20 427 ajustada para refletir o desinvestimento em Mizuno moeda constante em reais China primeiro ano de operação própria Volume 24 Receita Líquida 66 c26 EBITDA 187 Vendas Online 90 DTC 217 B2B 62 Margem Bruta 69 no 1T21 5pp RECEITA LÍQUIDA 66 EUROPA Volume 20 Receita Líquida 38 c 13 EBITDA 202 Vendas Online 101 DTC 86 B2B 105 Margem Bruta 73 no 1T21 1pp EUA RECEITA LÍQUIDA 38 Volume 996 Receita Líquida 960 c 853 EBITDA 33 Vendas Online78 DTC 78 Margem Bruta 79 no 1T21 18pp CHINA RECEITA LÍQUIDA 10x maior 3 Digital Em 2020 lançamos a global flagship no Brasil No 1T21 iniciamos o rollout para as operações internacionais já disponível em nove países A global flagship é potencializada por meio da plataforma de ecommerce marketing cloud services CRM da Salesforce Flagship Japão 116 TOTAL 2 BRASIL 128 INTL 1T21 VS 1T20 CANAIS ONLINE DTCB2B CANAIS ONLINE TOTAL DTC 107 B2B 120 Rollout omni Brasil 92 DAS LOJAS COM ESTOQUE INTEGRADO 24 DAS LOJAS COM INFRAESTRUTURA INSTALADA Europa 54 DAS LOJAS COM INFRAESTRUTURA INSTALADA 100 ATÉ O FINAL DE MAIO HAVAIANAS PILARES ESTRATÉGICOS 102 1T21 VS 1T20 CANAIS ONLINE DTCB2B REPRESENTATIVIDADE OSKLEN 40 DA RECEITA TOTAL DA MARCA NO 1T21 4 USUÁRIO MULTICANAL VALOR MÉDIO ANUAL GASTO 88 MAIOR QUE LOJAS FÍSICAS VALOR MÉDIO ANUAL GASTO 214 MAIOR QUE ECOMMERCE VENDAS OMNI 10 DO ECOMMERCE NO 1T21 OMNICHANNEL HAVAIANAS FERRAMENTAS DIGITAIS E PARCERIAS VENDAS VIA WHATSAPP 15 MIL ATENDIMENTOS mar21 VENDAS VIA RAPPI 67 LOJAS OPERANDO OMNICHANNEL 11 DO DTC no 1T21 FERRAMENTA DE CRM CONECTADA AO WHATSAPP 86 DE ENGAJAMENTO NOS CONTATOS ATIVOS VENDAS COM CUPOM DO VENDEDOR 27 DO ECOMMERCE no 1T21 OSKLEN OMNICHANNEL VENDAS OMNI 30 DO ECOMMERCE NO 1T21 R101M VENDAS ONLINE DE HAVAIANAS E OSKLEN 22x vs 1T20 1T21 Inovação Acreditamos que ao inovar reforçamos nossa liderança de mercado ao mesmo tempo em que recrutamos novos usuários para a marca com novas categorias de produtos novos materiais shapes e acabamentos A marca Havaianas consolidou sua presença em múltiplas ocasiões de uso resultado de consistência na oferta de novos produtos que oferecem versatilidade para que o usuário vá além das ocasiões molhadas Para crescer ainda mais a estratégia é continuar a inovar e normalizar flipflops em múltiplas ocasiões além de entrar em novas categorias ENERGIZAR O CORE BUSINESS O lançamento da Coleção Carnaval 2021 trouxe a combinação perfeita da maior folia do ano com muito glitter Os dois modelos exclusivos para DTC Havaianas Top e Slim Folia e outros dois modelos Top e Slim Festa foram sucesso de vendas superando em dez vezes os volumes vendidos em 2019 Em celebração ao mês da mulher foi lançada a nova collab Mulheres Netflix Foram lançadas quatro sandálias com estampas inspiradas nas fortes protagonistas das séries do Netflix construindo uma conversa genuína sobre empoderamento feminino Com esta ação foi alcançada a maior taxa de abertura da história de CRM O teaser no stories de Havaianas teve quatro vezes mais interações que o benchmark 5 PILARES ESTRATÉGICOS CRESCER BEYOND THE CORE As sandálias StTropez continuam acelerando crescimento através de três novos modelos da família em cores lisas que tem como objetivo expandir a ocasião de uso da marca PRODUTOS MAIS DESEJADOS Sustentável PILARES ESTRATÉGICOS No primeiro trimestre deste ano a área de Sustentabilidade e Reputação da Alpargatas deu continuidade ao plano de governança estabelecendo a Comissão de Sustentabilidade Havaianas avança na expansão do projeto piloto de Logística Reversa no Brasil ampliando a presença para onze lojas e cinco condomínios As urnas de coleta são pontos de descarte adequados das sandálias Em parceria com a Trash In startup especializada em economia circular os produtos que estão em boas condições são higienizados e doados e aqueles que não podem ser reutilizados são processados e reciclados O material reciclado é transformado em novos produtos como tapetes de borracha e pneus e parte dele é direcionado para testes de reinserção na nossa cadeia produtiva O projeto será escalado para mais pontos de coleta no Brasil e em algumas operações globais de Havaianas ainda no 1S21 A Marca está trabalhando com tecnologias e materiais sustentáveis dentro de todas as linhas de sandálias vestuário e acessórios Nosso algodão foi certificado pela BCI Better Cotton Initiative e a próxima coleção de vestuário contará com camisetas feitas de sobras de tecido de nossos fornecedores Responsabilidade social seguiu como prioridade no primeiro trimestre cuidamos da saúde das pessoas e apoiamos a sociedade em especial as comunidades vulneráveis As fábricas foram adaptadas e remodeladas a fim de mantermos os rígidos padrões de segurança e o distanciamento social estabelecidos pela OMS Assim protegemos a saúde dos colaboradores e a continuidade de todo o ecossistema que permeia nossas operações As lojas estão operando quando permitido e de acordo com as regras das cidades onde se localizam Os escritórios permanecem no sistema de home office Por meio do Instituto Alpargatas doamos cerca de 45 mil pares de Havaianas para comunidades vulneráveis e quase 8 mil pares de calçados especialmente produzidos para profissionais de saúde na linha de frente do combate ao coronavírus No começo de abril aderimos ao programa Brasil Sem Fome promovido pela Ação da Cidadania com uma doação de R5 milhões o equivalente a 5 milhões de refeições segundo a ONG HAVAIANAS AVANÇA NA EXPANSÃO DO PROJETO PILOTO DE LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL 6 DESEMPENHO CONSOLIDADO 1T21 8 DESEMPENHO CONSOLIDADO 1T21 R milhões 1T21 1T20 Δ Volume mil parespeças 57975 49436 173 Brasil 50016 43511 150 Internacional 7959 5925 343 Receita Líquida 9013 6792 327 Brasil 5834 4818 211 Internacional 3179 1975 610 Lucro Bruto 4727 3359 408 margem bruta 525 494 30 pp Brasil 2558 2199 164 margem bruta 438 456 18 pp Internacional 2169 1160 870 margem bruta 682 587 95 pp Despesas operacionais 3356 3754 106 EBITDA societário 1753 13 na margem EBITDA 195 02 196 pp EBITDA recorrente 1587 798 988 margem EBITDA recorrente 176 118 59 pp Brasil 822 636 293 margem EBITDA 141 132 09 pp Internacional 766 163 3706 margem EBITDA 241 82 158 pp Lucro Líquido societário 1262 233 4418 Lucro Líquido recorrente 1350 778 735 Lucro Líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora 1317 264 3983 Lucro Líquido recorrente atribuído aos acionistas da empresa controladora 1402 808 736 9 DESEMPENHO DO 1T21 POR REGIÃO BRASIL INTERNACIONAL DESEMPENHO CONSOLIDADO 1T21 Outros inclui as operações de Dupé produção e venda de itens não core e itens corporativos mil parespeças 1T21 1T20 Δ Volume total 7959 5925 343 R milhões 1T21 1T20 Δ Receita líquida 3179 1975 610 Lucro Bruto 2169 1160 870 Margem Bruta 682 587 95 pp EBITDA recorrente 766 163 3706 Margem EBITDA 241 82 158 pp DADOS FINANCEIROS 1T21 A Receita Líquida no 1T21 foi de R901 milhões alta de 33 em relação ao 1T20 com crescimento em todas as operações Havaianas Brasil com crescimento de receita líquida de 25 vs 1T20 e 17 vs 1T19 confirmando tendência de superação dos patamares prépandemia Destaque para o revenue growth management no Brasil volume 16 e preçomix 9 Em Havaianas Internacional houve crescimento de receita em todas as regiões incluindo os distribuidores A tabela ao lado mostra receita líquida em moeda constante de R318 milhões representando alta de 27 vs 1T20 Nos Big Bets o destaque foi EMEA onde o volume aumentou 24 e a receita em moeda constante cresceu 26 com impacto da implementação do revenue growth management 51 318 528 10 421 197 51 4 679 1T20 1T21 901 33 10 Outros Havaianas Brasil Osklen Havaianas Intl 25 R milhões No 1T21 o lucro bruto consolidado em R cresceu 41 3pp impactado positivamente pelo crescimento de volume preçomix de Havaianas e principalmente pelo ganho de representatividade de Havaianas Internacional que alcançou margem bruta de 682 A margem bruta de Havaianas Internacional cresceu 95pp impulsionada pela melhoria de mix de países e pelas iniciativas de revenue growth management na região de EMEA No Brasil a margem bruta de Havaianas foi negativamente impactada em 05pp pelo aumento dos custos de matériaprima e pela variação cambial impacto de 2pp parcialmente neutralizados pelos esforços de revenue growth management Excluindo a variação cambial a margem bruta de Brasil seria positiva 22 pp A margem bruta de Osklen foi impactada em 14pp 61 LUCRO BRUTO RECEITA LÍQUIDA Volume Pares Peças Milhões 1T21 1T20 Δ 20 Havaianas Brasil 49 42 161 Havaianas Internacional 8 6 370 Receita Líquida 846 673 257 Havaianas Brasil 528 421 253 Havaianas Internacional 318 251 265 Big Bets 245 196 251 Europa Eur 195 155 255 EUA USD 45 40 126 China USD 5 1 7361 Moeda constante em reais 2020 taxa de câmbio de 2021 Margem bruta do 1T20 427 ajustada para refletir o desinvestimento em Mizuno 13 No 1T21 as despesas operacionais totalizaram R336 milhões o equivalente a 37 da receita líquida 76pp abaixo do 1T20 desconsiderando o efeito extraordinário da baixa do investimento de ASAIC no 1T20 graças à administração mais eficiente de despesas sob a metodologia de orçamento base zero O EBITDA societário do 1T21 foi de R175 milhões vs R13 milhões no 1T20 O avanço reflete o crescimento da receita líquida impulsionada pelo revenue growth management a expansão da margem bruta e a redução de despesas sob a metodologia de orçamento base zero A margem EBITDA da BU Internacional atingiu 24 no 1T21 uma expansão de 15pp em relação ao 1T20 Importante ressaltar a alavancagem operacional advinda do ganho de produtividade volume 17 receita líquida 33 e queda da representatividade das despesas operacionaisreceita líquida O ganho de produtividade foi impulsionado pelo fechamento de lojas próprias de baixa produtividade nos EUA Europa e Índia A maior eficiência logística e melhor gerenciamento de devedores duvidosos PDD também geraram ganhos estruturais Destaque para o crescimento de 20 9 em moeda constante nos investimentos em marketing fator crítico para impulsionar o crescimento e a força da marca Havaianas A queda de outras receitas e despesas operacionais é explicada principalmente pela baixa definitiva do investimento na ASAIC dada a transferência de ações ao comprador da marca Topper na Argentina no 1T20 DADOS FINANCEIROS 1T21 11 R milhões DESPESAS DE VENDAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS EBITDA RECONCILIAÇÃO DO EBITDA 1T21 1587 1753 Itens Extraordinarios EBITDA Recorrente EBITDA 08 158 Depreciação e IFRS 16 Reconciliação do EBITDA R milhões 1T21 1T20 Δ Despesas operacionais 3356 3754 106 Vendas 2758 2342 177 Gerais e administrativas 365 334 92 Honorários dos administradores 42 36 168 Amortização de intangivel 70 69 14 Outras receitas despesas operacionais 121 972 876 Despesas operacionais Receita líquida 372 553 18 pp Despesas operacionais Receita líquida ex ASAIC 372 448 76 pp R milhões 1T21 1T20 Lucro líquido consolidado operações continuadas 1348 278 IR e contribuição social 335 366 Resultado financeiro 312 307 Depreciação e amortização 249 215 Amortização IFRS16 133 167 EBITDA SOCIETÁRIO operações continuadas 1753 13 Resultado na venda ASAIC 710 Despesas com Covid 103 Despesas aluguel IFRS 16 158 192 Despesas com reestruturação e outros 08 190 EBITDA Recorrente 1587 798 12 O Lucro Líquido consolidado no 1T21 foi de R126 milhões vs R23 milhões no 1T20 Sem o impacto da descontinuidade da operação de Mizuno e das despesas não recorrentes o Lucro Líquido recorrente seria de R135 milhões no 1T21 alta de 74 O ROCE atingiu 16 no 1T21 alta de 3pp em relação ao 1T20 DADOS FINANCEIROS 1T21 No 1T21 investimos R42 milhões dos quais R36 milhões foram direcionados à transformação digital e projetos de ganho de eficiência fabril e de supply chain e R8 milhões foram investimentos em capacidade e manutenção das operações 13 16 2020 2021 Metodologia de cálculo Lucro Líquido reportado excluindo i ganhosperdas relacionados à disputa e ii impairment de intangíveis e MA dividido pela média dos últimos 12 meses do capital empregado R milhões LUCRO LÍQUIDO RETORNO SOBRE O CAPITAL EMPREGADO ROCE CAPEX 28 135 126 79 98 Resultado financeiro Itens não recorrentes Resultado Operação descontinuada 9 LL operação continuada 1T20 6 EBITDA recorrente 6 Variação cambial 70 IRCS 0 Outros LL operação continuada 1T21 LL 1T21 efeito extraordinário da baixa do investimento de ASAIC e Mizuno no 1T20 Encerramos o 1T21 com posição financeira líquida de R698 milhões representando alta de R237 milhões sobre o 4T20 explicada principalmente pela geração de caixa operacional EBITDA e pelo recebimento de recebíveis referente à venda de produtos da Mizuno anteriores à venda da operação DADOS FINANCEIROS 1T21 R milhões POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA EVENTO SUBSEQUENTE 461 698 175 101 PFL Dez20 Resultado financeiro CAPEX Pagto IFRS 16 14 EBITDA Societário opcontinuada Capital de giro e outros 16 42 2 6 Variação cambial PFL Cx gerado opdescontinuada PFL mar21 51 Fluxo operacional Fluxo não operacional 131 105 A Alpargatas celebrou em 3 de maio de 2021 um Memorando de Entendimentos com efeito vinculante com Gilson Almeida Villela Junior e Walter Galvão Neto os sócios de Ioasys Desenvolvimento de Software Ltda e Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda conjuntamente denominadas Ioasys para aquisição de 100 do capital social da Ioasys Essa aquisição está alinhada com a estratégia de transformação digital da Alpargatas O valor total da operação poderá chegar a R200 milhões a ser pago ao longo de cinco anos Parte do pagamento será feito em dinheiro e outra parte poderá ser feita em ações da Alpargatas 13 Em 31 de março de 2021 as ações preferenciais ALPA4 estavam cotadas a R3684 e as ações ordinárias ALPA3 a R3168 valores 12 e 17 inferiores aos de 31 de dezembro de 2020 respectivamente De janeiro a março o Ibovespa registrou desvalorização de 2 No encerramento do 1T21 o valor de mercado da Alpargatas na B3 era de R20 bilhões Em conformidade com a Instrução CVM nº 38103 a Alpargatas SA informa que no período de janeiro a março de 2021 não foram contratados junto à PWC serviços não relacionados à auditoria externa uma vez que são nossos auditores para o ano base de 2021 De acordo com o artigo 25 parágrafo 1º item 5 da Instrução CVM nº 48009 a Diretoria declara que revisou discutiu e concordou com as informações contábeis do período findo em 31 de março de 2021 da Alpargatas SA e com o relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas MERCADO DE CAPITAIS AUDITORES INDEPENDENTES DECLARAÇÃO DA DIRETORIA 14 INFORMAÇÕES ADICIONAIS BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO em milhares de reais 16 31032021 31122020 31032021 31122020 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 924382 693003 Fornecedores 404844 464458 Aplicações financeiras 5540 Risco Sacado 216891 218264 929922 693003 Empréstimos e financiamentos 168717 139989 Passivo de arrendamento 50884 47402 Salários e encargos sociais 140827 116998 Clientes 773686 982709 Prov priscos tributários cíveis e trab 13717 14236 Provisão p imposto de renda 773686 982709 e contrib social a pagar 15335 7908 Impostos a pagar 31529 31306 dividendos a pagar 1920 1933 Outras contas a pagar 184117 224998 Plano de Incentivo de Longo Prazo 8964 9559 Estoques 796905 715124 1237745 1277051 Demais contas a receber 38724 41446 Despesas antecipadas 21056 19854 Ativos NãoCorrentes a Venda 27985 72981 Impostos a recuperar 125784 154338 1010454 1003743 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Empréstimos e financiamentos 75701 103874 Passivo de arrendamento 236839 254839 Prov Imp renda e contrib social diferidos 51453 51826 TOTAL DO CIRCULANTE 2714062 2679455 Prov priscos tributários cíveis e trab 18537 16425 Outras contas a pagar 21743 20891 Plano de Incentivo de Longo Prazo 67310 71128 471583 518983 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Clientes 1019 1521 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Contas a receber na venda de controlada 225417 224350 Capital social realizado 1500000 1500000 Aplicações Financeiras 12066 12009 Reserva de capital 198485 195132 Impostos a recuperar 306398 303494 Ações em tesouraria 63358 63400 Imp renda e contrib social diferidos 83347 95041 Reservas de lucros 1365105 1233450 Depositos judiciais e compulsórios 29958 29606 Ajuste Avaliação patrimonial 74040 83553 Demais contas a receber 8242 8676 666447 674697 Patrimônio Líquido controladores 3074272 2948735 Investimentos 2502 2451 Imobilizado 764161 752833 Participação acionistas não controladores 63069 69817 Arrendamento Mercantil IFRS 16 319460 337975 3137341 3018552 Intangível 380037 367175 1466160 1460434 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 2132607 2135131 TOTAL DO ATIVO 4846669 4814586 TOTAL DO PASSIVO 4846669 4814586 Valor patrimonial por ação R 523 501 ATIVO PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO em milhares de reais 17 INFORMAÇÕES ADICIONAIS FLUXO DE CAIXA em milhares de reais 18 INFORMAÇÕES ADICIONAIS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31032021 31032020 Caixa Gerado nas Operações 315188 114775 Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas 134850 27849 Depreciação e Amortização 20209 18500 Resultado na Vendabaixa do imobilizado 1667 472 Juros Variações Monetárias e Cambiais AVJ 4324 25791 Provisão para riscos trabalhistas cíveis e tributários 5012 5476 Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos 33479 36625 Provisão para perda esperada impairment do contas a receber 456 11921 Perdas nos Estoques provisão e ajuste de inventário 5148 8169 Atualização monetária de depósitos judiciais e créditos tributários 1324 326 Caixa Líquido Gerado Consumido pelo Ativo mantido para Venda 100539 7705 Resultado na Venda de Controlada 71002 Outras Provisões 3504 420 Provisão Para Plano de Incentivo de Longo Prazo 982 8821 Ganho Perda com Valor Justo de Investimentos Financeiros Derivativos 5168 3730 Opções Outorgadas Reconhecidas 3159 5179 Provisão de Juros IFRS 16 4412 4810 Depreciação Direito de Uso IFRS 16 17983 19746 Resultado na Baixa de Direito de Uso IFRS 16 572 1535 Provisão para perda no imobilizadointangível impairment 300 Variações nos Ativos e Passivos 29877 18299 Contas a Receber de Clientes 112546 187223 Estoques 88513 90422 Despesas Antecipadas 609 846 Impostos a recuperar 2038 9691 Fornecedores 32494 102879 Obrigações Tributárias 219 9295 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 22663 7300 Pagamentos de imposto de renda e contribuição social 11482 1025 Pagamento de derivativos 2317 1089 Pagamento de Encargos de Empréstimos e financiamentos 1281 539 Contingências 3946 8214 Risco Sacado 1373 6265 Outros 52488 13573 TOTAL CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 285311 96476 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aquisições de imobilizado Intangível 42046 23292 Aplicações Financeiras 31978 22400 Resgate Aplicações Financeiras 31419 21561 Caixa líquido consumido pelo ativo mantido para venda 269 TOTAL CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 42605 24400 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Captação de Empréstimos e financiamentos 26412 817037 Pagamento de Empréstimos e Financiamentos Principal 30327 6169 Pagamento de Juros s Capital Próprio e Dividendos 13 30187 Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 11482 14503 Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 4412 4810 Venda de Ações em Tesouraria 236 TOTAL CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 19586 761368 Variação Cambial s Caixa e Equivalentes 8259 15469 AUMENTO REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES 231379 848913 Saldo inicial de caixa e equivalentes 693003 566263 Saldo final de caixa e equivalentes 924382 1415176 NOSSAS LOJAS 19 INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELAÇÕES COM INVESTIDORES Julian Garrido Del Val Neto Mariana Espírito Santo Suelen Miura Fernanda Shiraishi CONTATO Email rialpargatascom Tel 55 11 45697397